ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD)

[petergenov]

https://www.capital.bg/biznes/energe...EQFmInS-3vfLgM - тук мача отива към края си. Остава да видим другия месец какво ще е търговото.

[Innocent]

Някой от колегите във форума има ли инфо дали има промяна в т.7 ?

п.п 7. Вземане на решение относно печалбата на Дружеството за 2020 г

http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=130277958

[Innocent]

ЕБВР отпуска на "Еврохолд" заем от 60 млн. евро за придобиването на ЧЕЗ


Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) обяви, че ще предостави до 60 милиона евро под формата на петгодишен заем на компания "Еврохолд" във връзка с придобиването на българските активи на чешката компания за комунални услуги ЧЕЗ Груп.

Българската финансова и застрахователна група "Еврохолд" ще използва средствата от заема на ЕБВР, заедно с тези от планираното увеличение на капитала и други заеми, за да завърши своята сделка с ЧЕЗ на стойност 335 милиона евро до края на юни.

"Еврохолд" е възложил на американската банка JP Morgan да структурира дълговото финансиране за цялостното придобиване, което според него възлиза на около 490 милиона евро. В същото време ЕБВР оценява общите разходи на стойност 525 милиона евро.

Част от приходите от заема от ЕБВР ще бъдат използвани за надграждане на електроразпределителя, който "Еврохолд" ще придобие, се казва в изявление на Европейската банка за възстановяване и развитие.

https://bnr.bg/post/101481225/ebvr-o...vaneto-na-chez

https://www.ebrd.com/work-with-us/pr...psd/52922.html

[inta53]

Това са решения на КФН от 8 юни "9. Изпраща писмо до „Еврохолд България“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции".
Това означава, че (1) може и да не се одобри допълнението и да се спре увеличението; (2) може да се одобри, но лицето заявило записване на акции може да се откаже и да си оттегли заявката

Тука има доста добри параметри показани вече;-

https://www.eurohold.bg/files/docume...252e954c98.pdf

[wild at heart]

Това са решения на КФН от 8 юни "9. Изпраща писмо до „Еврохолд България“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции".
Това означава, че (1) може и да не се одобри допълнението и да се спре увеличението; (2) може да се одобри, но лицето заявило записване на акции може да се откаже и да си оттегли заявката

Благодаря за инфото. Изобщо не знаех, че са направили допълнение. Интересно какво ли е това допълнение...

[BB50]

Проспектът е одобрен от КФН и процедурата по увеличение е в ход. Продължават да искат допълнителна информация по увеличението на ДОХ и бавят нещата. За Еврохолд не съм чувал да има някакви проблеми с КФН.

Това са решения на КФН от 8 юни "9. Изпраща писмо до „Еврохолд България“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции".
Това означава, че (1) може и да не се одобри допълнението и да се спре увеличението; (2) може да се одобри, но лицето заявило записване на акции може да се откаже и да си оттегли заявката

[wild at heart]

На Еврохолд

Проспектът е одобрен от КФН и процедурата по увеличение е в ход. Продължават да искат допълнителна информация по увеличението на ДОХ и бавят нещата. За Еврохолд не съм чувал да има някакви проблеми с КФН.

[BB50]

Какво увеличение на капитала визираш?

На Еврохолд

[wild at heart]

Интересно допускане, че сделката ще мине през пазара. На мен не ми се вярва, тъй като някой може да се намеси (особено ако е сделката е на ниска цена). Освен това няма причина да не мине извънборсово, едва ли ще има данъчен ефект за ЧЕЗ. Тези дялове са купувани за 281,5 млн.евро.
Това за 100 млн.евро, което са написали в проспекта е най-вероятно, защото КФН са им поискали да напишат нещо по въпроса и това е било единственото сигурно изчисление към този момент. Мен повече ме притеснява, че КФН продължават да им искат допълнителна информация и може да провалят увеличението на капитала, а оттам и сделката.

Какво увеличение на капитала визираш?

