Агрия Груп Холдинг (AGH / AGR)

[Alonso]

калпав мениджмънт - тупаха се в гърдите как са се отървали от губещия бизнес и бъдещето е розово в момент в който вече са знаели че тримесечния отчет е шит. blindside му се вика това.

я кажи какво мислиш за Алмагест, че тука по някаква причина никой не иска да говори за тази покупка, в която Агрия изсипа сума ти пари. какво е бъдещето там?

Както казва един приятел във всяка инвестиция 50% е макро, 30% е сектор и само 20% е компанията /мениджмънта/ Ако човек няма ясна визия за макрото, според мен няма смисъл нито да се четат, нито да се правят прогнози. Не съм Ванга за да знам бъдещето, още почече че не съм специалист в бизнеса. Мога само да се доверя или да не се доверя на менижмънта , като го комбинирам с разсъждения и очаквания относно сектора в който оперира дадена компания. В случая с Агрия смятам че хората ще продължат да се хранят, независимо от икономическата обстановка и в този смисъл съм оптимист относно бъдещето на сектора на хранителните стоки и в предвид историята на менижмънта, му имам доерие.

[fortiss.]

стартирам годината

[fortiss.]

Опаа, да не ставаме като шмекерчето петр5г ли беше.. Аз за "скоро" никога не говоря. Камо ли за движение от 150% да стане "скоро"! Опита ми ме е научил, че за да направиш добра доходност се иска търпение. Ти гледам че си по цъкането напред - назад за 15-тина %. Твои са си парите, твоя си е играта. Но хайде по-прецизно с изказванията относно другите

п.п. Миналия месец продадох един пакет акции, които бях събирал 7 г. с печалба 355%. Мен подобни инвестиции и доходи ме устройват. Ти си цъкай и прави печалби "скоро"

За мен нещата са - когато тогава, колкото толкова. Нямам план, вероятно и гладен няма да умра, вече няма и на кого да се фукам!!!

[Black and white cat-foot]

Сигматрон не е добър пример, особено при положение че е загубила 45% след твоят рейтинг " силна покупка" Как си обясняваш това?
Да се рови в отчети и да се гледат коефициенти е хубаво, но има един недостатък, че тези данни могат да ти покажат само миналото на една компания, но не и бъдещето и.

калпав мениджмънт - тупаха се в гърдите как са се отървали от губещия бизнес и бъдещето е розово в момент в който вече са знаели че тримесечния отчет е шит. blindside му се вика това.

я кажи какво мислиш за Алмагест, че тука по някаква причина никой не иска да говори за тази покупка, в която Агрия изсипа сума ти пари. какво е бъдещето там?

[Black and white cat-foot]

Опаа, да не ставаме като шмекерчето петр5г ли беше.. Аз за "скоро" никога не говоря. Камо ли за движение от 150% да стане "скоро"! Опита ми ме е научил, че за да направиш добра доходност се иска търпение. Ти гледам че си по цъкането напред - назад за 15-тина %. Твои са си парите, твоя си е играта. Но хайде по-прецизно с изказванията относно другите

п.п. Миналия месец продадох един пакет акции, които бях събирал 7 г. с печалба 355%. Мен подобни инвестиции и доходи ме устройват. Ти си цъкай и прави печалби "скоро"

пардон, че съм продал скоро беше при Софарма където след това се сурна. добре, кога ще видим агрия на тези нива? 1г? 5г? 10г? защото да кажеш че ще удвои и после да се срине с една трета и да чакаш 10г да се оправи не е някаква супер доходност

[Alonso]

да видим, 68 милиона ск, 3 милиона оперативна печалба за тримесечието, 19 милиона капитализация. брей, човек би си помислил че пазарът не иска да я оцени на ск тази шитня защото цялата оперативна печалба я изяждат разходите за лихви.

https://seekingalpha.com/filings/pdf/17112458

ти ако искаш игнорирай лихвите и се вторачвай в ск, но после да не се чудиш защо доходността ти куца. тоя филм "агрия имат земи за 200 милиона и няма как да падне цената на акцията" го гледах и на 30 лв на акция тук, когато батя говореше за 70 скоро.

