Сирма Груп Холдинг АД (SGH / SKK )

[Eminem]

Не разбрах - в какво ще ги инвестират тея кинти - да не са за бонуси, поршета и почивки на Малдивите?

[cymru]

Така - Фадата оцененна за 20,4 мил. евро, а Сирма иска оценка между 40-55 мил. евра. На какво основание - сходни приходи, сходни печалби (даже като изключим гимнастиките за "постигане" на 10 мил. печалба на Сирма за 2014, Фадата стоят по-стабилно в исторически план, а и са нишов играч с продукт (добър или не не знам, но върви сред застрахователите).
Държа си на мнението от преди седмица - 50 мил. лв. оценка за Сирма - макс.

[Longin]

Какво ще кажете за следната "груба" оценка: 350 човека средно всеки докарва ......

т.е. компанията е по скоро подценена ?

ха, кофти маркер се случи за Сирма : Фадата купена на 40 млн ЛВ, има мн. близки (8-9% по малко) ПРИХОДИ последните 3 години но с 1/2 персонала на Сирма (170 с/у 360).....

а най големия разход са заплатите...

[gunnar]

ОК песимистична корекция - Хората са задръстени и чистата печалба е 2500 за месец от човек (доста ниско за бранша)
за 12 месеца (1 година) 30К на човек 10.5М
P/E то го слагаме класическо 12
12 * 10.5 = 126 мил. оценка ... пак излиза приемлива.

Разбира се ако намесим параметрите на продажбата на Телерик излиза, че супер много подценяваме възможностите на хората разработващи софтуер в Сирма

Човече, ти даваш сериозен принос при оценяването на компании. За пръв път чувам за показателя Печалба на служител. Можеш ли да обосновеш как стигна до тази цифра? И освен това всички ли служители се занимават с разработка на софтуер или има и административен и обслужващ персонал?

[cymru]

Каквито и корекции да правите аз повече от 50 мил. капитализация не мога да дам - даже и това е твърде доста.

[kubrat]

Реалистична корекция- хората си изкарват по 2-3 000 лв. на месец, но в отчета е по 500-600 лв.

[forexar]

ОК песимистична корекция - Хората са задръстени и чистата печалба е 2500 за месец от човек (доста ниско за бранша)
за 12 месеца (1 година) 30К на човек 10.5М
P/E то го слагаме класическо 12
12 * 10.5 = 126 мил. оценка ... пак излиза приемлива.

Разбира се ако намесим параметрите на продажбата на Телерик излиза, че супер много подценяваме възможностите на хората разработващи софтуер в Сирма

Да, бе

[Black and white cat-foot]

А, да не забравя - надутата печалба за 2014 по-добре я игнорирайте.

Ето данните от computerworld класацията (дано са верни, че ме мързи да ги проверявам в ТР).

В годините 2009-2013 е нормалното положение според мен.

http://computerworld.bg/top100/160_sirma_holding_group/

Малко тъпчат на едно място

[cymru]

А, да не забравя - надутата печалба за 2014 по-добре я игнорирайте.

Ето данните от computerworld класацията (дано са верни, че ме мързи да ги проверявам в ТР).

В годините 2009-2013 е нормалното положение според мен.

http://computerworld.bg/top100/160_sirma_holding_group/

[cymru]

Какво ще кажете за следната "груба" оценка: 350 човека средно всеки докарва да речем печалба заплатата си да приемем 3К (ниско за ИТ бранша) за 12 месеца т.е. 12.6 Мил при P/E 10 оценката на компанията е 126 Мил ??? В момента номинално е ~50 Мил * 1.2-1.65 т.е. 60 Мил-82.5 Мил т.е. компанията е по скоро подценена ?

Да, бе

[forexar]

Какво ще кажете за следната "груба" оценка: 350 човека средно всеки докарва да речем печалба заплатата си да приемем 3К (ниско за ИТ бранша) за 12 месеца т.е. 12.6 Мил при P/E 10 оценката на компанията е 126 Мил ??? В момента номинално е ~50 Мил * 1.2-1.65 т.е. 60 Мил-82.5 Мил т.е. компанията е по скоро подценена ?

[Анонимен33022]

Ванка, преди ipo е нормално да имаме съмнения (със или без знанието за действителното състояние),. че през ръцете на ип (в случая елана) картинката за ipo ще е достатъчно розова. Но интересното ще е, как после фундамента ще наваксва котировките, и как за всеки следващ отчет ще се налага да се пускат розовите филтри ако са прибегнали до по-голямо отместване от действителността, заради ipo-to. Т.е. искам да кажа, че рано или късно нещата винаги излизат наяве, но ще е грозна картината ако има излъгани хора, а това вече ще е лоша услуга на фирмата, защото мина това време на "залъгалките с близалките"

[ivandavidov]

С риск да ми се разсърдят от КФН, ще изразя едно лично мнение, което не е препоръка за взимане на инвестиционни решения - получих непотвърдена информация (разбира се, няма как да е потвърдена информацията), че Сирма са правили сериозни еквилибристики, за да докарат отчетите до приличен вид, удобен като за IPO. Аз и преди имах резерви, но сега вече съвсем се отказах да участвам в IPO-то.

Пожелавам успех на всички, които мислят да се пробват тук!

Интересно, какво стана с въпросите, които Мариян Йорданов зададе? Има ли отговори?

[cymru]

ялова работа - заеби

[Анонимен33022]

Дейта центъра на Сирма - „Датикум“ АД се присъедини към най-големия световен център за обмен на IP трафик между глобални оператори - Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX).

http://cio.bg/7316_datikum_stana_chlen_na_amsix

Е как не, започва медийната интервенция !)) А пък това ип което са избрали - елана толкова са ми паднали в очите, първо след като акционерите от техния фонд еларг им взеха управлението, а после и след като разбиха акционерите на Севтополис при брутално сливане под собствен капитал, (може би реверанс към маджото в която сграда се помещават), изобщо по-голямо падение не искам и да си представям, но няма и как да ми спечелят вече доверието. Станаха ми подозрителни еланските занимания, какво да се прави - житейски уроци За неуспешното борсово състояние на енемона по-добре да не коментираме, темата е за сирма, нищо общо с енемона, но все пак общото в случая е, че и енемона направиха IPO през елана. Надяваме се горещо, тук да направят изключение в бъдещото си развитие. Доста капитал са се наканили да емитират като за тази сушава откъм профити година на бфб, дано да успеят, но по-важно е - дано набрания капитал бъде правилно и разумно инвестиран. Особено за бранш който трябва да е свръхдинамичен и иновативен, е повече от ясно, че ако не успеят в инвестициите, може да донесат огромно разочарование за стотици играчори на едва дишащата бфб...