Ломско пиво (LOMP / LOMSKO)

[ST]

Оставете го това P/E разбира се, че може да се манипулира - както се и прави при някои други фаворизирани акции.
Що се отнася до Ломско. Какъв е ръста в продажбите за 2007 г спрямо миналата? Какъв е обема на продажбите за 2007 г. спрямо прогнозните?

[Куроператор]

май никой не чете внимателно вече..

Р/Е под 10? сигурни ли сте?

Ne znam dali znaesh, no 90% ot individualnite investitori se informirat ot razni forumi kakvo i koga da kupuvat, a ti si trugnal da pitash dali bili cheli vnimatelno. Estestveno che ne!
Ne mojesh da iskash ot hora, koito sa vijdali samo pokachvane na pazara da gi ubedish, che triabva da pravish analiz i da gledash firmata pod lupa predi da kupish.
A inache trikovete s P/E ne sa ot vchera. Za tova i nikoga ne se gleda tozi pokazatel, a EBITDA. Tam prosto mogat da izlujat mnogo malko.

[dex]

май никой не чете внимателно вече..
през юли в проспекта пишеше очаквана печалба от 567 хил. някъде за годината, изведнъж вадят 960 за деветмесечието..но как..
вгледайте се внимателно в ОПР-то и ще видите - намаляване на запасите на продукция и незавършено производство...
така те изкараха че работят на профит маржин над този на budweiser..

Р/Е под 10? сигурни ли сте?

Същото направиха и при енемона, как мислите печалбата скочи 3 пъти от 30 юни до 30 септември...тъкмо преди ипо-то...

[koko_chip]

Ще видим утре. Това според мен е поредната порция която Енемона дават на БФБ и според мен за пореден път не се лакомят като някои други. Лятото всички разправяха, че 2та лева са много за ломско а на другия ден се избиха да купуват на аукциона за 3 лева. И сега се повтаря сценария всеки плюе с надеждата утре да прецака тези които са му се вързали. Слава богу резултата може да видим още утре след аукциона .

Всичките ми размисли по всички методики показват ново ниво до края на годината от 4,50-5,00 лева. А напролет 8-10 лева.

Не е препоръка.

[Куроператор]

1.Има отчет за доходите за м.10 - от малкото компании, които представят ежемесечни отчети

2.Проследи пазарните дялове през годините:2005 - 1.5%, 2006 - 1,7% и за тази мисля, от последни данни, които ми попаднаха беше над 2%
А точно за м.Октомври има най-изпреварващ ръст в продажбите спрямо сравнимия миналогодишен период...след "Загорка"!

И аз искам да си купя утре акции на по-ниски цени, но не бих тръгнала да ги ръся....врели-некипели

Vsushnost pazarnia im dial 2005 - 2006 se e stabiliziral okolo 1.6%, sled kato 4 godini ravnomerno e padal ot 2.8%.
Za men ima niakolko pritesnitelni neshta okolo ideiata, che akciata shte "otlita".

1) Na borsata riadko se praviat podaraci. Shtom managementa na Lomsko Pivo puska vtorichnata emisia na 3.50lv, tova pokazva che za tiah tova e spravedlivata cena da se razdeliat s chast ot firmata. Razbira se ima niakakav discount ot okolo 10% kato pri IPO, no cenata na akcia opredeleno ne e 5.00lv ili 6.00lv, inache shtiaha da gi pusnat na tolkova.

2) Cenata ot 2.32lv, koiato Benchmark sa smetnali predi niakolko meseca. Viarno, kompaniata se razviva po-dobre, no ne i v pati po-dobre ot ochakvanoto. Zatova i sega sa smetnali che 3.50 e dobra cena.

3) Malak pazaren dial ne pozvoliava na akciata da tradeva s M&A premia. Edva li niakoia ot golemite bireni firmi shte trugne da kupuva 1.6% pazaren dial. Na InBev i Heineken v Bulgaria sigurno s tolkova im varira pazarnia dial prez otdelnite meseci, t.e. ne biha trugnali da plashtat za neshto, ako mogat i sami da si go napraviat.

