Спиди АД (SPDY / 0SP)

[top]

Много благодаря, 4Д, виждам, че този профил не ви го трият, останалите са изтрити (включително мой такъв) за спам/заяждане. Сега по въпроса - 4Д, подигравателното отношение не е много на почит от моята персона, затова бих ви задал въпроса - а вие що го играете последна инстанция и сте с такива привилегии е инвестора, но това е друга тема. Като казвате А и искате да обясните нещо, кажете и Б и дайте аргументи, а не изстреляни във въздуха високопарни фрази, лайкнати от останалите ви никове, за да се правите на велик. Ето, много сложно беше да се приложи формулата: EV=МС+Total Debt−Cash, както и заложеното ни от лафовете дотук число 8 на другото съотношение EV/EBITDA.

Единственото смислено в лафчетата ви е, че обръщате внимание на много важен момент, а именно - към коя дата ще се гледа това съотношение. Ще съм благодарен (това без ирония), ако случайно знаете, но както казах и преди, вероятността да го знаете е нищожна, освен ако не сте част от мениджмънта на Спиди. Към момента ЕБИТДА за последната една година (01.07.2019-30,.06.2020) е 53,5 милки, като второто полугодие винаги е по-силното на Спиди - само за пример миналата година в Н1 ЕБИТДА е 18,6 милиона, а в Н2 е 27,7. Ако го приложим за тази година, то консервативната прогноза за ЕБИТДА за 2020 е 60 милиона, като вероятно ще е повече, може би към 65 милиона.

Заместваме по горната формула и получаваме EV от 480 милиона, добавяме кеша от 20-на милиона (вероятно ще е повече) и махаме 120 милиона дълг (който е сравнително устойчив), т.е. получаваме сумата от около 380 милиона за MC, или. към 72 лева за акция. Ако сумата на ЕБИТДА е 65 милиона, то става 80 лева на акция (груби сметки).

Разбира се, ако се гледа ЕБИТДА към друг момент, а не към края на 2020, както очаквам, сметките ще са други. Както и ако се променят нивата на дълга или ЕБИТДА (кеша едва ли ще се промени кой знае колко).

И пак, разбира се, много по-лесно е да се отправят иронични забележки и неуместни коментари, на които дори трактористите в Търговище, които обикновено се ограничават до трибуквени думички, да напишат коментар. Та в този ред на мисли - вие, 4Д, каква цена очаквате тук, нещо конкретно така да кажете или пак ще се излезете с бодряшки лафчета и ще се скриете като при предложението ми за бас?

Поздравления, добро мнение. Пожелавам ти повече подобни, без лирическите отклонения.
естествено, този път вдигаш ебитдата, за да защитиш по-високата цена.
Явно осъзнаваш, че мнението ти за цена от 80 лв на акция при 50 млн ебитда бе ТОП Лъжа!

[Грую Груев]

Най-забавно ще бъде ако поради силни резултати до края на годината, някак си цената действително е близо до 80, тогава нашият човек ще тръби колко е бил прав, неосъзнавайки, че е бил fooled by randomness. Дори спрелият часовник е точен два пъти в денонощието.
иначе към момента, твърдението на Ганьо, че цената е 80 е честа проба поредна негова лъжа.

Мерси, топче, от този ти ник звучи като комплимент - презастраховането е много хубаво нещо - аз съм прав, независимо от всичко

[Грую Груев]

Много благодаря, 4Д, виждам, че този профил не ви го трият, останалите са изтрити (включително мой такъв) за спам/заяждане. Сега по въпроса - 4Д, подигравателното отношение не е много на почит от моята персона, затова бих ви задал въпроса - а вие що го играете последна инстанция и сте с такива привилегии е инвестора, но това е друга тема. Като казвате А и искате да обясните нещо, кажете и Б и дайте аргументи, а не изстреляни във въздуха високопарни фрази, лайкнати от останалите ви никове, за да се правите на велик. Ето, много сложно беше да се приложи формулата: EV=МС+Total Debt−Cash, както и заложеното ни от лафовете дотук число 8 на другото съотношение EV/EBITDA.