[BB50]

Шестмесечната среднопретеглена е долната граница, в случаи че се направи опит за манипулация - борсово търгуваните да се прехвърлят от чехите на еврохолд на ниски цени, а да се надуят цените на неборсовите. Ако това стане, разбира се ще има вълна от обжалвания, а в нормална държава и по-тежки последици за участниците в манипулацията би имало. Не знам при нас КФН доколко ще е адекватен или ще си кара по старому, както другите регулатори, овладяни от Шиши.
Аз обаче също като теб съм оптимист, че ще получим добри цени, въпреки проспекта на Еврохолд, където те оценяват миноритарните дялове в двете компании на 100.000.000 евро?? Тези измекяри са си направили зле сметката този път според мен.

Интересно допускане, че сделката ще мине през пазара. На мен не ми се вярва, тъй като някой може да се намеси (особено ако е сделката е на ниска цена). Освен това няма причина да не мине извънборсово, едва ли ще има данъчен ефект за ЧЕЗ. Тези дялове са купувани за 281,5 млн.евро.
Това за 100 млн.евро, което са написали в проспекта е най-вероятно, защото КФН са им поискали да напишат нещо по въпроса и това е било единственото сигурно изчисление към този момент. Мен повече ме притеснява, че КФН продължават да им искат допълнителна информация и може да провалят увеличението на капитала, а оттам и сделката.

[wild at heart]

От известно време се чудя, какви средни цени ви гонят. Ако се не лъжа, цената на търговото не може да бъде по ниска от цената на която продават чехите. Какви средни, предни и други глупости, чак и казуси. Дивидентите не могат да повлияят на цената по договор от преди две години.За едното дружество е над 300 лева, за другото над 40 К. Така че който си има, честито, ще падне едно харчене...

Ти знаеш ли на каква цена продават чехите всяко едно от дружествата? Според мен е известна само общата цена за всичките няколко дружества - 335 млн. евро. Иначе си прав, че търговото не може да бъде под цената, която се плаща на чехите за съответните акции. Шестмесечната среднопретеглена е долната граница, в случаи че се направи опит за манипулация - борсово търгуваните да се прехвърлят от чехите на еврохолд на ниски цени, а да се надуят цените на неборсовите. Ако това стане, разбира се ще има вълна от обжалвания, а в нормална държава и по-тежки последици за участниците в манипулацията би имало. Не знам при нас КФН доколко ще е адекватен или ще си кара по старому, както другите регулатори, овладяни от Шиши.
Аз обаче също като теб съм оптимист, че ще получим добри цени, въпреки проспекта на Еврохолд, където те оценяват миноритарните дялове в двете компании на 100.000.000 евро?? Тези измекяри са си направили зле сметката този път според мен.

[спекуланта]

От известно време се чудя, какви средни цени ви гонят. Ако се не лъжа, цената на търговото не може да бъде по ниска от цената на която продават чехите. Какви средни, предни и други глупости, чак и казуси. Дивидентите не могат да повлияят на цената по договор от преди две години.За едното дружество е над 300 лева, за другото над 40 К. Така че който си има, честито, ще падне едно харчене...

Сделката е на пакетна цена и не е упоменато към момента цената на отделните дружества,та основните притеснения са че ще надуят цената на извънборсовите за сметка на Разпределението и електрото и тогава вече средната е важна.

[balarev]

Ако се гласува дивидент, то с него е логично да се коригира средната цена до момента на дивидента, но не знам това някъде да е нормативно оформено. Ако средната цена се намалява с дивидента, купувача ще може да си спести търсенето на част от парите за изкупуване, което как ще се отиграе като казус ще го видим при Електрото със сигурност.
Дивидента зависи от договорката между страните за това кой колко право има върху печалбите в периода между сключването и приключването на сделката. Личното ми мнение е, че това което е било договорено да си прибере продавача се реализира през Електрото, където пак казвам ще ми е много интересно как ще се подходи към изчисляването на средната цена.

От известно време се чудя, какви средни цени ви гонят. Ако се не лъжа, цената на търговото не може да бъде по ниска от цената на която продават чехите. Какви средни, предни и други глупости, чак и казуси. Дивидентите не могат да повлияят на цената по договор от преди две години.За едното дружество е над 300 лева, за другото над 40 К. Така че който си има, честито, ще падне едно харчене...

[Kiro]

То няма гаранция за леко, а ти тежко искаш..

[спекуланта]

Няма да е лошо едно леко дивидентче..

Аз бих се зарадвал и на "по-тежко " такова!