4) Niskoto P/E osven che pokazva, che edna akcia e evtina, pokazva i kakvo e ochakvanoto razvitie za firmata. Razvitite kompanii imat po-nisko P/E. Loshite kompanii bez osobeni izgledi da napraviat neshto veliko obache sushto! Izgledite pred Lomsko Pivo sa i ogranicheni ot fakta, che majoritaria sigurno veche gram ne go interesuvat investiciite v kompaniata sled kato shte ia prodava v sredata na 2008. Sega sigurno sa napravili golemite investicii prez 2007, za da "oblekat bulkata" za svatbata (prodajbata) i sledvashtite investicii shte triabva da gi pravi novia sobstvenik. Do togava obache sigurno golemi podobrenia niama da praviat. E, shte chuvame "golemi" novini za tova kak zavladiavat Romania, no tova si e chast ot igrata za prodajba na osnovnia paket.

5) Kompaniata se e fokusirala da pokazva P/E (zashtoto e nisko), no kato trugnat da ia prodavat, strategicheskia investitor shte gleda po-skoro EV/EBITDA. Kakto praktikata pokazva, v Bulgaria prodajbata na firmite se dogovaria na cena pod borsovata v momenta.

Inache Lomsko Pivo imo potencial, no mislia che v momenta turguva okolo ili malko nad tova nivo. Ako chovek iska da napravi za 7-8 meseca 15%-20% s niakakvo priemlivo nivo na risk, to togava tova e dobra akcia.
No na BFB ima oshte mnogo, koito v sledvashtite niakolko meseca shte napraviat po 40%-50%.

[съни(тя)]

А точно за м.Октомври има най-изпреварващ ръст в продажбите спрямо сравнимия миналогодишен период...след "Загорка"!

коригирам се

За Октомври, Ломско има най-голям сравним ръст на продажбите и е от малкото компании, заедно със Загорка, които изобщо имат ръст за месеца спрямо този от 2006

[Боримечката]

Е що на аукциона на 4,5 искаш, а не си купиш директно на пазара, я виж до 4 левчета колко има ??? Или викаш няма значение цената, важно е да си в играта .

това е основно правило на мнозина тук, кво да праиш

[съни(тя)]

...Posledniat im otchet e do 30.09 i vkluchva nai-silnia sezon za prodajbata na bira. I ti pravish investicionno reshenie za v budeshte na baza na nego!?!

Druga pivovarna niama smisal da gi kupuva. Te sa si namalili pazarnia dial v Bulgaria 2x do 1.6% v poslednite niakolko godini. Golemite bireni kompanii mogat napravo da gi iztlaskat ot pazara (i go praviat) i da gi nakarat da si se fokusirat vurhu niskodohodnia dolen segment kadeto profitabilnosta e niska, a konkurenciata jestoka.

....

1.Има отчет за доходите за м.10 - от малкото компании, които представят ежемесечни отчети

2.Проследи пазарните дялове през годините:2005 - 1.5%, 2006 - 1,7% и за тази мисля, от последни данни, които ми попаднаха беше над 2%
А точно за м.Октомври има най-изпреварващ ръст в продажбите спрямо сравнимия миналогодишен период...след "Загорка"!

И аз искам да си купя утре акции на по-ниски цени, но не бих тръгнала да ги ръся....врели-некипели

[Куроператор]

Куроператоре,
Сметнал съм че е добра цена на база отчетите им.

Nikoga ne kupuvai akcii na baza minali otcheti. Posledniat im otchet e do 30.09 i vkluchva nai-silnia sezon za prodajbata na bira. I ti pravish investicionno reshenie za v budeshte na baza na nego!?!

