Биовет АД (53B / BIOV)

[vabo_2008]

във връзка със производството което стартирам доволни ли сте от продуктите им

Предстоящо ИПО на Лондонската борса.набирам апри и ги вагам в зеленчукарство,плодовъдство и живодновърство.Износ за Катар.Арабати искат да ти имат доворие за да работят с теб.Имам мой познат от 3 години работи като учен в Катар в научен фонд финансирам с държавни пари за софтуер за автоматичен превод от арабски на европейски езици.Той ми осъществява контактите в Катар.Тази година изнесох 18 тона бадеми за там.Прщам и по 1000 агнета на месец за Оман.

[Eon]

Хубав коментар Пончо - абсолютно вярно си обърнал внимание на колегата за признаването на приходите и съпътстващите ги разходи НО - като погледна разходите по ик. елементи по трим. (без натрупване) и ги съпоставя с приходите от продажби виждам намаление на разходите за генериране на 1 лв. приход, което, разбира се, вдига рентабилността на самите приходи. Следва да се обърне внимание че пък в обратна посока сега играят курсовите разлики (положителни и отрицателни), които "дърпат" печалбата надолу (следствие от скъпия долар).Та съотношението оп.разходи/приходи от продажби се променя от около 0,95 за 1Q2014 до около 0,86 за 3Q2014 - което не е малко. Какво се крие зад тази промяна - всеки сам си тълкува , аз лично имам две хипотези. Влияние върху печалбата е оказало, разбира се, и перото "Други приходи" поне сега до 3Q2014. Лошото е че сегмента "Когенерация" няма как да видим сега какво "добавя" към печалбата - хубаво е и той да се има в предвид.
Но при всички положения интересен резултат изкара Биовет.

Нямам акции към момента.

Мерси за анализа.

Моето мнение е, че трябва да изкарат реалната печалба, защото предприятието ще служи за обезпечение, а никой не иска предприятие за обезпечение с лоши отчети.

Нека не забравяме и на каква стойност го оцени Хювефарма и на каква Сити.

[Alhimik]

Хубав коментар Пончо - абсолютно вярно си обърнал внимание на колегата за признаването на приходите и съпътстващите ги разходи НО - като погледна разходите по ик. елементи по трим. (без натрупване) и ги съпоставя с приходите от продажби виждам намаление на разходите за генериране на 1 лв. приход, което, разбира се, вдига рентабилността на самите приходи. Следва да се обърне внимание че пък в обратна посока сега играят курсовите разлики (положителни и отрицателни), които "дърпат" печалбата надолу (следствие от скъпия долар).Та съотношението оп.разходи/приходи от продажби се променя от около 0,95 за 1Q2014 до около 0,86 за 3Q2014 - което не е малко. Какво се крие зад тази промяна - всеки сам си тълкува , аз лично имам две хипотези. Влияние върху печалбата е оказало, разбира се, и перото "Други приходи" поне сега до 3Q2014. Лошото е че сегмента "Когенерация" няма как да видим сега какво "добавя" към печалбата - хубаво е и той да се има в предвид.
Но при всички положения интересен резултат изкара Биовет.

Нямам акции към момента.

[Poncho]

Не знам какво са направили, но ръста от приходите от продажби на продукция е 4.3%, а същевременно имат спад на разходите за материали с (11.71)%.....

Не може да разглеждаш само разходите за материали. Като погледнеш общо разходите за дейността има ръст от близо процент и нещата си идват на мястото. Винаги трябва да се обръща внимание на изменението на запасите от продукция и незавършено производство. С отрицателен знак е в отчета за доходите, когато се трупа повече продукция и незав. производство, като така се компенсират разходите отчетени по икономически елементи (напр. за материали), които са направени (влезли в производството), но все още не са реализирани приходи срещу тях (не са продадени). Когато изменението е с положителен знак, значи се продава повече отколкото се произвежда в момента и срещу повечето приходи се поставят разходите направени за тях.

