NYSE

[Misho ILIEV]

Те реално вече са си изплатили парите които са дали за това лекарство. И от тук нататък играят за чиста печалба. Всеки друг след тях носи риска да не може дори да си върне парите за разработката

Това, че Гилиъд са си изплатили ми е ясно. По-неясно ми е сега ако се платят 10х печалбата за последните 12 месеца дали е толкова разумно.

Ок, щом казваш, може би не е толкова голям риска. Но на мене този сектор може да ми хареса само с ЕТФ.

[ravnovesie]

Това не е само финанси. Всъщност почти не е финанси. Реално на тези пазари се играе стратегически. И Гилиъд според мен си играят картите перфектно, като хем лекуват в бедни държави, хем си прибират големите печалби от развитите, хем спират всякаква конкуренция, която все още не е налична със заплаха че много лесно могат да си намалят цените. Те реално вече са си изплатили парите които са дали за това лекарство. И от тук нататък играят за чиста печалба. Всеки друг след тях носи риска да не може дори да си върне парите за разработката

[ravnovesie]

Патента няма значение, ако излезе ново лечение на конкурент, печалбата на Гилиъд ще се срине и както сега гледаш п/е 9, може бързо да отиде на 50.

Десет години звучи много, но пресата върху акциите на Гилиъд ще дойде много преди крайното одобряване. А вече има компании, които разработват ново лечение за хепатит.


Според мене това не си го преценил добре, главно защото хартията има много сегменти и IP няма как да ги избутат от всички едновременно. Но взимам предупреждението ти сериозно. Ако взема, няма да е много.

Нито едно от наличните в разработка лекарства не се доближава до качествата на Совалди и Харвони. А както вече казах за някакво ново лекарство, което още не се разработва кличнично ще си отидат 10 години. А за това време реално може и да няма болни от хепатит С ако Гилиъд реши да им вземе пазара на всичките. И кой е луд да започне да хвърля милиарди за нещо, за което печалбата му ще зависи изцяло от волята на друг - в случая на Гилиъд. На тях нищо не им пречи ако се почувстват заплашени да почнат масово да намаляват цените за да вземат много по-голям азарен дял и реално да излекуват всички.

[Black and white cat-foot]

Принципно 90% от пазара и хипер високи маржове на печалба не ми звучи добре, ако пазарът е contestable. Сега, ясно че има бариери за навлизане, но те не са непреодолими.

Мерк ако направят следващо поколение лечение Гилиъд може да ги чака същата участ както техния предшественик - да загубят почти целия пазар в САЩ.

този пазар е под натиск защото лекарствата се продават 100 пъти по-евтино в бедни страни. 90% марж имаш в сащ, европ и япония само

http://www.reuters.com/article/us-he...A2K1VF20140321

Gilead offers Egypt new hepatitis C drug at 99 percent discount

[Misho ILIEV]

E колко е риска според тебе ?
Ебитда ще гони 6 след следващия отчет.
Пазара е калкулирал в момента има няма 1/3 до 1/2 хеп С маркет дял за гилиъд при положение че е 90% реално.
Силно ме съмнява да падне под 75 дори и ако мерк навлезе успешно идната година.
Имат и 2 дузини продукти във 2 и 3 фаза.
+ мнооого кеш да си купят растеж и в други области.

Принципно 90% от пазара и хипер високи маржове на печалба не ми звучи добре, ако пазарът е contestable. Сега, ясно че има бариери за навлизане, но те не са непреодолими.

Мерк ако направят следващо поколение лечение Гилиъд може да ги чака същата участ както техния предшественик - да загубят почти целия пазар в САЩ.

[Black and white cat-foot]

Патента няма значение, ако излезе ново лечение на конкурент, печалбата на Гилиъд ще се срине и както сега гледаш п/е 9, може бързо да отиде на 50.

Десет години звучи много, но пресата върху акциите на Гилиъд ще дойде много преди крайното одобряване. А вече има компании, които разработват ново лечение за хепатит.




Според мене това не си го преценил добре, главно защото хартията има много сегменти и IP няма как да ги избутат от всички едновременно. Но взимам предупреждението ти сериозно. Ако взема, няма да е много.

ъхъм, поне за момента гилиъд зависи много от новото лекарство на мерк, имат много кеш, но последната покупка пазарът изобщо не я хареса. в китай за момента не могат да пробият, от голямо значение е и дали ще успят да пуснат на пазара първи лекарство за nash

абе възможности много, но опасности също. за момента няма на хоризонта сериозен конкурент за лекарство за хепатит (това на abbvie не струва), така че може би комбинация от гилеад и мерк е най-добрата стратегия

не е препоръка

[pipbel]

Вярно, аз съм тъп дългосрочен държател и не се плаша лесно, което в някои случаи не е хубаво.