Druga pivovarna niama smisal da gi kupuva. Te sa si namalili pazarnia dial v Bulgaria 2x do 1.6% v poslednite niakolko godini. Golemite bireni kompanii mogat napravo da gi iztlaskat ot pazara (i go praviat) i da gi nakarat da si se fokusirat vurhu niskodohodnia dolen segment kadeto profitabilnosta e niska, a konkurenciata jestoka.

Na Koko_chip ne znam zashto ne se nameri niakoi da mu prodade na 4.50 dnes. Shteshe da izkupi celia freefloat kakto se e nadyhal.

[colline]

Osven tova ima drugi dobri i mnogo likvidni akcii, koito prez 2008 shte stavat oshte po-interesni, taka che sam si napravi precenkata dali da blokirash pari tam ili da investirash drugade.

Аз не виждам ликвидна позиция която да напазарувам при P/E = 14 както е Ломско на 5 лева. Ако утре напазаря на аукциона десетина хиляди акциики на 4,50 ще си е коледен подарък.

не е препоръка.

ти сериозно ли ?

[Стенли]

Е що на аукциона на 4,5 искаш, а не си купиш директно на пазара, я виж до 4 левчета колко има ??? Или викаш няма значение цената, важно е да си в играта .

[koko_chip]

Osven tova ima drugi dobri i mnogo likvidni akcii, koito prez 2008 shte stavat oshte po-interesni, taka che sam si napravi precenkata dali da blokirash pari tam ili da investirash drugade.

Аз не виждам ликвидна позиция която да напазарувам при P/E = 14 както е Ломско на 5 лева. Ако утре напазаря на аукциона десетина хиляди акциики на 4,50 ще си е коледен подарък.

не е препоръка.

[dalcom]

Куроператоре,
Сметнал съм че е добра цена на база отчетите им. Да, взел съм под внимание и п/е, сега, не мога да каже че не вярвам или не се влияя от п/е-ще излъжа. ПЕГ според мен е много съмнително тук запрогнозиране.
Това което ме блазни да вляза в тази позиция е малкия пазарен дял и скапания мениджмънт на компанията.
Тоест, те са си достатъчно зле.
Може да става само по-добре, а мисля че имат много добър шанс да бъдат купени от друга пивоварна.
Спор няма, има и по-добри акции, само че структурата на портфейла ми е такава, че тази акция ми пасва.
Аз изобщо не залагам на нива тук, като намеря ниво за влизане влизам дългосрочно. Залагам на продажба или подобряване на мениджмънта или пазарен дял.
Енемона имат 2-изхода според мен: или продажба на Ломско или подобряване на управлението на Ломско.
За нас дребните инвестори и 2-та пътя са приемливи.
Не знам, така си мисля аз, никой не ангажирам, може и да бъркам.

[ST]

ясно е, че за 2008 ще има подобрена рентабилност, само износа по официални прогнози ще бъде поне 30%, ще растат и продажбите и на вътрешния пазар.

[Куроператор]

Тука се чудя да влизам ли, цена 3.8 ми се струва горе-долу добра.
Колеги спад до 3.5 очаква ли се, кажете по дългосрочните тук?
(ПП>>>Не се заяждам и не искам спад, просто искам малко консултация да определя приемливо ниво за влизане, за мен)

Po koi pokazateli opredeli, che cenata e "gore-dolu dobra"?
Nali ti e iasno, che povecheto v tozi forum niamat i predstava za finansov analiz, taka che vnimavai kakvo i kogo pitash.

Iasno e che pod 3.50 akciata niama da padne, zashtoto vinagi shte ima podkrepa, osven ako ne sgafiat neshto seriozno. Kolko obache potencial nagore ima e druga tema. Az lichno ne viarvam gram na pokazateli kato P/E (gledam che LOMSKO tova sa dali v tablicite si) i sam malko skeptichen dali shte stigne visotite, koito niakoi misliat tuk.
Osven tova ima drugi dobri i mnogo likvidni akcii, koito prez 2008 shte stavat oshte po-interesni, taka che sam si napravi precenkata dali da blokirash pari tam ili da investirash drugade.