Агрия Груп Холдинг (AGH / AGR)

[mecka_stryvnica]

Имат 2*ебитда дългосрочен дълг, под 2*ебитда капитализация, оборотният капитал изглежда ок/без частта за вземанията от свързани лица, но и те, са под 2*ебитда, единственият проблем е недоверието в мениджмънта, ако той беше читав цената щеше да е над балансовата даже. Сега основният въпрос е колко отбив търсим заради това, а това е въпрос единствено на сантимент.

дългът е колкото собствения капитал, не ме впечатлява, маржовете на печалба са изстискани и затова не пуска мляко а растежътот толкова време не им се получава
Сравнявам го с други, които даже са без дълг и затова капитализацията им по-голяма от дълга Другите показатели им са също по-добри.

[kubrat]

какво да им е на ев/ебитда, приблизително колкото на спиди. не ме радва
Другото вече ми е безинтересно

Имат 2*ебитда дългосрочен дълг, под 2*ебитда капитализация, оборотният капитал изглежда ок/без частта за вземанията от свързани лица, но и те, са под 2*ебитда, единственият проблем е недоверието в мениджмънта, ако той беше читав цената щеше да е над балансовата даже. Сега основният въпрос е колко отбив търсим заради това, а това е въпрос единствено на сантимент.

[p_trade]

Печалбите са използвани за покупката на 11 компании от както са на борсата и натрупани качествени земеделски терени за над 120 милиона лева. А и за всички тези големи бази които построиха и модернизираха.

Продажбата на пакета на НН е основният фактор за спадът а остатъка акции на НН е вече доста по скромен. Та рано или късно и това ще мине. Компания с ЕБИТДА около 23 милиона лева и приходи от над 340 милиона на година струва доста повече

Ev/ebitda не е толкова привлекателно за този бизнес (около150 млн дългове кън банки) ... Абсолютна мъгла са перспективите и особено разходите за външни услуги, въртят горе долу една печалба от години... Всички тези инвестиции трябваше да се отразят на печалбата да намалят дълговете и тн.Трябва да излязат и да кажат докога смята без дивиденти а не да се опитват да си гласуват бонуси което беше абсолютна гавра.. Имах тук, но излязох на минимална загуба и засега само наблюдавам

[tony1975]

По скоро им се чудя на Доверие защо не го вземат пакета на тези ниски нива от колкото да взимат скъпо западни ETFи и държавен дълг с отрицателна доходност.

ами сигурно имат причина

из едни стари архиви: Агрия отхвърли предложение от фонд на Елана да разпредели 1 млн. лв. за дивидент

"Предложението на Елана Високодоходен Фонд АД, което е с дял от 1,3% в капитала на Агрия Груп, е било подкрепено от пенсионните фондове на ПОК Доверие АД, които държат общо 8%."

[SoHo]

така е!
Дано след пакета на НН не се появи и пакета на Доверие

По скоро им се чудя на Доверие защо не го вземат пакета на тези ниски нива от колкото да взимат скъпо западни ETFи и държавен дълг с отрицателна доходност.

[mecka_stryvnica]

Че какво им е на ев/ебитда? В отчета мен по-скоро ме притесняват разходите за външни услуги, защото печалбата изглежда някаква предварително фиксирана сума, като останалото отича по разни канали в нечии джобове, но тези практики определено са си в цената. Някак имам чувството, че ако разходите се разгледат аналитично и се подкастрят там където са понадути ебитда ще излезе над 40 млн.

какво да им е на ев/ебитда, приблизително колкото на спиди. не ме радва
Другото вече ми е безинтересно

[inta53]

така е!
Дано след пакета на НН не се появи и пакета на Доверие

Дето се казвааа,- "пожелай си го", но няма да е по рано от есенес и ще е добре дошло, ама на дали!

[kubrat]

п/е не е единствения определящ показател. сметни ев/ебитда, виж маржовете, не е кой знае какво.

Че какво им е на ев/ебитда? В отчета мен по-скоро ме притесняват разходите за външни услуги, защото печалбата изглежда някаква предварително фиксирана сума, като останалото отича по разни канали в нечии джобове, но тези практики определено са си в цената. Някак имам чувството, че ако разходите се разгледат аналитично и се подкастрят там където са понадути ебитда ще излезе над 40 млн.

[tony1975]

Печалбите са използвани за покупката на 11 компании от както са на борсата и натрупани качествени земеделски терени за над 120 милиона лева. А и за всички тези големи бази които построиха и модернизираха.

Продажбата на пакета на НН е основният фактор за спадът а остатъка акции на НН е вече доста по скромен. Та рано или късно и това ще мине. Компания с ЕБИТДА около 23 милиона лева и приходи от над 340 милиона на година струва доста повече

така е!
Дано след пакета на НН не се появи и пакета на Доверие

[SoHo]

Не дели означава да присвоява парите за себе си. В случая казуса е малко по-различен защото парите остават в компанията. Мажоритарят възнамерява да инвестира и бизнеса да става все по-голям. До пет години вероятно ще имаме и собствено пристанище. Растеж до безкрай. Подобен е и възгледа на Безос за Амазон, което изобщо не е случайно. Проблема и възможността е в това, че пазара ни е леко дефектен и наказва растежа вместо да му дава бонус. Проблем е когато имаш ации и невероятна възможност когато нямаш. Как иначе човек можеше да си купи преди две години Алтерко в диапазона 2,20-2,40? Без този дефект/ефект нямаше начин. Та за мен в момента когато имам акции е дефект, който забавя достигането до справедлива оценка. За тези които нямат е ефект който дава възможност за добър вход. Та всичко това са просто разсъждения на човек, притежаващ акции на Агрия и не препоръчващ нищо.