абе ако райков и сие са толкова велики и си правят сметките според теб, къде ти е възвръщаемостта от алмагест? нали уж трябваше и там да има мега синергии, добавена стойност и тн?

Сигматрон не е добър пример, особено при положение че е загубила 45% след твоят рейтинг " силна покупка" Как си обясняваш това?
Да се рови в отчети и да се гледат коефициенти е хубаво, но има един недостатък, че тези данни могат да ти покажат само миналото на една компания, но не и бъдещето и.

[keizer]

Опаа, да не ставаме като шмекерчето петр5г ли беше.. Аз за "скоро" никога не говоря. Камо ли за движение от 150% да стане "скоро"! Опита ми ме е научил, че за да направиш добра доходност се иска търпение. Ти гледам че си по цъкането напред - назад за 15-тина %. Твои са си парите, твоя си е играта. Но хайде по-прецизно с изказванията относно другите

п.п. Миналия месец продадох един пакет акции, които бях събирал 7 г. с печалба 355%. Мен подобни инвестиции и доходи ме устройват. Ти си цъкай и прави печалби "скоро"

+1

[Батя]

...го гледах и на 30 лв на акция тук, когато батя говореше за 70 скоро.
...

Опаа, да не ставаме като шмекерчето петр5г ли беше.. Аз за "скоро" никога не говоря. Камо ли за движение от 150% да стане "скоро"! Опита ми ме е научил, че за да направиш добра доходност се иска търпение. Ти гледам че си по цъкането напред - назад за 15-тина %. Твои са си парите, твоя си е играта. Но хайде по-прецизно с изказванията относно другите

п.п. Миналия месец продадох един пакет акции, които бях събирал 7 г. с печалба 355%. Мен подобни инвестиции и доходи ме устройват. Ти си цъкай и прави печалби "скоро"

[Black and white cat-foot]

Какво тук общо има капитализацията? Собствения капитал е 316 млн. лв., активите 703 млн. лв. новия завод 150 млн. лв.
Агрия търгува 373 хил. тона зърна, от които 127 хил. тона слънчоглед. Завода е с капацитет 250-300 хил. тона. Вече няма да продава слънчоглед, а масло, което се очаква да носи по-голяма добавена стойност.
Притежават складови бази за 1,2-1,3 млн. тона зърна (около 9% от наличните в страната), като те са концентрирани в североизточен район където ще е и завода и логистиката. .
Явно са повярвали, че ще се справят със суровината, а реализацията е ясно че е навън.

Хубаво 3% рентабилност на приходите, обаче рентабилността на собствения капитал е 17% при 128 млн. СК, 369 млн. пасиви и 22 млн. печалба (Олива 2019 г.) в резултат на неразумно зобане с чужди пари.

да видим, 68 милиона ск, 3 милиона оперативна печалба за тримесечието, 19 милиона капитализация. брей, човек би си помислил че пазарът не иска да я оцени на ск тази шитня защото цялата оперативна печалба я изяждат разходите за лихви.

https://seekingalpha.com/filings/pdf/17112458

ти ако искаш игнорирай лихвите и се вторачвай в ск, но после да не се чудиш защо доходността ти куца. тоя филм "агрия имат земи за 200 милиона и няма как да падне цената на акцията" го гледах и на 30 лв на акция тук, когато батя говореше за 70 скоро.

абе ако райков и сие са толкова велики и си правят сметките според теб, къде ти е възвръщаемостта от алмагест? нали уж трябваше и там да има мега синергии, добавена стойност и тн?

[Black and white cat-foot]

Пропускате един стратегически важен момент.
Най-големият производител и износител за ЕС на слънчогледови масла е Украйна. Там е война и има проблеми с преработката.
От началото на войната украинците губят пазари за сметка на български преработватели.
Като цяло според мен е борба за наличния пазар, кой ще спечели само времето ще покаже ;-)

а тази война като свърши какво правим? няма да си оправят заводите до година-две и ще ни дават слънчоглед? нали уж искахте дългосрочно мислене?