[Eon]

Не знам какво са направили, но ръста от приходите от продажби на продукция е 4.3%, а същевременно имат спад на разходите за материали с (11.71)%.

Иначе печалбата расте с 38.4% до 11.7 мил. лв.

Баси, едно време и на 100 хил лв бяхме доволни

[emgeko]

Е и при БТКто имаше подобна голяма дългова структура и даваха доста добри дивидиенти ...
е тука едва ли ще стане точно така ,но и това е вариант

При БТК това беше варианта да се обслужва дълга, така изтичаше и за по-малките. Само че докато там телекомът беше кеш генератора, тук това не се налага, тъй като Хювефарма генерира достатъчно парични потоци. Разбира се не е изключено и да търсят кеш от Биовет през дивиденти, макар че знаейки отношението на мажоритаря към дребните инвеститори силно ме съмнява да се спрат точно на този вариант.

[kubrat]

На 14 стр. от доклада има проекция за ръста на печалбата и приходите на Биовет. Казват "ще се постигнат", но не знам дали това е условие за да мине сделката или просто проекция на продажби и печалби.

http://x3news.com/download/?id=257381

Прогнозите са направени така, че да оправдаят споменатата цена от 16 лв.
На мен ми е по-интересна голямата разлика в маржовете на Биовет и Хювефарма, на тази основа могат да се правят предположения за по-висока справедлива стойност на Биовет, но само предположения за съжаление

[Blackhat]

Е и при БТКто имаше подобна голяма дългова структура и даваха доста добри дивидиенти ...
е тука едва ли ще стане точно така ,но и това е вариант

[emgeko]

Така си мисля и аз но , пише че основен залог ще бъдат акциите им в БИОВЕТ , което значи че ще са длъжни да го поддържат в добро финансово здраве.
При равни други условия трябва да изкарат печалба поне 1 милион по-вече заради намалелите лихви в Биовета

Аз също смятам, че ще поддържат компанията на прилично ниво, все пак тя е двигателя. В мотивирания доклад са заложени добри проценти за ръст на приходите и печалбата за следващите години . Въпросът е, че надали ще оставят тук нещо повече от минимум необходимото от маржовете, а и е логично да е така.
Относно лихвите все пак трябва да се има предвид, че до 2017 г. лихвата по кредита от Хювефарма ще намалява постепенно от 4 до 3,75%, при средно-претеглена цена на ресурса към момента от 3,86% означава, че реално ефект ще има от 31.03.2017 г. нататък.

[Eon]

На 14 стр. от доклада има проекция за ръста на печалбата и приходите на Биовет. Казват "ще се постигнат", но не знам дали това е условие за да мине сделката или просто проекция на продажби и печалби.

http://x3news.com/download/?id=257381

[markov]

Въпросът е къде ще се вадят наяве тези печалби. При положение, че заемополучатели са Хювефарма и Хювефарма Интернешънъл БВ, логиката е печалбите основно да остават при тях, а не в Биовет.

Така си мисля и аз но , пише че основен залог ще бъдат акциите им в БИОВЕТ , което значи че ще са длъжни да го поддържат в добро финансово здраве.
При равни други условия трябва да изкарат печалба поне 1 милион по-вече заради намалелите лихви в Биовета

[emgeko]

Хубавото е че банките ще натискат печалбите да се вадят наяве заради голямото финансиране....

Въпросът е къде ще се вадят наяве тези печалби. При положение, че заемополучатели са Хювефарма и Хювефарма Интернешънъл БВ, логиката е печалбите основно да остават при тях, а не в Биовет.

[markov]

Хубавото е че банките ще натискат печалбите да се вадят наяве заради голямото финансиране....

[Eon]

Не е чак толкова над пазарната. При положение че е с включена премия за мажоритарен контрол.

40% откъдето и да го погледнеш. При положение, че има такива балончета в момента на БФБ.

[Батя]

[B]...

Това прави 16.28 лв. на акция.

Не е чак толкова над пазарната. При положение че е с включена премия за мажоритарен контрол.