Велчев - супер наглост/сделките по дълга от 2002г.

[Ikonom]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Da, rabotil sqm v investicionna banka. Ima goljam otdel za research (analiz). V nego ima 1 chartist samo. Seriozno ti govorja. Osven tova, dori i da priemem, che chartizma ima silata da poznava, tova e v mnogo kratkosrochen plan - ne poveche ot den ili sedmica.

Trejdqrite chetat preporqkite na researcher-ite (analizatorite), no sami vzemat reshenija. Prognozite na tija analizatori imat sredno 50% uspevaemost. Te sa prednaznacheni poveche za klientite na bankata, otkolkoto za trejdqrite. Njamam dostqp do analizite ot 2002 godina, no ako gi pregledame, she vidim, che polovinata govorjat edno neshto, drugato polovina obratnoto.

[Ikonom]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Karaivanov, otgovorih ti. Chislata po sdelkite sa izvestni. Chislata po rezerva ne gi znam, shte se radvam da mi gi pokazhesh. Spored men goljama chast ot rezerva beshe prehvqrlen v evro ot novot pravitelstvo, no njamam dostqp do statistikata. Shte sporja s tebe po toja vqpros, kogato i dvamata sme najasno s faktite pqrvo.

Otnosno valutite i deficita. Ami v momenta USA imat strashen deficit. Spored mene dolarqt shte pada. Ako resha da spekuliram s tova, spekulacijata bezriskova li e?

Da ne govorim, che prez 2000 i 2001 US pazarqt se beshe srinal veche, imashe ogromen i rastjasht deficit po tekushtata smetka, a dolarqt se kachvashe kato lud sprjamo evroto.

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Иконом - пак не ми отговори на питането(по скоро ми даваш задоволителен отговор с поста си от 21,44ч, въпреки че не е адресиран до мен)
Но ако искаш се напъни и ми отговори на конкретно поставеният въпрос, а именно :
" Всички подкрепящи сделката.Моля отговорете ми само на 1 прост въпрос.
Защо Велчев и сие не диверсифицираха ВАЛУТНИЯТ РЕЗЕРВ който по това време беше 4,5 миларда $.
Защо не купи за 2 милярда $ евро - нали пеете , че целта не била спекулативна, а мотивът е бил чисто застрахователен ?"

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Ikonom - в поста си до Генчо пишеш,цитирам по памет "Европа през 2002г двойно по-висока безработица". Така е и все още е така и въпреки всичко няма търговски дефицит, а напротив - има излишък.

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Ikonom - от последният ти пост стигам до извода,че или сме говорили за две различни неща - аз за ефектът от сделката , а ти за целесъобразноста и, или има еволюция в начинът ти на водене на диалог.
Както и да е.Мисля че може да стане дискусия, ако отново не направиш "рязък завой".
Виж сега.От това което си писал до сега стигам до извода,че си работил/работиш в някоя инвестиционна банка/компания или поне стажуваш в такава.
Ако съм прав значи трябва да си наясно как е структурирана институция от подобен род.Следователно трябва и да си на ясно, че отделът за АНАЛИЗИ(чартистите) са едно от основните звена.Те анализират ситуацията(без значение на инструмента-валута,акции,облигации,деривати) и подават информацията към дилин офисите.
Та и Велчев който е работил в Мерил Линч трябва да е бил доста на ясно с целият този механизъм (месомелачката е еднаква навсякъде)
Тогава възниква въпросът - след (ако) като е получил анализите за лонг търм както в движението на валутните курсове, така и за лихвите,кое и защо е предприето реализирането на тази ГУБЕЩА сделка?
Както се пее в една песен :"The big question is - where is the MONEY?"

[Ikonom]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Я кажи на прост български какво искаш да кажеш. Какво значи, че рискът за по-малката и бедна държава е по-малък? Напротив, по-голям е. Предпочитания, при които желанието за поемане на риск нараства обратнопропорционално на богатството са патологични. Друг е въпросът, че се допускат такива предпочитания в основния модел за оценка на акции.

Повече няма да обяснявам, защо рискът за нас е при доларов, а не при евров дълг. Прочети по-назад, помисли и разбери. Вие тука всички се жалвате, че сме изпуснали да направим една успешна, но рискова спекулация. И това за малка част от дълга. По-голямата част беше оставена в долари, именно защото шансът от падане на долара беше по-голям от шанса за покачване. По същата причина, по-голямата част беше оставена на плаваща лихва. Всичко беше направено да се намали риска.

