ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD)

[BB50]

Благодаря, ще си ги харча, не че досега не си ги харчих де. Благодаря и за компетентното мнение. За 31,5 М вече писах в другата тема, маржа от 2,3 % важи само за битовоте абонати. А и да ти задам един шопски въпрос - неборсовите не са интересни/може би само фотоволтаика/, Разпределението има да връща огромни кредити, има задължения да изкупува съоръжения и да присъединява всякакви хубавци, не му признават инвестициите, КЕВР го глобява с милиони за щяло и нещяло, Електрото е на загуба, е защо тогава да го е@а кака Гинка ще се изръси с над 400 М евро, а след нея има и други дето чакат на опашка, а както се разбра и вторият е давал над 320 М евро. И ти да си харчиш печалбите от Разпределението. Айде стига толкова.

И аз се чудя защо дават толкова много пари - дали защото смятат че ЧЕЗ много крадат и сега те ще ги заместят или смятат че имат по-голямо влияние върху регулатора - не знам. Но смятам че се набутват с тази цена (за което аз съм доволен).
Относно маржа 2.3% е за регулиран пазар, на който трябва да са само битови, но не са. И бизнес клиентите продължават да субсидират домакинствата (макар и в много по-малка степен отколкото преди 3-4 години).

[balarev]

Поласкан съм че ме намесваш в този разговор. Ще ти обясня веднага защо смятам че ЧЕЗ Електро не струва повече от кеша, който има. Нетната печалба за 2017 е 36.3 млн.лв., от която 31.5 млн. лв са от спечеленото дело с НЕК. Тоест печалбата от бизнеса е 4.8 млн.лв, и то при положение че имаха доста добре година (мисля че съм го обяснявал и друг път защо). Приходите им са 1.2 млрд.лв, от които техните приходи са около 700 млн.лв. Останалата част от приходите е на ЧЕЗ Разпределение, НЕК и ЕСО, тоест няма никакъв марж върху тях. Брутния им марж (по закон) е около 2.3%, което не стига и за покриване на разходната им част. Това си пролича последното тримесечие (2.5 млн.лв загуба). Според такова ще е бъдещето - нетен резултат близък до нулата (освен ако не измислят някаква нова схема). И все пак приемайки 4.8 млн.лв за нормализирана печалба, оценката при 13 P/E е 62 млн.лв.
И все пак вярвам че при евентуално търгово могат да дадат малко повече от настоящата цена. Така че успех и с удоволствие си харчи печалбите

Благодаря, ще си ги харча, не че досега не си ги харчих де. Благодаря и за компетентното мнение. За 31,5 М вече писах в другата тема, маржа от 2,3 % важи само за битовоте абонати. А и да ти задам един шопски въпрос - неборсовите не са интересни/може би само фотоволтаика/, Разпределението има да връща огромни кредити, има задължения да изкупува съоръжения и да присъединява всякакви хубавци, не му признават инвестициите, КЕВР го глобява с милиони за щяло и нещяло, Електрото е на загуба, е защо тогава да го е@а кака Гинка ще се изръси с над 400 М евро, а след нея има и други дето чакат на опашка, а както се разбра и вторият е давал над 320 М евро. И ти да си харчиш печалбите от Разпределението. Айде стига толкова.

[BB50]

Господа, мама му да е@а, ама не мога да разбера какво целят некои анализи. Чез трейд е търговец, без почти монополно положение, съществува защото са му прехвърлени клиенти, отклонени от публичният търговец, няма особен кеш, приходи 400 М лева и го анализираме на P/E 13. A почти монополният търговец, който освен, че е на 90% монополист, освен, че продава не само на домакинства/това е за ББ/, има приходи всяка година много над 1 200 М, има кеш 120 М, няма задължения по кредити, него ще го оценим на 3 P/E. То затова д-р Тони Филипов им вика аналлизатори.

Поласкан съм че ме намесваш в този разговор. Ще ти обясня веднага защо смятам че ЧЕЗ Електро не струва повече от кеша, който има. Нетната печалба за 2017 е 36.3 млн.лв., от която 31.5 млн. лв са от спечеленото дело с НЕК. Тоест печалбата от бизнеса е 4.8 млн.лв, и то при положение че имаха доста добре година (мисля че съм го обяснявал и друг път защо). Приходите им са 1.2 млрд.лв, от които техните приходи са около 700 млн.лв. Останалата част от приходите е на ЧЕЗ Разпределение, НЕК и ЕСО, тоест няма никакъв марж върху тях. Брутния им марж (по закон) е около 2.3%, което не стига и за покриване на разходната им част. Това си пролича последното тримесечие (2.5 млн.лв загуба). Според такова ще е бъдещето - нетен резултат близък до нулата (освен ако не измислят някаква нова схема). И все пак приемайки 4.8 млн.лв за нормализирана печалба, оценката при 13 P/E е 62 млн.лв.
И все пак вярвам че при евентуално търгово могат да дадат малко повече от настоящата цена. Така че успех и с удоволствие си харчи печалбите

[balarev]

Цената на сделката за мажоритарните дялове в ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро – голямата въпросителна

Господа, ама не мога да разбера какво целят некои анализи. Чез трейд е търговец, без почти монополно положение, съществува защото са му прехвърлени клиенти, отклонени от публичният търговец, няма особен кеш, приходи 400 М лева и го анализираме на P/E 13. A почти монополният търговец, който освен, че е на 90% монополист, освен, че продава не само на домакинства/това е за ББ/, има приходи всяка година много над 1 200 М, има кеш 120 М, няма задължения по кредити, него ще го оценим на 3 P/E. То затова д-р Тони Филипов им вика аналлизатори.

