Спиди АД (SPDY / 0SP)

[Анонимен33022]

Добре, че не си засякъл по пътя камионите на Oргахим или поне на Девин, едва смогват да се разминат, толкова работа имат

[oslo]

Онзи ден бях в Офис на Спиди
както никога (освен на Коледа) имаше 6 баничарки отпред, пълно беше със стока и с куриери
бяха се забавили да ми пратят СМС пратка и затова отидох в офиса директно и наистина, бяха се забавили да ми пратят СМС, защото бяха претрупани с работа

дали е само в този офис така (може да са пренасочили дейност към него)

или навсякъде е така

Коледа през Август

странно

не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа
имам акции

[Mammita]

We built our projections until 2019, including forecasts for the newly acquired companies from 2015. We expect Speedy to continue to
grow by double-digit numbers in the next 3 years, as the retail customers’ share expands and pallets and international deliveries
outperform. CAGR of sales for 2014-2019 is seen at 7.7%. We expect expansion in Romania to foster Speedy’s value - for DPD
Romania we project 16% CAGR for the forecast period as the immature Romanian market offers significant catch-up potential with
expanding e-commerce and positive macro outlook, while Speedy would concentrate efforts on pallet transportation, which is a faster
growing segment and earns higher margins than the B2C segment (like in Bulgaria). For this purpose, significant investments in
developing operational capacities would have to be made i.e. for network expansion, software and motor vehicles (planned BGN 7m
for 2015). DPD Romania operates at lower margins versus Speedy (7% net margin in 2013 against 13.3% for Speedy), which would
result in lower profitability on consolidated level at least in the next 2 years. For Geopost Bulgaria, we do not envisage any growth as
its current business operations would be simply transferred to the Speedy group.
The combination of FCFF and peer valuation with equal weights derived BGN 30.06 fair value per share, implying 3.6% downside and
a HOLD rating. We expect Speedy to continue its dividend policy with stable payout ratio of 50% resulting in a decent yield.

+1

[tony1975]

We built our projections until 2019, including forecasts for the newly acquired companies from 2015. We expect Speedy to continue to
grow by double-digit numbers in the next 3 years, as the retail customers’ share expands and pallets and international deliveries
outperform. CAGR of sales for 2014-2019 is seen at 7.7%. We expect expansion in Romania to foster Speedy’s value - for DPD
Romania we project 16% CAGR for the forecast period as the immature Romanian market offers significant catch-up potential with
expanding e-commerce and positive macro outlook, while Speedy would concentrate efforts on pallet transportation, which is a faster
growing segment and earns higher margins than the B2C segment (like in Bulgaria). For this purpose, significant investments in
developing operational capacities would have to be made i.e. for network expansion, software and motor vehicles (planned BGN 7m
for 2015). DPD Romania operates at lower margins versus Speedy (7% net margin in 2013 against 13.3% for Speedy), which would
result in lower profitability on consolidated level at least in the next 2 years. For Geopost Bulgaria, we do not envisage any growth as
its current business operations would be simply transferred to the Speedy group.
The combination of FCFF and peer valuation with equal weights derived BGN 30.06 fair value per share, implying 3.6% downside and
a HOLD rating. We expect Speedy to continue its dividend policy with stable payout ratio of 50% resulting in a decent yield.

[Чичо Манчо]

Някой да знае дали Спиди имат услугата бартер и как става, искам да разменя една игра за PS с друга,ама момчето е в Бургас, а аз в София. Колко ще ми излезе

Не се занимавай с куриери! Нямаш ли познат, който ще ходи към морето?

[minerals]

Някой да знае дали Спиди имат услугата бартер и как става, искам да разменя една игра за PS с друга,ама момчето е в Бургас, а аз в София. Колко ще ми излезе

[Mammita]

Като им гледам качестовот на услугата, която предлагат, съвсем скоро акцията направо ще я закопаят.

* Не е препоръка.

