Велчев - супер наглост/сделките по дълга от 2002г.

[Петърчо]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Докато минусите изброените от Брум минуси са си отвсякъде осезаеми за днешния и тукашния българи /защото не всички ако са днешни са тукашни и не плащат данъци - ерго дори от тази гледна точка не е техен проблем/ и квантируеми /надявам се повече няма да се повтаря глупостта за валутните курсове разлики, че не трябва да се смятат за загуби/, то да погледнем плюсовете
- увеличената duration - за това пишат шестица в Юромъни и дават награда - отличници някакви
- съответствието ни било приведено външен дълг / БВП с ЕС - как да го усетиш и оцениш, като в ЕС страните съотношението са поддържа за сметка на големия знаменател, а тук рапортуват за стегнат с колан или по-скоро преброен по друга таблица числител - скучно и тъжно.
- освобождаване на колатерала и други позитивни ефекти - това с колатерала е по-осезаемо, но пак не е позитивния ефект не е равен на цялата сума на колатерала - ако има съмнение да говорим ...
Другите не ги виждам - става въпрос за държавата, а за конкретните "майстори" - друг въпрос.
Е каква излиза тя - минусите незабавни, осезаеми и преки, плюсовете - исторически, технически и вероятни.
Добре, че престанаха да се тупат по гърдите, че това било причината за повишения инвестиционен рейтинг.

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

brum - напълно съм съгласен с теб за това , че нещата винаги имат + и -
Но бъди обективен и ми кажи.Ако имаме само един - и 10 + , но ефектът от едничкият - е положителен, а от 10-те + е отрицателен , кое ще изберем?
Не винаги количеството е = на качеството.В комунизма се наблягаше на количеството, а качеството бе нещо второстепенно.За това имаше и черна борса.
До скоро се смяташе , че малките грешки във входа,дават малки грешки и в изхода.Да ама НЕ!
Пример.Бързаш за гарата за да не испуснеш влака.Задръстване.Закъсняваш и влакът е тръгнал.Тръшкаш се,псуваш и се ядосваш.След 3ч. чуваш че влакът е катастровфирал и всички пътници от 1-ви вагон са загинали(естествено твоето място е било също във 1-ви вагон). Ти започваш да благодариш на съдбата, че си испуснал влака.
Моля те бъди обективен пред себе си , не пред мен и останалите.

[brum]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

sdelkite s dalga kato vsjako ne6to imaha pros & cons
ot edna strana osnovni nedostataci:
-zaguba ot valutni razliki
-razhodi po po-visoki lihvi
...

no ot druga:
- uveli4ena duration
- privegdane na saotno6enieto na publi4nija van6en dalg kam GDP v ramkite na EU
...redica pozitivni posledici proizti4a6ti ot tova...
- osvobogdavane na collateral
...

Mnogo moge da se dobavi i v dvete grupi
Dokolko tova e pravilno re6enie az samija ne moga da precenja
A Petar4o moge bi sled organiziraneto na kursove 6te se zaema s politika?
Edin finansist trjabva da se interesuva ot politika dokolkoto tja zasjaga investiciite ili pazara na koito spekulira...
stiga tolkova 4e se izpisah

[)))]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Jurist, to ako beshe samo pravopisa. Toi petar tvardi che pri $1 Miliard obarnati v Euro pri neznam si kakav Valuten kurs imame veche pochti 1 i 1/4 Miliarda zaguba ot kursovi razliki...no bravo na Petur, poddarja foruma jiv.

[Jurist]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

За втори път поствам написаното по-долу, този път с образователна цел (убедих се, че не е случайна или техническа грешката на П. Караиванов, която той натрапчиво продължава да допуска и след първия ми постинг)

На Петър Караиванов
Не бих се намесил в този спор между "професионалисти"-икономисти, но Караиванов, след като имате претенции да се занимавате с икономика и финанси на академично ниво, моля ви, научете се поне как се изписва грамотно думата милиард, тъй като вече няколко пъти в постингите си я изписвате като "милЯрд", което е въпиюща неграмотност, недопустима за сферата на претендираната от вас икономическа компетентност.

[Ikonom]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Dnes imah svoboden den, ta reshih da se razvihrja. Neshto serionzo vzeh da se nerviram ot nevezhestvoto na horata. Shte trjabva naistina da relaksvam. Ajde chao.

[Електорат]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Ikonom, пак си се развихрил днес! На един нормално интелигентен човек са му достатъчни час-два да разбере какъв е резултатът от сделката със закръгление от 100-200 милиона долара. На теб и два дена не ти стигнаха... Като ти чета писанията ме обзема смътната тревога че и 20 дена няма да ти стигнат. Отпусни се малко. Релакс. В края на краищата не е чак толкова страшно. Само 1 МИЛИАРД е загубата до момент. Какво толкова?

[Student - taliban]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Kolegata ot Albania, ne smogvam da procheva postovete ti vuv forum tolkova mnogobroini sa. Ne znaya ti kak smogvash da gi pishesh i koga ti ostava vreme da uchich )

[Student v chuzhbina]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Abe Ikonom, ti ne razbra li, che v Investicionnite Banki e palno s "chartisti" kato Petar Karaivanov:-))))))
;-)))))))))

Te sa im NAI-VAZHNIQ otdel:-))))) - Kakvi ti Global Markets, M&A, Fixed Income, Currency and Commodites ?!
:-))))))))))

Ne mozhesh li da go razberesh?! :-) Karaivanov e otkril NOV model, koito poznava na baza na grafiki 90% :-))))))
Kakuv Random Walk, kakuv CAPM, kakva Arbitrage Pricing Theory?!! :-)))))

Kak mozhe da si tolkova elementaren?! :-))))

Kakvi sa tezi William Sharpe, Harry Markowits, Modigliani i t.n.?!

Bai Ganio gi razbira i tiq pushtini valutnite opcii :-)))))

:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))

P.S. I ne razbra li, che Covered Interes Parity, PPP, International Fisher Effect sa vse modeli ot "chartizma" ?!

:-)))))))))))))))))))) :-)))))))))))))))))))) :-)))))))))))))))))))))

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

))): - отговорът е в името - swaption
То нали знаеш, че който последен се смее ............

[)))]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Karaivanov, budi obektiven i si priznai che ne znaehs kakvo e swaption, nedei sega da pravish search v Google

[)))]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Karaivanov, budi obektiven i si priznai che ne znaehs kakvo e swaption, nedei sega da pravish search v Google

[)))]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Karaivano, budi obektiven i si priznai che ne znaehs kakvo e swaption, nedei sega da pravish search v Google

[)))]

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Ikonom,

karaivanov NEZNAE kakvo e swaption, ti mu govorish za bermudan payer swaption...tova da ne sa niakavi novi bermudki?))

ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.

Ikonom - много често допускана грешка.Чартистът (добрият) никога не забравя,че графиката е следствие на някаква новина/събитие.Всеки пик или срив е следствие на някакво събитие,новина , слух или опасение.Добрият чартист никога не забравя това.Да си чартист не е само да сложиш на графиката 2-3 МА , RSI, PAR SAR, MACD,Stoch. или някакъв друг осцилатор, а да не забравяш отминалите новини,да взимаш в предвид предстоящите новини (майджър), да си търпелив, да си емоционално стабилен,да си ОБЕКТИВЕН, да не си психически обременен със "куци" сделки, да не се влияеш от чуждо мнение и чак тогава да вършиш простата работа да чератеш , да пускаш фибоначита и да броиш вълни.