IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Зърнени Храни България (ZHBG)

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Първоначално изпратено от Super Стар
    Смятайте момчета каквото искате , но стария ще играе здраво тука
    и лично и като институция
    Все пак смятайте колко е над 30% от зърнения бизнес в страната
    Не разчитайте на счетоводните данни, тях никой не ги знае като се има впредвид как е създадено дружеството ( сливане на 7 структури с неизвестни параметри )
    Тука оценката на компанията основно ще дойде от бъдещето.

    Това не е препоръка със сигурност това е свободно разсъждение по въпроса
    Super Стар, кажи им, колко трябва да струва Нефт и ГАЗ на база, капитализацията на Зърнените храни ))

    Коментар


    • Първоначално изпратено от Батя
      Първоначално изпратено от Super Стар
      Батя , нещо няма ли да кажеш ?
      Ами ще ти кажа.
      Батя ви повече от 2,50,
      за тази акция,
      няма да ви даде!


      Живи и здрави!
      +1

      Коментар


      • Смятайте момчета каквото искате , но стария ще играе здраво тука
        и лично и като институция
        Все пак смятайте колко е над 30% от зърнения бизнес в страната
        Не разчитайте на счетоводните данни, тях никой не ги знае като се има впредвид как е създадено дружеството ( сливане на 7 структури с неизвестни параметри )
        Тука оценката на компанията основно ще дойде от бъдещето.

        Това не е препоръка със сигурност това е свободно разсъждение по въпроса

        Коментар


        • Първоначално изпратено от Super Стар
          Батя , нещо няма ли да кажеш ?
          Ами ще ти кажа.
          Батя ви повече от 2,50,
          за тази акция,
          няма да ви даде!


          Живи и здрави!

          Коментар


          • Виж сега, писАХТЕ, смятАХТЕ не е сериозен подход в спора с някой, който не е писал такива неща.

            Коментар


            • Видяхте ли някъде обяснение защо за 2006 г. при около 5 млн за 9-месечието са направили около 24 млн годишна печалба, а за 2007 г. при около 6 млн за 9-месечието се очакват само 12 млн за годината?

              Коментар


              • Първоначално изпратено от blah blah
                Първоначално изпратено от UpMagic
                не мога да разбера защо се ядосвате ...

                като не ви харесва, не участвайте ...

                като гледам май много хора са се отказали ... вкл. и аз ...
                Ядосвам се, защото това ППП показва отношението на емитента към инвеститорите.
                при първото ППП на холдинга ... не смятахте така ...

                до вчера писахте как това било най-доброто ППП ...

                емитентът има право да си преценява сам ценовия диапазон и методът на ППП ...

                като не ти харесва не участваш ...

                можеш ли да участваш във всички ППП в БГ?

                искаш ли да участваш във всички ППП в БГ?

                Коментар


                • Първоначално изпратено от UpMagic
                  не мога да разбера защо се ядосвате ...

                  като не ви харесва, не участвайте ...

                  като гледам май много хора са се отказали ... вкл. и аз ...
                  Ядосвам се, защото това ППП показва отношението на емитента към инвеститорите.

                  Коментар


                  • Факти и сравнения

                    Ако вземем минимума на рейнджа от 4.4лв, излиза капитализация от грубо 750мн лева. Като сложим отгоре към 80мн дългове, EV-то идва към 830мн. По сметките от анализа на ЦКБ, EBITDA за 07 е към 28мн, а за 08 идва към 40мн грубо, демек 30х и 21х съответно за двете години. Смятат също EBITDA марж от към 9% някъде за тия години.

                    За сравнение, Бънджи има консенсусен EBITDA марж от към 3.6% и 3.7%, а АДМ - около 6%. EV/Sales на Бънджи е около 0.5х за двете години, а ПЕ-то е 22х и 20х пъти. EV/EBITDA на Бънджи са съответно 13х и 11х за 07 и 08, а на АДМ - 9х и 8.6х. ПЕто на АДМ дори отива към 14х и 12х.

                    Изхождайки, че половината бизнес на Зърнени Храни се очаква да е биодизел, това обяснява по-високия марж, но не и цената, защото дружествата от тоя бранш в Европа се търгуват на по-ниски мълтипълс и от фууд продусерите, описани горе.

                    Да не говорим, че в бизнес плана амортизациите между 2009 и 2012 се увеличават с половин милион лева при увеличение на ДМА със 150мн лева.

                    интересно ще е да видим каква цена ще излезе на аукциона.
                    мнениеот не е препоръка

                    Коментар


                    • не мога да разбера защо се ядосвате ...

                      като не ви харесва, не участвайте ...

                      като гледам май много хора са се отказали ... вкл. и аз ...

                      Коментар


                      • "Консолидираните приходи (на Зърнени Храни) на годишна база нарастват с 27,6% до 52,17 млн. лв. за деветмесечието на 2007 г." източник: investor.bg

                        EBITDA на Кернел холдинг (украинското дружество използвано за аналог!!! при определяне на цената) на годишна база към 30 юни 2007
                        е $46,4 млн. при $17 млн. за предишната година. Продажбите на Кернел Холдинг са $350 млн, а пазарната капитализация към 15.11.2007 - $ 613 млн.
                        източници:
                        http://www.uk2watch.com/economics/article.jsp?15155
                        http://www.apk-inform.com/showart.php?id=52299

                        Мууууахххахахаха! Каква е "аналогията" между двете компании, нека всеки сам да си прецени.

                        Това е определено най-арогантното IPO, на което съм ставал свидетел. Е...ти стъкмистиките.

                        Ако бяхме що-годе нормална държава и нормална борса Тим щяха да получат червен картон за подобно отношение към инвеститорите.

                        Коментар


                        • Ako ZHB mine na tazi cena 3 miliarda sa malko za CHIM ...

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от Han Krum
                            Първоначално изпратено от Stormbringer
                            Колеги, колкото по-висока цена искат от ХИМ-а за Зърнени храни, толкова по-добре за инвеститорите в Химимпорт.

                            Все ще се намерят такива юнаци, дето ще запишат акциите

                            Предполагам, че повечето от нас имат акции в Химимпорт, така че можем само да се радваме, че цената е понадута.
                            Ебати и логоката, значи повечето компании в Хима са понадути а и от там и самия Химимпорт...
                            fact e 4e ako tova IPO mine i na minimalnata cena,
                            3te mlrd kapitalizacia za CHIM sa suvsem realni

                            Коментар


                            • Първоначално изпратено от dex
                              колега чети внимателно, за 2007 очакват печалба от 12.27 млн. лв. (страница 12 от рисърча)

                              това прави Р/Е от 61 при цена от 4.40 ...
                              Абсолютно си прав, така е на 12 стр. и печалбата на акция се получава 0.0719 съответно П/Е-то - 61 при 4.40. Иначе на 6 страница са дали печалба на акция 0.1719, с което са ме подвели, а вероятно и други. Така сметките за годишния отчет стоят по съвсем друг начин. Еми да ни извиняват, ама и малкото колебание дали да участвам изчезна. Как въобще одобряват подобни проспекти, то като им гледаш "анализите" само дето не ти подаряват акциите....

                              Коментар


                              • щом мина холдинг варна що да не мине и това. пари има действайте...добрата новина според мен е че няма да излезнат пари от борсата, а щ влезнат нови като мине

                                Коментар

                                Working...
                                X