Спиди АД (SPDY / 0SP)

[oslo]

изобщо не се бутам, точно пък в спиди, как позна !?!? Не видях нищо конкретно да си отговорил на въпроса - Не смяташ ли. че вече се оценихте за 2-3 години напред (предварително) !?!?! Браво ако се издържаш от малките дивиденти и не ти пука за капиталовия ръст !!!)))
Не вярвах, че има толкова дългосрочен инвеститор, с толкова голям опит, който ще се хване да се дразни, от това че цената му спаднала от няколко месеца насам. !?!? )))
напиши пак, как очакваш да се предоговори цената на ев/ебитда 10 !!! Може да прозвучи по-смислено втория път))))

Добре сега ти разбрах въпросите, обосновани са

Ето на първия
вече писах, че Спиди е добре оценена, според теб "дори надценена и вътре е ръст за 2-3 г. напред"
според мен вътре е ръста за 1 г. напред
но вече писах, че за да влезеш и да гепиш от резултата 2020, трябва да платиш премия, ако не си извън играта и ще гледаш така

но тук не очаквам десетки пъти както някои виждат по-други позиции, очакванията си няма да ги кажа,но за мен са предостатъчно, докато не виждам по-добра алтернатива, въпрос на риск/ретърн/вероятност/прогнозируемост

и втория въпрос
Мектупчиян доколкото пише, има опция да продаде на 8 пъти EV/EBITDA, но не и задължение
ако разбираш от опциите, те дават право, но не и задължение. така че той може да остави опцията неупражнена и да си остане с акциите...
това е PUT option на 8 X EV/EBITDA, ако тогава пазарът е на 10 x EV/EBITDA цената на пут опция на 8 x EV/EBITDA е близо до 0, така че той няма нужда да се прецаква и ще я остави неизпълнена. доколкото съм чел съобщението френските пощи нямат call Option, а само той има put option, който разбира от опции ще ме разбере
и Мектупчиян да договори по-добра сделка или пък да не продава, което не значи че няма да има екзит фор ми, защото очаквам акцията да е добре прайсната и да влезе в SOFIX и да стане сред най-големите на БФБ и и и
това са само разсъждения, които ангажират само мен си

и третия въпрос
- относно дивидента и капиталовата
печеля и от двете
залагам и на двете

Не е препоръка за покупко - продажба на ценнни книжа. Имам

[Анонимен33022]

Ехо, ти въобще някога инвестирал ли си в акции?
знаеш ли как се анализира и инвестира
знаеш ли че вече 18 години се издържам с инвестиции

Къде се буташ в А група?

само хейтиш тука, без да демонстрираш абсолютно никакво знание

Хващай си парцалите и напускай форума
няма нищо полезно в коментарите ти, чист тролски хейт

Моля модераторите да те баннат завинаги
аман от безмислените ти коментари

изобщо не се бутам, точно пък в спиди, как позна !?!? Не видях нищо конкретно да си отговорил на въпроса - Не смяташ ли. че вече се оценихте за 2-3 години напред (предварително) !?!?! Браво ако се издържаш от малките дивиденти и не ти пука за капиталовия ръст !!!)))
Не вярвах, че има толкова дългосрочен инвеститор, с толкова голям опит, който ще се хване да се дразни, от това че цената му спаднала от няколко месеца насам. !?!? )))
напиши пак, как очакваш да се предоговори цената на ев/ебитда 10 !!! Може да прозвучи по-смислено втория път))))

[oslo]

Осло, сериозно ли нямаш съмнения, че тук сте 2-3 години напред с цената !?!? А дотогава !?!

Ехо, ти въобще някога инвестирал ли си в акции?
знаеш ли как се анализира и инвестира
знаеш ли че вече 18 години се издържам с инвестиции

Къде се буташ в А група?