Печалбите са използвани за покупката на 11 компании от както са на борсата и натрупани качествени земеделски терени за над 120 милиона лева. А и за всички тези големи бази които построиха и модернизираха.

Продажбата на пакета на НН е основният фактор за спадът а остатъка акции на НН е вече доста по скромен. Та рано или късно и това ще мине. Компания с ЕБИТДА около 23 милиона лева и приходи от над 340 милиона на година струва доста повече

[sirFaith]

сутритна на откриващия аукцион бройките бяха 36 хил .. минали са днес 4 хил до сега ..., така че спекуланти тук да не са надат на бързи печалби, трябват ни само дългосрочни инвеститори
Факт е че дружеството е силно подценено спрямо фундамент (активи, печалба), но за това си има сериозни причини ... (теоретично човек по-добре да си купи земя и да я дава под аренда, така поне ще види някакъв кеш през годините)
дивидент беше обяснено миналата година, че няма да се дава и ще се инвестира в мениджърски зае... и бону..... ъъ пардон.. в земеделска земя, в което няма нищо лошо, все пак дядо Бъфет в последните си писма към акционерите набляга на силата на "реинвестираните печалби" и как те носят допълнителна възвръщаемост през годините ..

[tony1975]

Не дели означава да присвоява парите за себе си. В случая казуса е малко по-различен защото парите остават в компанията. Мажоритарят възнамерява да инвестира и бизнеса да става все по-голям. До пет години вероятно ще имаме и собствено пристанище. Растеж до безкрай. Подобен е и възгледа на Безос за Амазон, което изобщо не е случайно. Проблема и възможността е в това, че пазара ни е леко дефектен и наказва растежа вместо да му дава бонус. Проблем е когато имаш ации и невероятна възможност когато нямаш. Как иначе човек можеше да си купи преди две години Алтерко в диапазона 2,20-2,40? Без този дефект/ефект нямаше начин. Та за мен в момента когато имам акции е дефект, който забавя достигането до справедлива оценка. За тези които нямат е ефект който дава възможност за добър вход. Та всичко това са просто разсъждения на човек, притежаващ акции на Агрия и не препоръчващ нищо.

"Не дели", за мен означава - не иска да споделя част от печалбата и добрите резултати с малките акционери. Приемаме, че реинвестира, но дали е така - не знам. Те и Синергон, Гагарин и банките реинвестират яко и до там - всичко е въпрос на доверие. Дори растящото Алтерко раздава макар и символичен дивидент, а тук дали остават парите в дружеството, дали се превръщат в земя или пристанище...дано! Явно НН след толкова години вече не вярват


п.п. Дано плановете се получат и след 5г. имаме гига-мега як холдинг, желая успех на инвестиралите тук!
п.п.п.всъщност Мариян ни намигва в статията с : "Одитор на компанията за 2019 г. беше Стоян Малкочев, който не е част от големите одиторски фирми."

[mecka_stryvnica]

А защо трябва да е "малък " дивидент,не може ли да е "голям".Защо винаги трябва да ни "замазват" очите с трохи,на ИПО-то какви обещания бяха дадени относно дивидента?

Абе мани, не се коси. Не става с тея

[dddd]

Всяка година преди поканите за ОСА се прокрадва тук тази надежда, но ... не става! Хората са си решили, че няма да делят и устойчиво го показаха през всичките 12-13 години

Не дели означава да присвоява парите за себе си. В случая казуса е малко по-различен защото парите остават в компанията. Мажоритарят възнамерява да инвестира и бизнеса да става все по-голям. До пет години вероятно ще имаме и собствено пристанище. Растеж до безкрай. Подобен е и възгледа на Безос за Амазон, което изобщо не е случайно. Проблема и възможността е в това, че пазара ни е леко дефектен и наказва растежа вместо да му дава бонус. Проблем е когато имаш ации и невероятна възможност когато нямаш. Как иначе човек можеше да си купи преди две години Алтерко в диапазона 2,20-2,40? Без този дефект/ефект нямаше начин. Та за мен в момента когато имам акции е дефект, който забавя достигането до справедлива оценка. За тези които нямат е ефект който дава възможност за добър вход. Та всичко това са просто разсъждения на човек, притежаващ акции на Агрия и не препоръчващ нищо.

[inta53]

Всяка година преди поканите за ОСА се прокрадва тук тази надежда, но ... не става! Хората са си решили, че няма да делят и устойчиво го показаха през всичките 12-13 години

Винаги има първи път, а и активите и сектора си го заслужават чакането за мен, за това и вдигам % на личното участие!
Споделям, но не препоръчвам и въвличам в холдинга!