Дивиденти, дивиденти, ДИВИДЕНТИ !!!

[Императорът]

Е, щом сефтосвате чак сега... аз на още около 4 март...

[lareman]

и аз така направих и Корадо и Златен лев

[mancev]

И аз "сефтосах" дивидентния сезон вчера с Корадо. Реших да го реинвестирам в компанията, макар че нямам практика да реинвестирам дивидент...

[Императорът]

Дивидент по Простите Жабоци - пъкнал.

Браво на Ирен и другите жабешки господари - скорострелство един вид, щом изпревариха дори Атерата Чакаме и по Привилегированите Жабоци.

[Императорът]

Позиция по позиция. Друг недостатък на авторската ти система е, че отразява с лаг представянето, тоест чак на Нова година ще разбереш, че една инвестиция не е била добра, а тя може де почнала да се влошава от февруари премерно. Не че няма да го забележиш, но тогава системата (или както там си я наричаш) става безмислена, не ти дава инфо в реално време.

Що в един ексел в един ред не сложиш (А) средна цена на придобиване, (Б) текуща цена, (В) кап дох [ (Б-А)*100 ], (Г) последен дивидент нето, (Д) див дох [ (Г/А)*100 ], (Е) акумулиран* дивидент, (Ж) Нетен резултат във валутата [ (Б-А)*брой акции + E ], (З) Нет Рез % [ (Ж/Цялата сума по придобиването)*100 ]

С нетния резултат в процент ще можеш да сравняваш круши и ябълки, тоест Газпром vs. HSBC vs. София Комерс при това в реално време, ако си местиш текущата цена редовно.

Обаче аз никога не съм те чувал да говориш за превалутиране. Колона (З) може и според мен трябва да е по-комплексна, защото не отразява колебанията в цените на валутите. Според мен английските ти инвестиции изглеждат плачевно в лева, ако са придобивани в паунд. Не злорадствам, аз самият си поплаках ноември '16 и март т.г., когато закривах такива позиции.

*За да ти отчита случаите, когато си прибрал повече от един дивидент

Едит: виждам в последното мнение говориш за евроцентове, значи в евро купуваш, аспакаих се, калкулирано ти е всичко

Бльъм.

Тц.

Да не мислиш, че аз си отварям платформата веднъж на Коледа и веднъж - пиян кат` тако`а сутринта след Нова година? Нали ги наблюдавам постоянно - веднага щом си отворя платформата ги виждам тия работи - средна на която съм купил, текуща цена, дивидентите тоже може да си ги гледам и т.н. и т.н. - чета новини, преглеждам отчети.
Превалутиране - ного ясно че таковата - всички акции навън ги пазарувам в евро, което е с фиксиран курс към левът. Когато смятам дивидентна доходност, дивидентите които получавам в зеленички ги преизчислявам в евраци. По повечето позиции и без това получавам евраци. Британските - изчисляват дивидентите или в бабета или в зеленички, но при мен пъкват евраци. Иначе имам напредвид - разбира се (като си правя сметката) за валутните курсове, търсейки сгода. Но процантовата дивидентна доходност е винаги сметната или в лева за българските, или в евраци за всички чужди.

Така че имам предвид всички тия работи дето казваш

[Чичо Манчо]

Мерси, коригирано на "Е". Гранд тоталът на всички доходности

Аха, ясно! Благодаря колега! Много добре си обяснил всичко. Нямам инвестиции навън, но ако имах задължително щях да калкулирам и валутния риск, какъвто е и твоя съвет.

[unsworth]

Много добре написано! Само би ли пояснил това + Ж във формулата на кол. Ж?

Мерси, коригирано на "Е". Гранд тоталът на всички доходности

[Чичо Манчо]

Позиция по позиция. Друг недостатък на авторската ти система е, че отразява с лаг представянето, тоест чак на Нова година ще разбереш, че една инвестиция не е била добра, а тя може де почнала да се влошава от февруари премерно. Не че няма да го забележиш, но тогава системата (или както там си я наричаш) става безмислена, не ти дава инфо в реално време.

