IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Агрия Груп Холдинг (AGH / AGR)

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Първоначално изпратено от Silver Fox Разгледай мнение
    При EBITDA 15 милиона (2013 expected) и при медиана EV/EBITDA 10-11 / да ползваме 10, това прави EV 150 милиона.

    Net Debt 83 милиона

    За Equity-to остават 67 милиончета.

    При 6.8 милиона shares

    Това е около 9.8 лева на акция. Има доволно Margin of safety.

    Лично мнение.
    Много грешен модел ползваш за оценка.

    Коментар


    • Първоначално изпратено от BSEtrader Разгледай мнение
      И когато видимо има продавач, който даваше и под 5 лева, защо ви е да се натсикате да му ги купувате по-скъпо и все по-скъпо, каква е логиката?
      Еластичност на търсенето и предлагането - което е повече натам се измества и цената

      Коментар


      • И когато видимо има продавач, който даваше и под 5 лева, защо ви е да се натсикате да му ги купувате по-скъпо и все по-скъпо, каква е логиката?

        Коментар


        • При EBITDA 15 милиона (2013 expected) и при медиана EV/EBITDA 10-11 / да ползваме 10, това прави EV 150 милиона.

          Net Debt 83 милиона

          За Equity-to остават 67 милиончета.

          При 6.8 милиона shares

          Това е около 9.8 лева на акция. Има доволно Margin of safety.

          Лично мнение.
          Veni, Vidi, Vici

          Коментар


          • Първоначално изпратено от pipbel Разгледай мнение
            Честит ти дабъл и на тебе туканка.
            Има вътък за още. Успех !
            Няма начин да няма вътък, при положение, че все още не сме достигнали дори стойността на земята, която дружеството притежава

            Коментар


            • Първоначално изпратено от pipbel Разгледай мнение
              Честит ти дабъл и на тебе туканка.
              Има вътък за още. Успех !
              Не ме радва толкова това че цената е дабъл, колкото това че има на кого да си продам пакета ако искам. Не че имам намерение да го продавам но знам, че има търсене за големи бройки
              Относно вътъка не знам дали може да се предвиди, но смятам горе-голу така:
              За да работиш 200 000 декара ти трябват 100 лева на декар оборотни/семена,торове,препарати, гориво ,заплати/ и още около 150 в желязо /трактори,комбайни и т.н/ Като добавя стойноста на зърнобазите,мелниците и камионите, мога да изчисля приблизителна стойност на компанията около минимум 70 милиона лева без да включвам цената на собствената им земя. А тяхната земя е качествена, подбирана, комасирана и голяма част е с изградени поливни системи. Стигам до извода, че ако сега някой реши да навлезе в този бизнес ще му трябват минимум 120-130 милиона, което дори и при тези цени е доста далеч от текущата капитализация от 36 милиона. Имат дългове, но те са равни по стойност на стоките им на склад, така че не ги слагам в сметките.
              Проблема е че при текущите условия е невъзможно да се изгради такъв бизнес. Просто няма свободни землища. Това е основното нещо което за мен е най-ценното в тази компания. Ако имам парите мога да си направя завод като монбат или неохим или авиокомпания или каквото друго се сетя и да навляза на конкурентния пазар, докато тук няма да стане ако не платя премия и изкупя готов арендатор
              Акъл ми дай, пари сам ще си спечеля.

              Коментар


              • Първоначално изпратено от pipbel Разгледай мнение
                Честит ти дабъл и на тебе туканка.
                Има вътък за още. Успех !
                Не е лош този бизнес ми се струва към настоящата цена
                Veni, Vidi, Vici

                Коментар


                • Първоначално изпратено от Alonso Разгледай мнение
                  Не е необходимо да дават дивидент за да върви цената към справедливата си стойност. Явно атера феновете са се усетили, колко излиза земята на декар купена през Агрия
                  Честит ти дабъл и на тебе туканка.
                  Има вътък за още. Успех !

                  Коментар


                  • Поне 980 млн. лева от ЕС тръгват към българските фермери тази седмица. Помощи ще получат над 80 000 земеделски производители, които през миналата година са обработвали поне 10 декара нови или 5 декара плодни градини, съобщава БГНЕС.

                    Сумата ще бъде разплатена до този петък, 31 януари, обещава в интервю за "Труд" изпълнителният директор на фонд "Земеделие" Мирослав Николов.

                    Субсидията за всеки декар ще е 30,98 лева, като в нея са включени и националното доплащане. Изплащането на други около 100 милиона лева остава за март. При тях има припокриване на площи при исканията на субсидия и фермерите трябва да доказват правото си с документи.

                    Парите за разплащането са осигурени, след като финансовото министерство пласира успешно вчера втората за тази година краткосрочна емисия от 400 милиона лева.
                    Last edited by dimitracis; 28.01.2014, 15:06.

                    Коментар


                    • Стойноста на собствената земеделска земя е по висока от пазарната капитализация на самото дружество. Това е на път да се промени.

                      Коментар


                      • Първоначално изпратено от Fiscalist Разгледай мнение
                        Да не са решили да дават дивидент?
                        Не е необходимо да дават дивидент за да върви цената към справедливата си стойност. Явно атера феновете са се усетили, колко излиза земята на декар купена през Агрия
                        Акъл ми дай, пари сам ще си спечеля.

                        Коментар


                        • Да не са решили да дават дивидент?
                          Custodite sortem vestram

                          Коментар


                          • Започна да става горещо.

                            Коментар


                            • Първоначално изпратено от znae6t Разгледай мнение
                              за един пенсионен фонд ли става въпрос?
                              Само недомлъвки тука... Доверие ли подозирате?

                              Коментар


                              • за един пенсионен фонд ли става въпрос?

                                Коментар

                                Working...
                                X