Спиди АД (SPDY / 0SP)

[PetraV]

Амазон няма шанс

виж какво става

Спиди кърти мивки
1,28 лв. за доставка по Спиди
и вече няма изискване за обем, само за тегло да е до 31.5 кг.
тоест влязоха в сегмента на Еконт с бясни цени
https://www.speedy.bg/bg/standard-24-hours

Не знам как тази ценова война ще им се отрази на маржа, но предполагам хич няма да е зле, вярвам, че са си сметнали

Поздрави

Промоционални цени за пратки до Автомат на Спиди: 1,28 лв. , ама до АПС. Е няма как да ме привлекат с това.

Не виждам и как ще накарат хората да си получават пратките по тия станции, камо ли партньорите си да доставят на тази цена.
Другата седмица ще правя поръчка, ще се разбере бързо дали се предлага от web магазините като опция. Ако го няма, файда никаква.

Бесни цени ще са, ако има кой да ползва тази услуга, така че ще видим. Аз съм скептичен.

"Очевидно са разкарали некадърника отговорен за бъркотията и загубата на клиенти. Промяната в ценовата политика е толкова сериозна, най-вече в посока опростяването на тарифата, че само липсва голям банер с надпис - осъзнахме грешките си."

Напълно съм съгласен с този коментар, няма как да е по-точен. Другите некадърници, които получиха акции кога ще си ходят?

[MvnJ]

Кефиш ме с тоя "политически" PR, все едно слушам някой гербаджисйки трол. Преди година, когато Спиди се лутаха от едната крайност в друга, слушахме други неща от теб за маржовете и т.н.. Сега изведнъж ниските цени станаха нещо позитивно Интересно ми е как ще се справят при новите условия, след като още в края на Август, отново масово ги напускаха служители, предвиждайки, че след промените ги чака още по-голям гърч.
Забавно ми е да гледам как всичко, което говоря последните 2г започна да се случва и след безброй мъчителни промени започнаха да влизат в "правия път" за да са поне ценово конкурентни.. Очевидно са разкарали некадърника отговорен за бъркотията и загубата на клиенти. Промяната в ценовата политика е толкова сериозна, най-вече в посока опростяването на тарифата, че само липсва голям банер с надпис - осъзнахме грешките си.
И тъй като този пазар го познавам доста по-добре от теб, искам да ти кажа, че няма да е толкова лесно на Спиди да привлекат клиенти, след като са ги разочаровали няколко пъти. Клиентите вече свързват Спиди с високи цени, объркващи тарифи и кошмарно осблужване. Търговците работещи с тях страдат най-вече от последното. Рекламиране на новите цени вече не е достатъчно (те като цифри са си същите), сега ще трябва да много усилия да обяснят на клиента, че има само една основна мярка и тя е тегло.

[oslo]

Oslo, погледни тук:

How Amazon Will Dominate the Supply Chain
Inside the company’s plan to become ‘Uber for delivery’

Пътят към пълна доминация

От известно време насам различни медии спекулират как Amazon ще завладее и бизнеса с доставки.

Амазон няма шанс

виж какво става

Спиди кърти мивки
1,28 лв. за доставка по Спиди
и вече няма изискване за обем, само за тегло да е до 31.5 кг.
тоест влязоха в сегмента на Еконт с бясни цени
https://www.speedy.bg/bg/standard-24-hours

Не знам как тази ценова война ще им се отрази на маржа, но предполагам хич няма да е зле, вярвам, че са си сметнали

Поздрави

[PetraV]

Oslo, погледни тук:

How Amazon Will Dominate the Supply Chain
Inside the company’s plan to become ‘Uber for delivery’

Пътят към пълна доминация

От известно време насам различни медии спекулират как Amazon ще завладее и бизнеса с доставки.

[PetraV]

Е тук нормалното предлагане съвсем изчезна.

[Грую Груев]

Г-н Груев, да се включа малко с офтопик. Познавам лично Oslo и мога да Ви кажа, че оценката ви за него е леко неадекватна. Успехи в търговията.
На мен Спиди ми харесва, но понеже рисковият ми профил е малко по-различен от този на Осло бих търсил малко по-ниска цена за вход. Понеже преобладаващите акционери имат по-ниски очаквания за възваращаемост на портфейла си от акции те не биха допуснали цената да падне до нива, които да ме устройват. Изключение би направило само тяхна грешна преценка за това как ще се развива компанията във времето. Затова е много вероятно въпреки, че харесвам акцията да си остана без нея.
Г-н Груев, още един път ви пожелавам успешна търговия и да успеете да изкарате поне 1/5 от това което е изкарал до момента Осло на борсите. Ще бъдете много щастлив от такъв развой на нещата.

Оф, айде и ти -следиш ли ме, имаш лично отношение към мен, или? Пак да спамим - ми не ми се спами пък! Финално, за да не дразня колегите тук - оказа се, че и аз познавам колегата oslo - живи и здрави да сме, другото се оправя, а 1/5 от неговото, без да се изхвърлям, но отдавна съм го изкарал, а за шастлив, шастлив съм - 2 деца, цветущо здраве, поне 2 екскурзии към дестинации, отстоящи на поне 2000 км от България годишно, достаъчно имоти (наследствени), стабилни доходи и някой лев настрани - дано повече да са като мен (имам и от предходните, и от непреходните неща, не се оплаквам). Сори за офтопика и спирам.

Успех на хората тук и дано Спиди ги зарадва с още много положителни новини!