[Петърчо]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Малка грешка с избора на валутата!
България е малка страна и подобни глобални обзори за това какво било на форексите, или че било страшно модерно и похвално смело и дръзко да управляваш външния дълг.??!!! В една компания, когато някой нанесе подобна загуба за компания има един път, при това добрия за него - каква се лоша преценка - знаете английски. А това а мажорът при управленците - преценката. Другото - учени степени, престижни университети, цитирани авторитети, термини е важно, дори много важно, но помощно средство. Когато една страна е бедна или поне не толкова богата, размерът на риска е много малък. Защото застраховката за професионален риск срещу управленски грешки на нашите управленци е политическа, а не финансова. Интересно щеше да бъде ако хората, които управляват милиардите на държавата си бяха купили по една подобна застраховка, като платят по няколко милиона премия. Тогава нямаше да се спори толкова много. Поне следващите да се учат ....

[Ikonom]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Gencho, po sqshtata logika, evropejcite sa v oshte po-goljama kriza prez 2002, dvojno po-goljama bezrabotica, a ti zalagash na silno evro??? I dvata argumenta sa ednakvo logichni. Efficient markets, prijatelju, ako ne si chuval.

E, v interes na istinata, FOREX pazara e naj-inefficient ot vsichki drugi, no pak nikoj ne e otkril formulata kak da se vqzpolzva ot tova.

[Ikonom]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Ne govorim za tehnicheski analiz. Pozicijata na dqrzhavnija finansist naistina e razlichna. Zaguba po sdelkata ima gledano ot pozicijata na investicionna banka, kojato pravi "mark-to-market". Za dqrzhavata tova ne bi trjabvalo da ima znachenie, gledano ot pozicijata na chinovnika, kogoto samo go interesuva shte ima li dostatqchno pari v bjudjeta, za da si plati lihvite. Az ti govorja obache kato ikonomist. Ex-post realzirahme zaguba po sdelkata, no dali ex-ante e bila dobra za nas, zavisi edinstveno ot lichnite ni predpochitanija mezhdu risk i vqzvrashtaemost. Spored men imashe smisql ot sdelkata kato cjalo, dopusnata beshe edna edinstvena greshka pri zamjanata obache. Nikoj ne kazva kakva e, vseki povtarja za valutnite kursove.

[Петърчо]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Радвам се, че най накрая се стига до близко мнение. Защото позициите от които се прави техническия анализ от инвестиционните банки е коренно различен от позициите на държавния финансист. Загубите от валутни курсови разлики са си загуби, независимо от техническия анализ. Бих желал да партнирам с човек, който ще ми остави без последствия в моя полза подобни загуби.
Действително българското законодателство не е толкова развито, че да може да отсее подобна сделка като противоправна в детайлите. Но не невъзможно, особено ако се окаже правна помощо от Англия.

[Ikonom]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Karaivanov, otnosno vqprosa ti za zakonnosta na sdelkata, tuk mozhe i da si prav. Az ne sqm ekspert po pravo i ne moga da ocenja zakonna li e ili ne. Samo kazvam, che ot neja imashe smisql, makar i da zagubihme vposledstvie. Dokolkoto znam za fisk. rezerv, no tuk shte te pomolja da mi dadesh poveche informacija, zashtoto ne sqm najasnoi s chislata, pri Kostov toj si stoeshe v dolari i ne smeeha da go butat. Sega mislja, che rezervqt e prevalutiran do izvestna stepen v evro, taka che da otgovarja na valutnata struktura na dqlga ni. Ne mozhem da sporim za rezerva predi da sme videli chislata. Az sporja za sdelkite, zashtoto chislata sa izvestni. I pak kazvam, ne mozhe da se iska ot ministrite da predvizhdat lihvi i valuti. Ima samo edna greshka po sdelkata i se nadjavam da mi kazhesh ti kakva e, eksperte po opciite.

A inache rezervqt na BNB estestveno, che e glavno v evro, zashtoto sme v bord.

I oshte edna zabelezhka: otchetite na MF za strukturata na dqlga ne davat informacija za pechalbi ili zagubi. Tam vsichko se smjata po nominal. Kojto ima gram ideja ot finansovi pazari, znae, che nominalnata i pazarnata stojnosti sa dve mnogo razlichni neshta.