Но не мога да разбера, как така ти не виждаш риска в Гилиъд, които са в един супер динамичен пазар, където ако някой направи по-добро лечение на хепатита Гилиъд за месеци ще отидат по дяволите. А се притесняваш за бизнеса с хартиените опаковки, където промяната със сигулност ще е много плавна. Това наистина ме озадъчава

E колко е риска според тебе ?
Ебитда ще гони 6 след следващия отчет.
Пазара е калкулирал в момента има няма 1/3 до 1/2 хеп С маркет дял за гилиъд при положение че е 90% реално.
Силно ме съмнява да падне под 75 дори и ако мерк навлезе успешно идната година.
Имат и 2 дузини продукти във 2 и 3 фаза.
+ мнооого кеш да си купят растеж и в други области.

[Misho ILIEV]

Супер динамичен пазар при което ново лекарство излиза минимум десет години след започване на проучване За десет години Гилиъд ще събере 60 милиарда кеш. Или горе долу половината от сегашната и капитализация - без да броим другите и лекарства и че патента и всъщност е за 20 години

Патента няма значение, ако излезе ново лечение на конкурент, печалбата на Гилиъд ще се срине и както сега гледаш п/е 9, може бързо да отиде на 50.

Десет години звучи много, но пресата върху акциите на Гилиъд ще дойде много преди крайното одобряване. А вече има компании, които разработват ново лечение за хепатит.

А при опаковките нов продукт може да излезе буквално за месеци. Та поне за мен съм си преценил кое е по-рисково - фармация или хартия

Според мене това не си го преценил добре, главно защото хартията има много сегменти и IP няма как да ги избутат от всички едновременно. Но взимам предупреждението ти сериозно. Ако взема, няма да е много.

[Misho ILIEV]

Imat Nov produkt

Това е друго нещо. Не знаех.

[ravnovesie]

Вярно, аз съм тъп дългосрочен държател и не се плаша лесно, което в някои случаи не е хубаво.

Но не мога да разбера, как така ти не виждаш риска в Гилиъд, които са в един супер динамичен пазар, където ако някой направи по-добро лечение на хепатита Гилиъд за месеци ще отидат по дяволите. А се притесняваш за бизнеса с хартиените опаковки, където промяната със сигулност ще е много плавна. Това наистина ме озадъчава

Супер динамичен пазар при което ново лекарство излиза минимум десет години след започване на проучване За десет години Гилиъд ще събере 60 милиарда кеш. Или горе долу половината от сегашната и капитализация - без да броим другите и лекарства и че патента и всъщност е за 20 години

А при опаковките нов продукт може да излезе буквално за месеци. Та поне за мен съм си преценил кое е по-рисково - фармация или хартия

[Vomma]

Вярно, аз съм тъп дългосрочен държател и не се плаша лесно, което в някои случаи не е хубаво.

Но не мога да разбера, как така ти не виждаш риска в Гилиъд, които са в един супер динамичен пазар, където ако някой направи по-добро лечение на хепатита Гилиъд за месеци ще отидат по дяволите. А се притесняваш за бизнеса с хартиените опаковки, където промяната със сигулност ще е много плавна. Това наистина ме озадъчава

Imat Nov produkt

[Misho ILIEV]

Проблемът е че ти като се притесниш и цената вече може да е 70% надолу

Вярно, аз съм тъп дългосрочен държател и не се плаша лесно, което в някои случаи не е хубаво.

Но не мога да разбера, как така ти не виждаш риска в Гилиъд, които са в един супер динамичен пазар, където ако някой направи по-добро лечение на хепатита Гилиъд за месеци ще отидат по дяволите. А се притесняваш за бизнеса с хартиените опаковки, където промяната със сигулност ще е много плавна. Това наистина ме озадъчава

[ravnovesie]

На мене не ми се отговаряше. Но като получа пратка от амазон в биоразградима пластмаса, вместо в картон или Икеа като почнат да опаковат с биопластмаса, може и да се попритесня леко за IP.

Проблемът е че ти като се притесниш и цената вече може да е 70% надолу

[Protokol]

интересна позиция...аi през кои компании мислиш да отиграеш евентуалното възстановяване?

Вече се пробвам през SDRL ...или тук му е дъното или няма такова ...
Вчера се държа куражлийски - петрола надолу , облигациите му на 50% а той не пада... ..

[Vomma]

Vomma беше пуснал линк за книгата Superforecasting, ето и интервю с автора ако ви се слуша.
http://econtalk.org/
http://files.libertyfund.org/econtal...orecasting.mp3

No more hints otherwise the intelectual level will increae substantilly haha