[dddd]

Г-н Груев, да се включа малко с офтопик. Познавам лично Oslo и мога да Ви кажа, че оценката ви за него е леко неадекватна. Успехи в търговията.
На мен Спиди ми харесва, но понеже рисковият ми профил е малко по-различен от този на Осло бих търсил малко по-ниска цена за вход. Понеже преобладаващите акционери имат по-ниски очаквания за възваращаемост на портфейла си от акции те не биха допуснали цената да падне до нива, които да ме устройват. Изключение би направило само тяхна грешна преценка за това как ще се развива компанията във времето. Затова е много вероятно въпреки, че харесвам акцията да си остана без нея.
Г-н Груев, още един път ви пожелавам успешна търговия и да успеете да изкарате поне 1/5 от това което е изкарал до момента Осло на борсите. Ще бъдете много щастлив от такъв развой на нещата.

[Грую Груев]

каквото кажеш, правя обратното и печеля
благодаря ти

Супер си, продължавай в същия дух - самочувствието е хубаво нещо, хеле пък за новобранка, дето не е яла шамарите и мисли, че всичко, що хвърчи, се яде, но не е е особено подходящо точно в този форум. Успех, все пак, и продължавай да вЕрваш на евана и евереста, докато търсиш грешки на счетоводителката им, която била в мензис. Приличаш ми на онези разбирачи в Еврофутбола, дето от сутрин до здрач се обясняват как еди кой си ще вкара гол в 65-тата минута, защото това била рождената година на майка му, а Марс и Венера били в затъмнение спрямо Сатурн, докато тъщата му баш в този момент готвела шкембе чорба, а накрая балансът им все е отрицателен. Но няма лошо, всеки сам си решава - както казах и преди, хубаво би било стокхолмския синдром да го прекръстят на синдром на осло...

Извинявам се за офтопика, успех на държащите тук!

[oslo]

Лично мнение - скъпа акция, почти на ол тайм хай, която няма особен потенциал за качване на много конкурентен пазар. Да не говорим, че дивидентната доходност е брутално смешна за голяма, уж, компания - обаче всеки сам си избира къде и как да се набута (някои предпочитат евана агро, като мен)
П.С. А шофьорите им са едни от най-големите селяци и селяндури взети накуп, но това е друга тема. За мен Еконт са доста по-добри от тях, но пък повечето доставки при онлайн пазаруване съм ги получвал през Спиди. Успех на хората тук

каквото кажеш, правя обратното и печеля
благодаря ти

[oslo]

+1, но с добавката, че ебитда е 12,5 за полугодие по последен отчет.
И тези гимнастики, че до края на годината щели да направят 29 не ми изглеждат толкова лесни.
И за мен е надута акция.

но защо гледаш за последни 6 месеца (последен отчет) , а не за 12 назад, или за 24, или 48 месеца?

[Dio]

+1

+1, но с добавката, че ебитда е 12,5 за полугодие по последен отчет.
И тези гимнастики, че до края на годината щели да направят 29 не ми изглеждат толкова лесни.
И за мен е надута акция.

[Грую Груев]

Лично мнение - скъпа акция, почти на ол тайм хай, която няма особен потенциал за качване на много конкурентен пазар. Да не говорим, че дивидентната доходност е брутално смешна за голяма, уж, компания - обаче всеки сам си избира къде и как да се набута (някои предпочитат евана агро, като мен)
П.С. А шофьорите им са едни от най-големите селяци и селяндури взети накуп, но това е друга тема. За мен Еконт са доста по-добри от тях, но пък повечето доставки при онлайн пазаруване съм ги получвал през Спиди. Успех на хората тук

[oslo]

Отчета е много добър, но липсва ликвидност ... 193бр продава е повече от отчайващо ... Успех на притежаващите

О, ликвидност не ми трябва. Преди 2020 г. не смятам да продавам
още 2 години

Тука съм си холдер

[Innocent]

Отчета е много добър, но липсва ликвидност ... 193бр продава е повече от отчайващо ... Успех на притежаващите

[fortiss]

Консолидираната EBITDA е 7 494 хил. лв. за второто тримесечие (да не споменавам, че са първите, които вадят и консолодирираните резултати, респект)

Да умножа ли по 4, за да получа за цяла година?
Добре щом настоявате 4 * 7 494 = 29 976 хил. лв.

Да умножа ли по 8, ако случайно си мисля, че 8 пъти EBITDA е добър мултипъл за сектора?

Добре, от мен да мине 8 * 29 976 = 239,8 млн. лв. или по 44,4 лв. на акции. Е разбира се, дали ще се намери някой да даде 8XEBITDA?

Хм, колко е сегашната пазарна капитализация?
225,86 млн. лв. при последната цена от 42 лв.

Бря, какво стана тука?

За хейтърите, EBITDA в Румъния и geopost бг е 1,33 млн. лв. през второто тримесечие (като извадя конс минус неконс, което е консервативно)
като умножим по 4 и после по 8 получаваме 42 млн. лв. оценка на новопридобития бизнес от Geopost. Мисля, че го придбиха за 25 млн. лв. Със синергичния ефект от DPD Balkans върху неконс. отчет на Спиди, сделката става .... А бъдещето е пред нас

Имам акции и оферта Не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

П.С.: Пичове, видяхте, че само отчета на Amazon изненада позитивно. Е амазон какво е? Електронна търговия. А кой доставя поръчките от електронната търговия?

П.С. 2 : Аз какво ви разяснявам отчета, вместо да се натъргувам на воля? Явно съм с добра душа и ограмотявам.

+1