Спиди АД (SPDY / 0SP)

[oslo]

Нямам много време, но от това което успях да видя набързо - аз съм ОК с отчета. По традиция второто полугодие тук е по-силното и е определящо за годишния ФР на дружеството, но първото ни сочи "посоката". Честно казано предвид инфлацията, увеличените цени на пратките, следствие от рекордно поскъпналите горива се опасявах, че отчетът ще е доста по-лош от публикувания. Дори приятно съм изненадан, че печалбата расте с по-висок темп от този на приходите и разходите (+23%). Приходите очаквано растат с +18,5%, разходите също очаквано с +18,9%. Основно са се увеличили тези за заплати (разбираемо) и за материали (очаквано). Осезаем ръст има и при разходите за амортизации, но това също е очаквано предвид увеличените инвестиции през предходната година. Друго, което ми хареса е, че финансовите разходи намаляват, макар и да не са несъществени, но намаляват. Направи ми също така впечатление, че отново няма приходи от дивиденти, което обяснява защо тази година дивидентът е "само" 4,00 лв. Като цяло съм ОК и HOLD. Това е накратко моя "пристрастен" прочит. С интерес очаквам твоя безпристрастен прочит Осло...
Бъди здрав!

Ами да върна жеста
Продажбите на БГ пазара с 30% ръст за Q2, спрямо 10% за Q2, ово е подобрение (при 5% само за външните пратки в Q2, което е май защото има конкурент там, дето ги кара до хъб в Германия и оттам ги преразпределят в европейски куриерски верги, това правят във фирмата на един роднина, но може би не е от това спада, идея си нямам, те ще се оправят)

комуникирах с един магазинер и твърди че е защото Еконт пак вдигнали цените
аз гледам има хора и пред двете фирми (един срещу друг са)
мисля си, че народа се отпусна и пак харчи, може би така ми се иска
имам 2 покупки в последното тримесечие. Едното беше строителна макара, другото корда за храсторез (е и 3 пратки до държавна администрация, с обратни документи). и 5-те са със Спиди,нямам Еконт. Магазина за макари и корди даваше опция кеф ти Спиди, кеф ти Еконт, взех със Спиди,по евтино. Пък и дават отстъпка и не ми се ходи до мосю или баухаус или хускварна, щил и сие.

Ебитда и печалбата мисля че са рекордни за тримесечие.

Отчетът ме зарадва, защото този за Q1 ме свали на ниското (с 10%), сега с 25% за q2 съм хепи.
догодина дивидента да е с 50% нагоре, че иначе ще се депресирам (да ударим рекорден дивидент). И се чудя ако тегля в ексела 10 по 1,25, докъде ще стигна...

Не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Имам акции.

[Чичо Манчо]

Моля за безпристрастен или пристрастен анализ на отчета

Благодаря

Нямам много време, но от това което успях да видя набързо - аз съм ОК с отчета. По традиция второто полугодие тук е по-силното и е определящо за годишния ФР на дружеството, но първото ни сочи "посоката". Честно казано предвид инфлацията, увеличените цени на пратките, следствие от рекордно поскъпналите горива се опасявах, че отчетът ще е доста по-лош от публикувания. Дори приятно съм изненадан, че печалбата расте с по-висок темп от този на приходите и разходите (+23%). Приходите очаквано растат с +18,5%, разходите също очаквано с +18,9%. Основно са се увеличили тези за заплати (разбираемо) и за материали (очаквано). Осезаем ръст има и при разходите за амортизации, но това също е очаквано предвид увеличените инвестиции през предходната година. Друго, което ми хареса е, че финансовите разходи намаляват, макар и да не са несъществени, но намаляват. Направи ми също така впечатление, че отново няма приходи от дивиденти, което обяснява защо тази година дивидентът е "само" 4,00 лв. Като цяло съм ОК и HOLD. Това е накратко моя "пристрастен" прочит. С интерес очаквам твоя безпристрастен прочит Осло...
Бъди здрав!

[oslo]

Моля за безпристрастен или пристрастен анализ на отчета

Благодаря

[Gerasim_Burgaski]

Аз пък мисля, че в средносрочен аспект нещата не изглеждат добре:

1. Пандемията отминава и повече хора ще излизат и ще пазаруват на място.
2. Горивата поскъпват и това ще се отрази на цените на услугите.
3. Всичко ще поскъпва и затова хората ще пазаруват все по-малко.

А заради този проблем с пощите в страните, дето започват на около 1000 км на северозапад, министъра щеше вече да го няма....явно заради всичките дандании около Украйна и газа нещо не излиза този проблем на дневен ред.

Естествено, че мнението ми не е препоръка за покупка или продажба.