[Ikonom]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Karaivanov, otnosno vqprosa ti za zakonnosta na sdelkata, tuk mozhe i da si prav. Az ne sqm ekspert po pravo i ne moga da ocenja zakonna li e ili ne. Samo kazvam, che ot neja imashe smisql, makar i da zagubihme vposledstvie. Dokolkoto znam za fisk. rezerv, no tuk shte te pomolja da mi dadesh poveche informacija, zashtoto ne sqm najasnoi s chislata, pri Kostov toj si stoeshe v dolari i ne smeeha da go butat. Sega mislja, che rezervqt e prevalutiran do izvestna stepen v evro, taka che da otgovarja na valutnata struktura na dqlga ni. Ne mozhem da sporim za rezerva predi da sme videli chislata. Az sporja za sdelkite, zashtoto chislata sa izvestni. I pak kazvam, ne mozhe da se iska ot ministrite da predvizhdat lihvi i valuti. Ima samo edna greshka po sdelkata i se nadjavam da mi kazhesh ti kakva e, eksperte po opciite.

A inache rezervqt na BNB estestveno, che e glavno v evro, zashtoto sme v bord.

I oshte edna zabelezhka: otchetite na MF za strukturata na dqlga ne davat informacija za pechalbi ili zagubi. Tam vsichko se smjata po nominal. Kojto ima gram ideja ot finansovi pazari, znae, che nominalnata i pazarnata stojnosti sa dve mnogo razlichni neshta.

[gencho original]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

SAMO IDIOT ILI KOMISIONER MOJE DA GOVORI ZA NEPREDVIDIMI RISKOVE I PAZARI -
AKTZIITE NA KOMPANIITE /SLED KATO GOVORJAT ZA PAZARI/ SA ABSOLJUTNO OTVURZANI OT VALUTNITE TAKIVA - PRIMERNO, DOLARA PADA, AMA BOING POLUCHAVA PORUCHKI OT VOINATA I AKTZIITE MU SE KACHVAT. PODOBNI DOVODI ZA NEPREDVIDIMI PAZARI I FINANSOVI USLOJNENIJA IMAT PRAVO DA
DAVAT SAMO MALKI DETZA! VIJDASH, CHE AMERIKANTZITE SA V KRIZA I TO GODINA PREDI 11-TI SEPTEMVRI, SRIV NA BORSITE IM, BEZRABOTITZA, TI SI FINANSOV MINISTUR I ZALAGASH NA SILEN DOLAR!!!!!!!
EDIN DEN SHTE UDARI OBACHE CHASUT - KAKTO PREZ 20-TA GODINA SA SUDENI VINOVNITZITE ZA NATIONALNATA KATASTROFA! KEMBRIDJ SHTE POEME KUM SOFIISKI TZENTRALEN!!!!!

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Иконом - няма ли дами отговориш на въпроса?
Всички подкрепящи сделката.Моля отговорете ми само на 1 прост въпрос.
Защо Велчев и сие не диверсифицираха ВАЛУТНИЯТ РЕЗЕРВ който по това време беше 4,5 миларда $.
Защо не купи за 2 милярда $ евро - нали пеете , че целта не била спекулативна, а мотивът е бил чисто застрахователен ?

[Ikonom]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Pqrvo, Elektorat, primerqt ti e greshen. Zaplatata ni e v evro, dqlgqt v dolari. Eto kakva e oprostenata situacija:

Imame 100 dolara dqlg. Kursqt e 1 dolar za evro. Dohodite ni sa v evro, zashtoto sme Bqlgarija. Kazvat ni, che imame dve vqzmozhnosti: 1. da smenim dqlga po kurs 1:1 i da si go plashtame v evro sqs sigurnost. 2. drugata vqzmozhnost e da go ostavim v dolari, no shte hvqrljame ezi-tura. Ako se padne ezi, kursqt stava 1.5 dolara za evro i plashtame nakraja 66.7 evro. Ako se padne tura, kursqt stava 0.5 dolara za evro i plashtame nakraja 200 evro.

Nie reshavame da ne riskuvame i smenjame v evro, garantirajki si da platim 100 evro nakraja. Obache se pada ezi i kursqt na dolara pada. Propuskame shansa da platim 66.7 evro wmesto 100. Tova greshka li e????