[Грую Груев]

Груйче, отстрани прави впечатление, че по малко скърбиш за хима от нива 2,65 с поръчки за тройка с гарниТУРА, отколко "право-0,09" в/у аграрни заемоприношения!!! За други жертвоприношения ша спомням на по късен етап

пп.- да не мъ упрекнИш в неразбирателство- аз сам не си вярвам!!!- ...

А, че що да те упреквам - форум е, лаф да става
С химчето е стара любов, още от 16,80 и надолу, пък и там е хем спекулантско и съм влязъл с ясното съзнание, че правя спекула и нищо повече, хем нямам никаква вяра в мажото. Бях си сложил първоначален таргет от 2,50 там, но ги надхвърли лесно и събуди алчността и желанието ми за тройки с гранитура, което си е изцяло мой проблем. А и Батко купува, крепи, а не рути акцията.

С Е.ана е друго - там уж фундамент, сейф хевън, неспекулантска акция и т.н., пък то какво се оказа, ама да не клепя темата с тях, пиша си достатъчно в тяхната си.

vale1 , сигурно си прав, не съм се заглеждал, просто ми направи впечатление и го споменах. Ще видим какво ще излезе от тази позиция, да видим какъв отчет ще има и за тримесечието, ще има ли развитие на сагата, дивидентче и т.н. Нямам спешен зор с тези пари, така че тук мога да чакам дълго и да вкарам още, ако някой реши да излиза оттук. Успех в инвестирането и само Левски

[inta53]

Груйче, отстрани прави впечатление, че по малко скърбиш за хима от нива 2,65 с поръчки за тройка с гарниТУРА, отколко "право-0,09" в/у аграрни заемоприношения!!! За други жертвоприношения ша спомням на по късен етап

пп.- да не мъ упрекнИш в неразбирателство- аз сам не си вярвам!!!- ...

[inta53]

ПРиятно Забогатяване!- би казъл всеки случайно минаващ през тази градинка( за да не е полянка)

[vale1]

статия от 2007 И пак за оборот говорим, не за клиенти, ама карай, каквото исках да кажа, казах го. лека

Колега от "Левски" ИП-то на ЦКБ-то за миналата ( 2017 ) година имат 1758 сделки , а оборота им е 24 208 144 лв - много или малко е за БФБ то - сам прецени.
данните са от статистиката на БФБ.

[Грую Груев]

https://money.bg/archive/ip-karol-i-...rez-april.html
Да им е сериозно,да им е сериозно .........колко да им е сериозно ИП-то

статия от 2007 И пак за оборот говорим, не за клиенти, ама карай, каквото исках да кажа, казах го. лека

[спекуланта]

Ми не знам ЦКБ да имат някакво сериозно ИП, но може и да греша На по-голямата ми сделка продавач беше цкб - изводите всеки сам да си ги прави

Да им е сериозно,да им е сериозно .........колко да им е сериозно ИП-то

[Грую Груев]

Съвсем се обърках... какво имаш предвид под "по голяма сделка" ? Щото при тоя изтъргуван обем се рових цял час за да я открия

Ми виж в понеделник, имаше там няколко сделки

[Innocent]

Ми не знам ЦКБ да имат някакво сериозно ИП, но може и да греша На по-голямата ми сделка продавач беше цкб - изводите всеки сам да си ги прави

Колега, ако правилно разбирам твърдиш, че си купил от ЦКБ. Тук е момента да те попитам в кое дружество ЦКБ има дял

[Protokol]

Ми не знам ЦКБ да имат някакво сериозно ИП, но може и да греша На по-голямата ми сделка продавач беше цкб - изводите всеки сам да си ги прави

Съвсем се обърках... какво имаш предвид под "по голяма сделка" ? Щото при тоя изтъргуван обем се рових цял час за да я открия

[Грую Груев]

Какво имаш предвид, че ЦКБ продава ? Банката като ИП или самата банка ? Щото ако казваш второто.... звучи смешно при тия обеми ...но би било притеснително за цената на ЧЕЗ

Ми не знам ЦКБ да имат някакво сериозно ИП, но може и да греша На по-голямата ми сделка продавач беше цкб - изводите всеки сам да си ги прави

[Protokol]

Анджък - само слепец не ги вижда, след като излязоха и официалните цени на сделката+много сериозния обществен натиск и гледане на всичко под лупа, но всеки си знае. Аз ще купя още, ако може - гледам, че ЦКБ продават, така че може и да има някоя промоция

Какво имаш предвид, че ЦКБ продава ? Банката като ИП или самата банка ? Щото ако казваш второто.... звучи смешно при тия обеми ...но би било притеснително за цената на ЧЕЗ