Единственото смислено в лафчетата ви е, че обръщате внимание на много важен момент, а именно - към коя дата ще се гледа това съотношение. Ще съм благодарен (това без ирония), ако случайно знаете, но както казах и преди, вероятността да го знаете е нищожна, освен ако не сте част от мениджмънта на Спиди. Към момента ЕБИТДА за последната една година (01.07.2019-30,.06.2020) е 53,5 милки, като второто полугодие винаги е по-силното на Спиди - само за пример миналата година в Н1 ЕБИТДА е 18,6 милиона, а в Н2 е 27,7. Ако го приложим за тази година, то консервативната прогноза за ЕБИТДА за 2020 е 60 милиона, като вероятно ще е повече, може би към 65 милиона.

Заместваме по горната формула и получаваме EV от 480 милиона, добавяме кеша от 20-на милиона (вероятно ще е повече) и махаме 120 милиона дълг (който е сравнително устойчив), т.е. получаваме сумата от около 380 милиона за MC, или. към 72 лева за акция. Ако сумата на ЕБИТДА е 65 милиона, то става 80 лева на акция (груби сметки).

Разбира се, ако се гледа ЕБИТДА към друг момент, а не към края на 2020, както очаквам, сметките ще са други. Както и ако се променят нивата на дълга или ЕБИТДА (кеша едва ли ще се промени кой знае колко).

И пак, разбира се, много по-лесно е да се отправят иронични забележки и неуместни коментари, на които дори трактористите в Търговище, които обикновено се ограничават до трибуквени думички, да напишат коментар. Та в този ред на мисли - вие, 4Д, каква цена очаквате тук, нещо конкретно така да кажете или пак ще се излезете с бодряшки лафчета и ще се скриете като при предложението ми за бас?

[Свилен Колев]

"Спиди": Очакваме трансакцията с GeoPost да приключи в средата на 2021 г.

[top]

Най-забавно ще бъде ако поради силни резултати до края на годината, някак си цената действително е близо до 80, тогава нашият човек ще тръби колко е бил прав, неосъзнавайки, че е бил fooled by randomness. Дори спрелият часовник е точен два пъти в денонощието.
иначе към момента, твърдението на Ганьо, че цената е 80 е честа проба поредна негова лъжа.

[Зона Б5]

Имаше коментари за новооткритите офиси на Спиди - е малко са новоткрите! Откриват в съседен адрес, където е имало офис. Прекратени договори според мен на десетки стари офиси - нова политика - откриват офиси на шофьорите до адрес!

[dddd]

Г-н Груев, аз съм изключително добронамерен. Не разбирам как не можете да го забележите. Вчера уточних, че за вас датата към която ще де правят изчисления няма значение. Днес уточнявам дали формулата по която ще се изчислява цената е важна за вас. Защото в случай, че не се чувствате ограничен от датата към която ще се правят изчисленията и формулата по която ще се правят, то имате пълното право да посочите произволна желана от вас цена. Давам ви тема за размисъл. От малко разсъждения човек няма как да загуби пари.

[top]

Тук смятам да се застъпя за г-н Груев. Това, че знае кога се изучава този материал не означава, че е присъствал в часовете. Освен това, целта на постовете му не е да се излага. Разберете, че човека си вярва! И като цяло не смятам отношението ви за правилно.

Застъпи се и го научи какво е EV. Кажи му, че не е съкращение от електрически автомобил, поне що се отнася до инвестициите

[top]

Oф, това звездите ли ти го говорят, щото другояче няма как да е вярно, че те само за 6-месечието имат 25 милки ебитда, а СК и парите им е по-голям от взетите заеми .

Топ-че, отиваш на страницата на дружеството на бфб - https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/0SP/, там слагаш курсора на мишката върху графиката и скролваш към последната цена и виждаш, че при цена от 56,50 лева, P/EBITDA на консолидирана база е 5,67. Оттам много лесно, с уравнение от 5-ти клас можеш да си сметнеш като колко би била цената при заложеното число от 8 за този показател към момента. После се сещаш, че второто тримесечие е по-силното на балоняка, а и ковид простотията допълнително им помага и разбираш, че и тази цифричка е доста консервтивна, ако изобщо има сделка, де, че това винаги е спорно. Разбира се, в БФБ са идиоти и не могат да смятат, затова питаш 4Д и селкаш яко, не ти трябва да си съдружник с груювци и други подобни, и се връщаш в Лешперко, откъдето си единственият, дето е излязъл (поздравления за което), щото там перЕспективата е уникална. Гаранция - 4Д, който после ще ти каже, че е е разкешил точно на върха в Лешперко и въпреки груювците е влязъл на дъно в балоняка, за да продаде на франсетата на търговото. та така

Опа, някой май има да учи базови неща в инвестирането.
Сега, един бърз урок, 50 млн ебитда по 8, минус 120 млн дълг, делено на броя акции, колко прави?
И това е урок по финанси за начинаещи.
Просто спри да пишеш лъжи! 80 лв на акция при 8 пъти ебитда Не е вярно.