[toto 2]

Вервай си

Аз съм доста доволен от отчета ......Нормално е в Румъния тепърва да нарастват разходите .....като аз лично очаквам и следващите години да е така .....от друга страна в България се вижда обратната страна .....тук инвестициите няма да са толкова големи предвид,че големината им предишните години,а вече ще се търси оптимизация на разходите ....

Виждам и два евентуални проблема за някои хора от страна на акцията и си ги задавам и на мен.... единия е ,ако евентуално до момента не съм имал акции и сега тепърва съм решил да купувам .... дали цената в момента е добра?!? ...... незнам ......

Другия е евентуално да купиш с идеята да продадеш скоро ( спекула) ..... единствения смисъл,за мен е стоене до 2020 ..... всяка продажба преди това може да не е оправдана .....

[Анонимен33022]

Имах предвид ев/ебитда по-долу (а не чистото ебитда, което е в левове и не е бездименсионно число, сещаш се)

[Анонимен33022]

Залагаш буфер от 40% това ли правиш? тоест искаш да купуваш с дискаунт от около 33%

е дано ти се получи

не е препоръка имам акции

Не ме разбра правилно. казах че текущите резултати до момента за ебитда са с 40% над 8.
Уточнявам че не изчислявам предполагаем бъдещ ръст, може да го има, може да го няма, това че го е имало 5 години назад може да го подсказва, но може и да не е с 47 % както го калкулираш при теб, а да е само до 20%. Виждам, че пазара също го калкулира, аз лично нямам против, защото имам хартийки, но на 36-38 лв ако стигнат мисля да ги пусна на биковете.

[PapilloN*]

Аз съм доста доволен от отчета ......Нормално е в Румъния тепърва да нарастват разходите .....като аз лично очаквам и следващите години да е така .....от друга страна в България се вижда обратната страна .....тук инвестициите няма да са толкова големи предвид,че големината им предишните години,а вече ще се търси оптимизация на разходите ....

Виждам и два евентуални проблема за някои хора от страна на акцията и си ги задавам и на мен.... единия е ,ако евентуално до момента не съм имал акции и сега тепърва съм решил да купувам .... дали цената в момента е добра?!? ...... незнам ......

Другия е евентуално да купиш с идеята да продадеш скоро ( спекула) ..... единствения смисъл,за мен е стоене до 2020 ..... всяка продажба преди това може да не е оправдана .....

[Анонимен33022]

Аз очаквам 25 млн. лв. ебитда не защото 2 по 10,5 е 25, а защото четвъртото тремесечие е мега силто за куриерите, то не е подоръци черен петък и т.н.

това за 40% как го сметна!?!?!
аз смятам 177 млн капитализация на 8 прави около 20-25 ебитда е имат я
дълга как го смяташ? кое включваш за дълг? за да го добавя към капитализацияга? а дивидента къде да го сложа

не е препоръка имам акции

ами ето как го сметнах 40%
8 + 40% = 8+3,2 =11,2 колкото е сега мисля ако приемем че се повтори същото ебитда като сегашното, не съм отчитало черния петък, просто малко по-консервативна оценка. Ако секнат връзките с гърция, украйна, сирия, русия т.н. също не се отчита

[Анонимен33022]

Еми защото не разчиташ отчета правилно

Тук сделката 2020 ще е на EV/EBITDA 8
без да смятам EV/EBITDA сега е 10 млн. лв. за полугодието при ръст с 47% на годишна база

Аз очаквам за цялата година EBITDA 25 млн. лв., което по 8 прави 200 млн. лв., а текущата капитализация е 177 млн. лв.
....
Поздрави

Хубаво е да посмяташ, вярно е че отчетите валят в края на месеца и в бързите сметки може да се понаправи грешка, но мисля, че ако повториш полугодието като резултат още веднъж ще получиш доста по-"скромните" около 21 милиона ебитда, и ако не смяташ наум ще забележиш, че ев/ебитда е към 15% над 10 и 40% над 8

[Black and white cat-foot]

http://x3news.com/download/?id=290900
4861 хил печалба, засега съм пас

[cymru]

Абе хубаво помпате тук, ама и консолидирания излезе