само хейтиш тука, без да демонстрираш абсолютно никакво знание

Хващай си парцалите и напускай форума
няма нищо полезно в коментарите ти, чист тролски хейт

Моля модераторите да те баннат завинаги
аман от безмислените ти коментари

[Анонимен33022]

Осло, сериозно ли нямаш съмнения, че тук сте 2-3 години напред с цената !?!? А дотогава !?!

[oslo]

сделка в сектора:

http://www.bloomberg.com/news/articl...or-236-million

EV/EBITDA 9.93

Така, сега сметнах нещата и за 2015 г. има консолидирана ебитда от 20,8 млн. лв. при Спиди и 21,3 млн. лв. лихвен дълг
значи EV е 192 млн. лв. капитализация + 21,3 млн. лв. лихвен дълг общо 213,3 млн. лв. EV
делено на 9,93 показва, че EBITDA трябва да е 21,5 млн. лв., а тя е малко отдолу 20,8 млн. лв. за мин. година
да видим тази, Q1 беше слабо, написано поради инвестициите, отчетени като текущи разходи и нови линии, които още не са рентабилни, но виждат потенциал в тях

Засега цената е добре прайсната, но с ръста от 15% на година на приходите, който очаквам и съответно и печалбата трябва да е в тази граница (Q1 е спад, но до 1-2-3 г. трябва да навакса и да върнат маржа си обратно към 20-25% и тогава ръста на ебитда ще е над този на продажбите)

в обобщение за мен си, без да е препоръка и имайки акции, всичко върви супер
който иска да влиза или излиза, обаче не трябва да смята по 2015 г., а по 2017 г., защото няма търговия паст, а само спот или и фючърс, но не и в БГ
затова се плаща премия "да се кача на кораба", това е положението, затова акцията е добре прайсната, трудно може да е зле прайсната, защото тогава няма да има връзка с бъдещите очаквани резултати през 2020 г.

между другото очаквам Мектупчиян да не се навие 2020 г. да продаде на 8 пъти ev/ebitda, каквато опция има, а да договаря 10 пъти ev/ebitda предвид добрия потенциал на сектора и хронично ниските лихви в ЕС в следващите 20 години, което определя възможност за по-ниски мултипъли

Тук ще цитирам и нещо от годишния доклад на Спиди, което няма в никой друг отчет на БГ компания, другите следва да се поучат от Мектупчиян, а именно обращение към акционерите, като на Уорън Бъфет

Цитирам:



Скоро ходих и в Омникар Ауто на Околовръстното в София срещу Икеа
това е фирма на Мектупчиян

доста по-добра организация и бърза работа от другите дилъри, където съм бил

Мектупчиян е много добър мениджър, няма съмнение за мен

Не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Имам акции.

[oslo]

сделка в сектора:

http://www.bloomberg.com/news/articl...or-236-million

EV/EBITDA 9.93

+1

http://www.wall-street.ro/articol/eC...0-in-2016.html

1 Jun 2016 , eCommerce
DPD Romania: International shipping higher by 30% in 2016

The Romans sent to the beginning of the year so far, with 30% more packages abroad compared to the same period in 2015, according to DPD Romania, one of the most important players on the domestic parcel and express delivery. Most deliveries were from Romania abroad to Hungary, Germany, Britain and Italy. Amid results recorded so far, the company estimates that the volume of packages shipped Romanians abroad will grow at least a third of the entire year compared with 2015

[Black and white cat-foot]

сделка в сектора:

http://www.bloomberg.com/news/articl...or-236-million

EV/EBITDA 9.93

[bonboniada]

Просто им се обаждаш да ти вземат пратката от адрес, ако не ти е удобно да стигнеш до офис, никакви документи не искат, после идват и ти носят парите

Едно уточнение:
Сега разбрах, че не можело доставката да я плати получателякогато пратка е за чужбина. Включваш я в цената и си я прибираш с наложения платеж

[stone-bi]

Как седи въпросът с изпращане на пратки за Гърция с наложен платеж? Искам доставката да я поеме получателя, какви документи представям

Просто им се обаждаш да ти вземат пратката от адрес, ако не ти е удобно да стигнеш до офис, никакви документи не искат, после идват и ти носят парите

[bonboniada]

Как седи въпросът с изпращане на пратки за Гърция с наложен платеж? Искам доставката да я поеме получателя, какви документи представям

[Чичо Манчо]

Публикували са поканата за свикване на ОСА, на 14.06.2016 от 10:30 ч. в хотел "Холидей Инн". Ще предложат 1,13 лв. дивидент бруто (50,1% от нетната год. печалба).

