Спиди АД (SPDY / 0SP)

[ADK83]

Гледам, че много сте се фокусирали върху пазарни дялове, приходи и пр. за Спиди и Еконт за 2019. Трябва обаче да имате едно наум - миналата година има едно изкривяване на пазара.
С няколко думи - 2019 г. от МинФин изясниха, че след 2013 г. само Български пощи (държавния оператор) е можело да предлага пощенски услуги без ДДС. Да, ама между 2013 и 2019 в Еконт едни пратки, които са си били реално чисто куриерски, са се водели пощенски, за да не се плаща ДДС. След като министерството (или данъчните, не помня точно) дадоха указанията, горните пратки от пощенски си станаха куриерски и се отчитат в друга графа от КРС. (За повече информация - гугълнете пощенски услуги и ДДС и четете. Между другото, имаше и други "тарикати", които изреваха - пак по спомени).
Та, затова има такива скокове в приходи и пазарни дялове при Еконт - едни клиенти, които сигурно също не са се натискали да плащат повече, си минаха където трябва да са си.
Ама сега се замислих - с този спад на БВП и всички харчове по един или друг ковод (pun intended), дали няма да се наложи да се плащат на държавата едни пари назад?!?

П.С. Следя Спиди отдавна. Акции имам отскоро. Препоръки не давам.

[Phoenixheart]

Будист трябва да е - като бях в Хонконг някакъв шарлатанин ми даде една гривна срешу 100 долара, та мога да му я пратя, ако рече да се листне
Чакай, че сега погледнах консолидираните приходи и печалба на Спиди

Приходи в милиони лева:
Спиди/Еконт
2017 - 158/145
2018 - 183/180
2019 - 228/201
Първа половина на 2020 - 128/-

Нетна печалба в милиони лева
Спиди/Еконт
2017 - 7/17
2018 - 10/19
2019 - 18,6/25
Първа половина на 2020 - 12/-

Ми какво да ти кажа - ок, по-добра възвращаемост на Еконт, но с темпото, с което се движат приходите на Спиди, както и увеличения марж на печалбата, е само въпрос на време да ги изпреварим и в нетната печалба (не съм гледал, но вероятно сме ги изпреварили в ЕБИТДА вече?). Разбира се, нямаме или поне ме мързи да ровя из търговския, за да видим останалите неща от баланса, че само приходи и ЕБИТДА/нетна печалба със сигурност не са достатъчни, но с наличното - толкова. Наскоро пак четох разни мъдри мисли на Бъфет, в една от които казваше, че ако не можеш да си представиш да държиш компания 10 години, не би следвало да я държиш и 10 минути - все едни такива размисли и страсти

Бе що ли ми е да вадя аматьорски графики, я направо да се изокам - НАЙ и да приключвам

На теория би трябвало бизнес модела на еконт да е по-гъвкак, но Спиди да може да реализира повече икономии от мащаба в един момент като си купуват всичко. Т.е. в един момент този модел с малко активи изиграва лоша шега.

[precakanoto]

Будист трябва да е - като бях в Хонконг някакъв шарлатанин ми даде една гривна срешу 100 долара, та мога да му я пратя, ако рече да се листне
Чакай, че сега погледнах консолидираните приходи и печалба на Спиди

Приходи в милиони лева:
Спиди/Еконт
2017 - 158/145
2018 - 183/180
2019 - 228/201
Първа половина на 2020 - 128/-

Нетна печалба в милиони лева
Спиди/Еконт
2017 - 7/17
2018 - 10/19
2019 - 18,6/25
Първа половина на 2020 - 12/-

Ми какво да ти кажа - ок, по-добра възвращаемост на Еконт, но с темпото, с което се движат приходите на Спиди, както и увеличения марж на печалбата, е само въпрос на време да ги изпреварим и в нетната печалба (не съм гледал, но вероятно сме ги изпреварили в ЕБИТДА вече?). Разбира се, нямаме или поне ме мързи да ровя из търговския, за да видим останалите неща от баланса, че само приходи и ЕБИТДА/нетна печалба със сигурност не са достатъчни, но с наличното - толкова. Наскоро пак четох разни мъдри мисли на Бъфет, в една от които казваше, че ако не можеш да си представиш да държиш компания 10 години, не би следвало да я държиш и 10 минути - все едни такива размисли и страсти

Бе що ли ми е да вадя аматьорски графики, я направо да се изокам - НАЙ и да приключвам

Я, Груец благодарско за положения труд. Друго си е, да се видят и числата. Най-вероятно ще се окажеш прав с хипотезата за Ебитда. Защото, каква може да е целта на компания, която е договорила продажба през ебитда?!- ами по-голямо ебитда, разбира се.
А в ебитда бяха и амортизациите, продукт от ивестиции, следователно на ръста там може да гледаме косвено, като подготовка за завземане на по-голям пазарен дял недей казвай Най, да не урочасаш ... )

[intellect]

Не е странно, те нямат нищо навън, а ние имаме 6% от пазара в Румъния, която е 3 пъти колкото България, та затова и сме толкова напред с материала. КРС изчислява дяловете само за БГ, поради което се създава илюзията, че Еконт са по-голямата фирма, но всъщност е точно обратното - те не консолидират нищо, ние консолидираме още 60% отгоре

Има логика, благодаря!

