NYSE

[niki5]

А за freight LNG и т.н. кво мислиш?

Financial?

много иликвиден. има неколко иzмислени брокера, кас forward curve, и е трудно да си hedgene long-term exposure стото сделките (hire in physical vessel) са предимно 10 години +

цените доста паднаха, и са горе долу на едно ниво (JKM - TTF/NBP= 0). преди Катар и другите големи прастаха вси4ко иz Аzиа, сега идва кам Европа

идва доста supply от Австралиа i много се мислеха 4е Китаи сте расте и сте поддаржа JKM high. сте видим кои сте грамне

[Fiscalist]

при нас physical седи до финансиал.

при commodity, просто некои хварла големи cargoes в prcing window (e.g. oil, coal etc.) zастото паzара е танак и така мести целата си деривативна поzициа.

така бе далго време като влиеха на цената API4- API2 (coal spread South Africa/Europe)
или искат да накарат цената zа feul oil da отиде в определена посока.
Таи като пове4ето банки са ван от играта, има неколко големи commidty playes и те диктуват цените.
така 4е вси4ко е свараzано и са обст тим. Glencore i Vitol kakto i Trafigura покриват целата верига upstream to downstream така 4е имаt много power

А за freight LNG и т.н. кво мислиш?

[niki5]

Според теб дългосрочно къде има по-добър комп, physical или paper

при нас physical седи до финансиал.

при commodity, просто некои хварла големи cargoes в prcing window (e.g. oil, coal etc.) zастото паzара е танак и така мести целата си деривативна поzициа.

така бе далго време като влиеха на цената API4- API2 (coal spread South Africa/Europe)
или искат да накарат цената zа feul oil da отиде в определена посока.
Таи като пове4ето банки са ван от играта, има неколко големи commidty playes и те диктуват цените.
така 4е вси4ко е свараzано и са обст тим. Glencore i Vitol kakto i Trafigura покриват целата верига upstream to downstream така 4е имаt много power

[niki5]

Ники, намирам коментарите ти на тема комодитис са ценни и полезни.
Ако имаш нужда от лайк, само кажи къде?
Но мисля, че бързаш да ги фалирваш.
А не казваш защо?

аа лаикс нестa, предпо4итам 5% комисионна

ако погледнес компаниите сас силна ексспоzициа кам металурги4ни ваглиста вzеха да фалирват. просто много не могат да покриват marginal costs, а и валутите са стават все по слаби. имат и много да рефенсирват в долари, а всеки иска да иzбега от паzара там при таzи ликвидност. не слу4аион вси4ки големи отварат short best вархс HY ETFs.
az минах както писах по надолс лонg HY CDX (или просто каzано това а е портфолио от CDS вархс УС HY и сам short the credit rating of HY).
просто милси ако стане определ евент, кои губи или пе4ели оттова.

ako има определен вапрос, zа определена компаниа, може да коментираме

[Наивник]

Шанхайчетата пак глътнаха водица. Яко и то

[Fiscalist]

@Фискалист: не, не сам

аба некои слуса ли ми савеат zа комодитис и ЕМ?

Според теб дългосрочно къде има по-добър комп, physical или paper

[Tkilata]

@Фискалист: не, не сам

аба некои слуса ли ми савеат zа комодитис и ЕМ?

Ники, намирам коментарите ти на тема комодитис са ценни и полезни.
Ако имаш нужда от лайк, само кажи къде?
Но мисля, че бързаш да ги фалирваш.
А не казваш защо?

[niki5]

@Фискалист: не, не сам

аба некои слуса ли ми савеат zа комодитис и ЕМ?

[Fiscalist]

second tier commodities се прават много добри пари, но е хубаво да имас physicla trader до financial trader (просто парвите zнает кои каде се ебал предисната ве4ер и каzват на другите). като цело physicla trader са по добрите

Ти physical ли си колега?

[Fiscalist]

Подробно за реалното състояние на американската икономика - дали е устойчиво възстановяването: вижте в предаването Investbook

Вие американската икономика я оставете, на някой който разбира. Ами по-добре си гледайте земеделската земя, и да плащате високи дивиденти по агрокредита.

Нямам препоръка

[jori]

Вторачих се в графиката на STO и забелязах, че в два различни сайта дъното достигнато през 2009 е доста различно ....
http://finviz.com/quote.ashx?t=STO&ty=c&ta=0&p=m
http://finance.yahoo.com/echarts?s=S...l=STO;range=my
Някой може ли да каже откъде идва тази разлика .... изглежда яхуто не са особено в час ....ще трябва да ги шортя

Тук има две особености.
Едната е че яхуто не показва OHLC а само Close котировката, преди май бяха с друг софтуер графиките. Дъно се търси с L (Low) а графиката показва само C (Close).
Другата разлика, представлява всъщност дивидента раздаден от датата на съотвения bar/candle до сега. Finviz не показват дивидентите а ги вадят от цената започвайки от последната цена и отивайки в миналото. Колкото по стар candle гледаш толкова по надолу е изместен ако се раздават дивиденти. На това му казват adjusted close.
Проблемът е че техническия анализ се прецаква. Аз лично не знаех че finviz правят тази магария, първо предположих че в яхуто са я направили.

[panterata na pop folka]

как е приятели доволно ли е на играещите на дау

[Jay Gould]

CSX Corporation http://newsline.bg/read_more.php?post=15513

[pipbel]

Биогена - спих.
Ех да имаше начин и гилда да се плякне с 16-17% та пак да награбя опшъните....

[niki5]

Шорт ракия, лонг махмурлук

second tier commodities се прават много добри пари, но е хубаво да имас physicla trader до financial trader (просто парвите zнает кои каде се ебал предисната ве4ер и каzват на другите). като цело physicla trader са по добрите