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2015 г. в размер на 12 032 779.49 лв., както следва:
1. Сума в размер на 6 029 588.47 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите - по 1.13 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на ЧЛ.115 «в», ал.5 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 3-месечен срок от провеждането на общото събрание.
2. Остатъкът от печалбата за 2015 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.

[oslo]

Когато що-годе читави компании на бфб, масово се търкалят на показатели п/е под 10 а ти водиш умопомрачителни монолози за да ни хвалиш едно надуто дружество на п/е над 20 - смяташ ли го за нормално ? Да, занем че имаш акции, и ние имаме, имали сме или ще имаме, но все пак считам, че малко корекция в надувките ще е по-здравословна

хайде посочи ми читавите че не ги виждам
и читаво е да има екзит
тоест опцията за 8*ev/ebitda

всичко друго е бошлаф

не е препоръка
просто си пишем кои какво мисли
аз най много пари съм направил от компании с мега p/e
примерно 100

не ме плаши п/е
други неща гледам

[malkia Muk]

По-долу съм писал, но ще го напиша пак и го сметнах пак
50% от нетната неконсолидирана печалба за 2015 г. или 1,13 лв. са очакванията ми
но понеже е леко къдраво, си мисля , че може да го сложат 1,15 лв, за по-кръгло. До 1 месец ще разберем, защото в този срок се пада да обявят ОСА и дано в материалите пише предложението за дивидент

Не е препоръка за покупко-продажба на ЦК. Имам акции.

Когато що-годе читави компании на бфб, масово се търкалят на показатели п/е под 10 а ти водиш умопомрачителни монолози за да ни хвалиш едно надуто дружество на п/е над 20 - смяташ ли го за нормално ? Да, занем че имаш акции, и ние имаме, имали сме или ще имаме, но все пак считам, че малко корекция в надувките ще е по-здравословна

[tony1975]

К50: "Спиди" е най-добрата компания на борсата

[mirodimit]

В материалите за ОСА, подадени в Агенцията по вписвания пише таргета на ръководството за 2014 г.:

- Постигане на консолидирани приходи за 2016 г. в размер на най-малко 140 млн. лв. (мисля, че мин. година целта им беше 120 млн. лв. и беше надхвърлена с малко)

- Въвеждане на нова концепция за пощенска услуга в офисната мрежа на дружеството, включително преоборудване и ребрандиране на 30% от точките за обслужване на клиенти. (Значи ли, че ще има и нова услуга освен 3-5-8?!?!?)

- Оптимизиране на модела за процесиране и товарене на пратки с въвеждането на комбинирана система от "насипно" товарене, контейнери и палети

- Промяна на логистичния модел на ДПД Румъния с въвеждане на система от 8 регионални преразпределителни хъба

Иначе за дивидент се предлага малко над 50% от печалбата, както е по Устава на дружеството (по-мои сметки 1,128 лв./акция) и се предлага 1,13 лв. брутно или общо 6 029 588,47 лв.

Датата за ОСА е предложена 14 юни от 10:30 ч. в Холидей Инн , последната спирка на метрото в Бизнес парка

Досега одитор беше БДО, сега предлагат Прайсуотърхаус купърс да е за 2016 и 2017

Не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Имам акции.

Поздравления за анализите които правиш и за интереса и информираността ти по позицията.Продължавай в същия дух.Поздрави.