[dddd]

Г-н Груев, правите ли разлика между P/EBITDA и EV/EBITDA?

[Грую Груев]

По данните към 30.06. т.г. би трябвало цената на сделката с Френските пощи да бъде 63 - 64 лв.

Oф, това звездите ли ти го говорят, щото другояче няма как да е вярно, че те само за 6-месечието имат 25 милки ебитда, а СК и парите им е по-голям от взетите заеми .

Топ-че, отиваш на страницата на дружеството на бфб - https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/0SP/, там слагаш курсора на мишката върху графиката и скролваш към последната цена и виждаш, че при цена от 56,50 лева, P/EBITDA на консолидирана база е 5,67. Оттам много лесно, с уравнение от 5-ти клас можеш да си сметнеш като колко би била цената при заложеното число от 8 за този показател към момента. После се сещаш, че второто тримесечие е по-силното на балоняка, а и ковид простотията допълнително им помага и разбираш, че и тази цифричка е доста консервтивна, ако изобщо има сделка, де, че това винаги е спорно. Разбира се, в БФБ са идиоти и не могат да смятат, затова питаш 4Д и селкаш яко, не ти трябва да си съдружник с груювци и други подобни, и се връщаш в Лешперко, откъдето си единственият, дето е излязъл (поздравления за което), щото там перЕспективата е уникална. Гаранция - 4Д, който после ще ти каже, че е е разкешил точно на върха в Лешперко и въпреки груювците е влязъл на дъно в балоняка, за да продаде на франсетата на търговото. та така

[top]

По данните към 30.06. т.г. би трябвало цената на сделката с Френските пощи да бъде 63 - 64 лв.

На база ма каква ебитда?

[nik_naydenov]

По данните към 30.06. т.г. би трябвало цената на сделката с Френските пощи да бъде 63 - 64 лв.

[top]

Ми аз мисля, че отговорих, но все пак, хайде отново - компания, дето прави ИПО, за да си купи имотче, ми е всичко друго, но не и с потенциал за голям растеж. Отделно никой от собствениците не е записал (много лош анонс) и всички разчитат само на това да преебат някой чуждестранен бунка като телекрава. Това не пречи да се надуе, както и се наду (поздравления за реализиралите реална доходност) - дотком балонът е силен по цял свят, но гаражна компанийка на цена от 100 милки с новите акции, опрделено не ми е по вкуса. А тук, при Спиди, нещата се лесни - към момента цената излиза по 80 кинта при евентуално търгово на 8хЕБИТДА, а сигурно ще е и повече след резултатите до края на годината. Вече дали ще стане сделката е друг въпрос (при чез два пъти не мина), а бавенето на кзк не е добра индикация, защото знаем, че когато трябва, реагират за секунди (тип нова или фибанкасъту). Както казах, аз вкарвам немалка сума за родните стандарти в 2-3 компании, а не по 1000 лева в 50 компании (образно казано), затова и избирам дългосрочно място, където ще мога не само да вляза, но и да изляза с поголяма сума. Това е - успех с инвестициите и дано ме опровергаеш с инвестицията си там, за тук е ясно

Груе, въпроса ми е сериозен сега, как изкара цената 80 кинта, щото и аз я смятам, ама ми излиза по-малко. С каква ебитда правиш сметката, аз я докарвам на около 50 млн на годишма база.

[Грую Груев]

Г-н Груев според вас към коя дата се гледат резултатите на Спиди за изчисляване на ЕВ/ЕБИТДА? Да не стане като с Елана агрокредит и пак някой друг да е виновен?

Ти кажи за баса, балоняка и резултатите не ги гледай, а за датата няма как да знаеш, освен ако не си част от ръководството на балоняка и си виждал клаузата. А за еваната съм си казал мнението многократно, няма нужда да го повтарям - който съм проклел, не е прокопсал и то е видно. Където и да съм продал на загуба (щото ние, груювците, реализираме и загуби, не сме като 4Д-тата, които навсякъде са на печалба - виртуална, естетествено), цената в момента е по-ниска от тази, на която съм продал

Прецик, глей си Лешперко, там е супер и ще става още по-супер, кеширай тук като онзи с 150 акции в петък на пазар и не се занимавай.