[dido_yord]

Пропускате един стратегически важен момент.
Най-големият производител и износител за ЕС на слънчогледови масла е Украйна. Там е война и има проблеми с преработката.
От началото на войната украинците губят пазари за сметка на български преработватели.
Като цяло според мен е борба за наличния пазар, кой ще спечели само времето ще покаже ;-)

[Poncho]

Какво тук общо има капитализацията? Собствения капитал е 316 млн. лв., активите 703 млн. лв. новия завод 150 млн. лв.
Агрия търгува 373 хил. тона зърна, от които 127 хил. тона слънчоглед. Завода е с капацитет 250-300 хил. тона. Вече няма да продава слънчоглед, а масло, което се очаква да носи по-голяма добавена стойност.
Притежават складови бази за 1,2-1,3 млн. тона зърна (около 9% от наличните в страната), като те са концентрирани в североизточен район където ще е и завода и логистиката. .
Явно са повярвали, че ще се справят със суровината, а реализацията е ясно че е навън.

Хубаво 3% рентабилност на приходите, обаче рентабилността на собствения капитал е 17% при 128 млн. СК, 369 млн. пасиви и 22 млн. печалба (Олива 2019 г.) в резултат на неразумно зобане с чужди пари.

[Black and white cat-foot]

"Тоя завод далеч не е толкова голям"


ъхъ само колкото пазарната капитализация на цялата компания, капацитет около 10% от местния пазар и около 1/3 от водещия играч.

"Текущата конюнктура не е показателна дългосрочно."

oк айде да вземем 2019 като пример че уж бяха по-нормални времена. да кажем, че попово е 1/3 от олива.
https://agri.bg/novini/oliogeyt-kakv...nchogled-u-nas
това са 242 милиона приходи, 8.2 милиона печалба. при нетен марж от 3.4%, умно ли ти звучи да се назобиш с 75% заемни средства?

[Poncho]

Който го е страх от лихви не прави инвестиции и си седи на едно място. А те се плащат по план за усвояване и погасяване.
Тоя завод далеч не е толкова голям, че да е в повече. Агрия са производител и търговец и чудесно знаят колко слънчоглед могат да произведат и колко преминава през тях. Изнасяйки го като олио добавят стойност.
Такава инвестиция не се прави от днес за утре. Текущата конюнктура не е показателна дългосрочно. Миналата година мощностите бяха натоварено максимално и имаха страхотна рентабилност, но и това беше краткосрочно.
Той Белослав не е до Лондон, а по пътя за Варна. Тъдява някъде трябва да е пристана: https://maps.app.goo.gl/TLFB8st9D5vg2tZs6 ЖП линията е на метри.
Изграждането на мощност не е като купуването на готово - нито заема, нито собственото финансиране се влага наведнъж.
Търговията със зърно са тяхна специалност. Ако го можех по-добре щяхме да съм на него пазар, а не тук.
Тук съм заради инвестициите, които се правят и непрекъснатото търсене на разрастване.

[Black and white cat-foot]

Оф какво се радвате? Нямаше ли този завод да струва 100 милиона?Лихвите по тея заеми за Попово ще има да се плащат три години преди да излезе нещо оттук. Има ли изобщо смисъл толкова голям завод при положение, че мощностите в бг не се натоварват и има проблеми с доставките?
https://money.bg/business/zashto-nay...ray-varna.html
Защо няма да ползват новото пристанище което уж ще е готово през 2026? Това означачава ли че Белослав се отлага или няма изобщо да се строи? Откъде ще вземат парите за 25% собствено финансиране? Това са 37 милиона някъде - увеличение на капитал? Защо са закупили толкова много слънчоглед при положение, че няма да го ползватза Попово и няма изгледи скоро да се оправи пазара?
https://tradingeconomics.com/commodity/sunflower-oil