Що в един ексел в един ред не сложиш (А) средна цена на придобиване, (Б) текуща цена, (В) кап дох [ (Б-А)*100 ], (Г) последен дивидент нето, (Д) див дох [ (Г/А)*100 ], (Е) акумулиран* дивидент, (Ж) Нетен резултат във валутата [ (Б-А)*брой акции + Ж ], (З) Нет Рез % [ (Ж/Цялата сума по придобиването)*100 ]

С нетния резултат в процент ще можеш да сравняваш круши и ябълки, тоест Газпром vs. HSBC vs. София Комерс при това в реално време, ако си местиш текущата цена редовно.

Обаче аз никога не съм те чувал да говориш за превалутиране. Колона (З) може и според мен трябва да е по-комплексна, защото не отразява колебанията в цените на валутите. Според мен английските ти инвестиции изглеждат плачевно в лева, ако са придобивани в паунд. Не злорадствам, аз самият си поплаках ноември '16 и март т.г., когато закривах такива позиции.

*За да ти отчита случаите, когато си прибрал повече от един дивидент

Едит: виждам в последното мнение говориш за евроцентове, значи в евро купуваш, аспакаих се, калкулирано ти е всичко

Много добре написано! Само би ли пояснил това + Ж във формулата на кол. Ж?

[unsworth]

Ами към началото и към края на годината - драги - защото все някаква дата трябва да се засече. Защо да не е 01.01 ? Бих могъл да избера напримерно и 18.02. да кажем. Както казах - датата на сборището е приложима само за нашия пазар - как тогава да съпоставя с нетукашните си инвестиции?

Позиция по позиция. Друг недостатък на авторската ти система е, че отразява с лаг представянето, тоест чак на Нова година ще разбереш, че една инвестиция не е била добра, а тя може де почнала да се влошава от февруари премерно. Не че няма да го забележиш, но тогава системата (или както там си я наричаш) става безмислена, не ти дава инфо в реално време.

Що в един ексел в един ред не сложиш (А) средна цена на придобиване, (Б) текуща цена, (В) кап дох [ (Б-А)*100 ], (Г) последен дивидент нето, (Д) див дох [ (Г/А)*100 ], (Е) акумулиран* дивидент, (Ж) Нетен резултат във валутата [ (Б-А)*брой акции + E ], (З) Нет Рез % [ (Ж/Цялата сума по придобиването)*100 ]

С нетния резултат в процент ще можеш да сравняваш круши и ябълки, тоест Газпром vs. HSBC vs. София Комерс при това в реално време, ако си местиш текущата цена редовно.

Обаче аз никога не съм те чувал да говориш за превалутиране. Колона (З) може и според мен трябва да е по-комплексна, защото не отразява колебанията в цените на валутите. Според мен английските ти инвестиции изглеждат плачевно в лева, ако са придобивани в паунд. Не злорадствам, аз самият си поплаках ноември '16 и март т.г., когато закривах такива позиции.

*За да ти отчита случаите, когато си прибрал повече от един дивидент

Едит: виждам в последното мнение говориш за евроцентове, значи в евро купуваш, аспакаих се, калкулирано ти е всичко

[Императорът]

понеже и аз съм с малка сметка и така изхождайки от моя опит да те попитам, разходите за сделка не ти ли влияят на доходноста,
ми то като купиш 2-3 броя акции, то таксата колкото половината дивидент за годината, как ги смяташ тогава?

Е, това се отразява в средната ми цена. А и моят посредник - скромни такси, пък и не винаги аз - по 2-3 акции. По-често срещани бройки в чуждият портфейл са ми 11, 33, 22 напримерно. 9 или 18 евроцента оскъпяване на акция от посреднически комисион - това не е толкова страшно.

[ceneto]

Ами към началото и към края на годината - драги - защото все някаква дата трябва да се засече. Защо да не е 01.01 ? Бих могъл да избера напримерно и 18.02. да кажем. Както казах - датата на сборището е приложима само за нашия пазар - как тогава да съпоставя с нетукашните си инвестиции?