[Грую Груев]

Странно изглеждат съотношенията на приходите, които е посочил Груев, към пазарния дял от картинките по-долу. При толкова по-голям пазарен дял на Еконт, човек очаква и доста по-големи приходи.

Не е странно, те нямат нищо навън, а ние имаме 6% от пазара в Румъния, която е 3 пъти колкото България, та затова и сме толкова напред с материала. КРС изчислява дяловете само за БГ, поради което се създава илюзията, че Еконт са по-голямата фирма, но всъщност е точно обратното - те не консолидират нищо, ние консолидираме още 60% отгоре Колкото повече го гледам това Спиди, толкова повече ми харесва - като тъпа песен, която на 20-тото слушане почваш да си тананикаш

[intellect]

Странно изглеждат съотношенията на приходите, които е посочил Груев, към пазарния дял от картинките по-долу. При толкова по-голям пазарен дял на Еконт, човек очаква и доста по-големи приходи.

[sinbad]

Франките защо са предпочели Спиди,имало ли е оферта към Еконт която да е отхвърлена?Кой ли ги знае и не споделя тези тайни?

[Грую Груев]

Предлагам някой Добър предприемач и Добър софист да успее да убеди собственика че е време да се листне С дисконт разбира се

Будист трябва да е - като бях в Хонконг някакъв шарлатанин ми даде една гривна срешу 100 долара, та мога да му я пратя, ако рече да се листне
Чакай, че сега погледнах консолидираните приходи и печалба на Спиди

Приходи в милиони лева:
Спиди/Еконт
2017 - 158/145
2018 - 183/180
2019 - 228/201
Първа половина на 2020 - 128/-

Нетна печалба в милиони лева
Спиди/Еконт
2017 - 7/17
2018 - 10/19
2019 - 18,6/25
Първа половина на 2020 - 12/-

Ми какво да ти кажа - ок, по-добра възвращаемост на Еконт, но с темпото, с което се движат приходите на Спиди, както и увеличения марж на печалбата, е само въпрос на време да ги изпреварим и в нетната печалба (не съм гледал, но вероятно сме ги изпреварили в ЕБИТДА вече?). Разбира се, нямаме или поне ме мързи да ровя из търговския, за да видим останалите неща от баланса, че само приходи и ЕБИТДА/нетна печалба със сигурност не са достатъчни, но с наличното - толкова. Наскоро пак четох разни мъдри мисли на Бъфет, в една от които казваше, че ако не можеш да си представиш да държиш компания 10 години, не би следвало да я държиш и 10 минути - все едни такива размисли и страсти

Бе що ли ми е да вадя аматьорски графики, я направо да се изокам - НАЙ и да приключвам

[MrSi]

https://forbesbulgaria.com/2020/09/0...5%d0%be%d1%80/
Интересно е.

Предлагам някой Добър предприемач и Добър софист да успее да убеди собственика че е време да се листне С дисконт разбира се

[Грую Груев]

https://forbesbulgaria.com/2020/09/0...5%d0%be%d1%80/
Интересно е.

типична платена пр статия, но пък с данни, които иначе трябваше да се пъна, за да си ги вадя. Мерси

[sinbad]

Супер, но Еконт не е листнат на БФБ. Нямам нищо против тях. Напротив бих се радвал, ако се търгуват на борсата.

https://forbesbulgaria.com/2020/09/0...5%d0%be%d1%80/
Интересно е.

[Грую Груев]

Ох, котьо, сега чакаме КЗК да ни пусне благата новина към 15 септември и после НАЙ

[Phoenixheart]

Куриерите направиха с 20% повече пари в коронакризата

https://www.24chasa.bg/novini/article/8947802

От бизнеса посочват, че след падането на ограниченията, въведени с извънредното положение, е имало известен спад на доставките. Но през последния месец се регистрира нов ръст. Причината - хората пак започнали по-активно да пазаруват по интернет, притеснени от нарасналия брой на заразените. А след като минала истерията със запасяването с маски и дезинфектанти, сега много потребители продължават онлайн пазаруването, но на дрехи, обувки, козметика, домакински уреди. Хората изпращат различни неща на близките си в чужбина – от лекарства и документи до стоки от първа необходимост и лични предпазни средства, казват от DHL. Не се наблюдава съществена разлика в потребителското поведение в сравнение с месеците, когато хората бяха вкъщи. Другата тенденция е пренасочването на доставките на домашни адреси. Преди пандемията повече били или до поискване, или в офиса. Но сега силно намалели клиентите, които ходят до офиса на куриерската фирма, за да си получат пратката.

[Innocent]

Нов офис ... https://www.speedy.bg/bg/post/new-sp...rodno-horo-str

п.п Ако не е внесено възражение от днес би трябвало да тече срока от 25 дни за проверка ...

Нов офис на Спиди в гр. Сливен, пл. Васил Левски

https://www.speedy.bg/bg/post/new-sp...asil-levski-sq

[Phoenixheart]

Супер, но Еконт не е листнат на БФБ. Нямам нищо против тях. Напротив бих се радвал, ако се търгуват на борсата.

особено с тези дивиденти