+1

[Свилен Колев]

Да, ОСА на 27 юни, с предложение за 4 лв. бруто дивиднет на акция, 21,5 млн. лв. за дивидент, което е 72% от печалбата за 2021 г.

[oslo]

При печалба от 5,66 според индиивидуалния, мисля, че е възможен дивидент от кръгло 4 лв. Аз ще съм доволен с моите към 9 % в портфейла.

Какъв дивидент очаквате тук момчета? Нещо в диапазона 3,50 - 4,00 или..?

+1

[cool_alyn]

Аз пък мисля, че в средносрочен аспект нещата не изглеждат добре:

1. Пандемията отминава и повече хора ще излизат и ще пазаруват на място.
2. Горивата поскъпват и това ще се отрази на цените на услугите.
3. Всичко ще поскъпва и затова хората ще пазаруват все по-малко.

А заради този проблем с пощите в страните, дето започват на около 1000 км на северозапад, министъра щеше вече да го няма....явно заради всичките дандании около Украйна и газа нещо не излиза този проблем на дневен ред.

Естествено, че мнението ми не е препоръка за покупка или продажба.

[Свилен Колев]

„Български пощи“ не приемат никакви пратки

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101639064

Вече две седмици, не могат и писма с документи да се изпращат.

Явно ще има бууст в Q2 2022 тук

[iezuita]

Всеки сам си решава според целите и т.н.
Инвестициите, сексът и ремонтите всеки си ги прави сам. Не е хубаво да се аутсорсва.

Ти се изказа бетер Груйката С Адвокатски пиниз

[oslo]

Осло. докога според теб, има смисъл да се мъчи човек с тази акция

Всеки сам си решава според целите и т.н.
Инвестициите, сексът и ремонтите всеки си ги прави сам. Не е хубаво да се аутсорсва.

[shokova terapia]

сетих се и друг нюанс
тук има някаква опция ev/ebitda кеш и т.н.
тоест кеша ще замине към акционерите било като изкупуване при упражняване на опция било като дивидент
защо да чакат?
пък и лихвите в ЕС се вдигат, ето днес провален аукцион в БГ

Не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.
Имам акции.

Осло. докога според теб, има смисъл да се мъчи човек с тази акция

[tony1975]

https://m.dnevnik.bg/biznes/companii...i_naem_na_nov/

• Логистичен център гр. Пловдив
• Разгъната застроена площ 5000 кв.м - складови и офисни площи
• Предимства: локация в рамките на града, подходящ достъп за ТИР-ове и достъпен обществен транспорт.

Марицатекс

[oslo]

https://m.dnevnik.bg/biznes/companii...i_naem_na_nov/

• Логистичен център гр. Пловдив
• Разгъната застроена площ 5000 кв.м - складови и офисни площи
• Предимства: локация в рамките на града, подходящ достъп за ТИР-ове и достъпен обществен транспорт.

[oslo]

Благодаря на Nik_Naydenov и на Oslo за прогнозите. Моите очаквания са подобни - за нещо от порядъка на 4-5 лв. (+/- 0,50 лв.). Осло е прав, че в сегашната ситуация кешът "пАри" и ако не се инвестира (за нови автомобили, соларни панели и пр.) няма смисъл да стои по сметките. Вярно е, че ATERA миналата година разпределиха почти 100, а BREF направо 100% от преобразуваната си печалба, но това беше извънредно според мен и причината бяха промените в ЗДСИЦДС, влезли в сила по никое време, през март миналата година. Така, че Осло, този пример не е много подходящ, но да за французите и аз съм си мислел същото което и ти. Няма да се изненадам, ако посегнат още веднъж към неразпределената печалба. Би било добре ако следват примера на Солвей.

сетих се и друг нюанс
тук има някаква опция ev/ebitda кеш и т.н.
тоест кеша ще замине към акционерите било като изкупуване при упражняване на опция било като дивидент
защо да чакат?
пък и лихвите в ЕС се вдигат, ето днес провален аукцион в БГ

Не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.
Имам акции.

[Чичо Манчо]

Благодаря на Nik_Naydenov и на Oslo за прогнозите. Моите очаквания са подобни - за нещо от порядъка на 4-5 лв. (+/- 0,50 лв.). Осло е прав, че в сегашната ситуация кешът "пАри" и ако не се инвестира (за нови автомобили, соларни панели и пр.) няма смисъл да стои по сметките. Вярно е, че ATERA миналата година разпределиха почти 100, а BREF направо 100% от преобразуваната си печалба, но това беше извънредно според мен и причината бяха промените в ЗДСИЦДС, влезли в сила по никое време, през март миналата година. Така, че Осло, този пример не е много подходящ, но да за французите и аз съм си мислел същото което и ти. Няма да се изненадам, ако посегнат още веднъж към неразпределената печалба. Би било добре ако следват примера на Солвей.