понеже и аз съм с малка сметка и така изхождайки от моя опит да те попитам, разходите за сделка не ти ли влияят на доходноста,
ми то като купиш 2-3 броя акции, то таксата колкото половината дивидент за годината, как ги смяташ тогава?

[Императорът]

Разликата между моя начин на инвестиране и твоя е че ти гледаш само и единствено дивидентната доходност, а аз се стремя да отчитам и потенциала, развитието и най-вече усещането ми за дадена компания или даден сектор. Не казвам че моя начин е правилен, просто че е такъв. Смятам си го така, за да знам колко ми е дивидентната доходност на целия портфейл, за да имам някаква представа дали се движа добре или не чак толкова.

Е-е-е, грешиш, ако мислиш, че аз гледам само дивидентът Не - когато анализирам някоя нова компания - първо гледам бизнесът и: в кой сектор работи? Доколко стратегически важен е той? Доколко е могъща или иновативна? Доколко е значима - или е "пето колело" в браншът си? После цифричките: 1 продажби, 2 дивидент, 3 задлъжнялост, 4 печалба. Държа на сосни дивиденти: да, но сгодността на дивидентът е само елемент от общата картина. Старая се да намаля рискът, създавайки си пакети от водещите компании в някой сектор, които - като микс - няма как да бъдат заобиколени. Примерно подобни комбинации са GSK и Pfizer или Мидичката и Газпромът. Следващият микс, който ще си направя, са Rio Tinto и BHP.

[Императорът]

Ами към началото и към края на годината - драги - защото все някаква дата трябва да се засече. Защо да не е 01.01 ? Бих могъл да избера напримерно и 18.02. да кажем. Както казах - датата на сборището е приложима само за нашия пазар - как тогава да съпоставя с нетукашните си инвестиции?

[mancev]

Аферим, Професоре: мъдрият си е мъдър. Особено е важна твоята точка 4 - и то на нашата борса, защото ако малко по-големите инвеститори измежду нас тръгнат да излизат от някоя позиция, ще я сринат кат` тако`а - и къде им отива капиталовата доходност?

Манцев - драги - аз не смятам така, защото за мен е по-важно с какво да се нагувича сгодно сега или в около близко време, а не доколко сгодно съм се нагувичил с нещо преди осем години. При това положение ако смятам както казваш ти, картината се изкривява. Какво като съм си купувал средно Трейдингчета на 2.14 кинта, щом сега вече не мога да сторя това?

Разликата между моя начин на инвестиране и твоя е че ти гледаш само и единствено дивидентната доходност, а аз се стремя да отчитам и потенциала, развитието и най-вече усещането ми за дадена компания или даден сектор. Не казвам че моя начин е правилен, просто че е такъв. Смятам си го така, за да знам колко ми е дивидентната доходност на целия портфейл, за да имам някаква представа дали се движа добре или не чак толкова.

[Чичо Манчо]

Мисля, че се получи хубава дискусия на тема "доходности" и в частност за дивидентната такава. Оказа се, че едни като мен, Цането и Манчев, възприемаме инвестирането, а от там и доходностите от него, като ПРОЦЕС, и затова ползваме средните си цени. Други, като Професора и Софикс предпочитат текущата (пазарна) цена, в което също има логика. Въпрос на нагласа и предпочитания. Импето пък си смята неговата към първия ден на годината, което все още не мога да схвана каква точно информация (полза) му носи. Нека не пропускаме и коментара на Инта, че дивидентите са основна цел и двигател на процеса по инвестиране, защото нерядко те са единствената реална (а не виртуална) доходност (възвръщаемост) от този процес. Те са нещото което:

1). Реално постъпва в портфейлите ни, независимо от моментните движения на пазара;
2). Което ни ориентира до голяма степен относно това доколко една компания (и основно нейният мажоритар) "ни цени" и "уважава". Доколко този мажоритар е склонен да споделя печалбата си с нас по-малките. Доколко "ни заслужава"? Това, поне в България, мисля че е от голямо значение;
3). Често обозначава посоката в която се развиваме като инвеститори и степента на риск, която съдържа портфейла ни като цяло.