Първоначално изпратено от IvelinaJensen
Разгледай мнение
Понеже си ми симпатична ще ти дам една алтернатива. Задели там 10 до макс 15-20% да си трейдваш когато те засърбят пръстите, аче често май ти се случва

Останалите - вкарай ги тук и да не ти пука, само веднъж годишно ребалансираш (е може и 2 до 3 ако годината се случи с мечи пазар).
https://portfoliocharts.com/portfolio/golden-butterfly/
Ще се почувстваш спокойна като жаба на слънце (по Р.Чандлър), ще имаш повече време и за мъжо, че да не те остави както върви все да го пренебрегваш с тоя монитор. И ще биеш индекса.
На малкия съм му отделил почти 1/4 от моя портфейл ( големия съм го осигурил достатъчно) и вече 40 месеца се представя доста добре бих казал, като се има предвид колко е консервативно. Ето сравнението със сп500 за тоя период. На 15 г. база почти същата работа.
А и днес като пример, сипчо сега 3.23% показва на червено, малкия само - 0.67%
Данните са от пф визулайзъра, до края на Май.
Portfolio | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | US Mkt Correlation |
Portfolio 1 | 12.75% | 7.06% | 21.63% | -1.60% | -5.20% | 1.52 | 3.23 | 0.79 |
Vanguard 500 Index Investor | 11.46% | 15.95% | 31.33% | -5.02% | -19.63% | 0.66 | 0.95 | 1.00 |
Portfolio | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | US Mkt Correlation |
Portfolio 1 | 9.54% | 7.58% | 21.63% | -7.23% | -16.14% | 1.08 | 1.88 | 0.70 |
Vanguard 500 Index Investor | 8.74% | 14.68% | 32.18% | -37.02% | -50.97% | 0.56 | 0.80 | 1.00 |
Коментар