Шелли груп АД (A4L)

[petrg5s]

Скот,23 ми трябва ,без срокове кога
Ако искаш директно да ти продам на тая цена,да не се занимаваме

Имахме една закачка със Скота тук септември ... миналата седмица продадох ~50% от позицията си с ~30% профит
Както са казали едни по-умни от мен ,лош профит НЯМА
На седмична база не ми харесва...изнасилват нещата и вероятно ще видим корекция някаква
Пък и аз съм си спекулант пчеличка.Кацам от цвят на цвят и бягам ,тук там и в някое лай**,но няма как

[Scottie Pippen]

Компанията се справя добре. Продажбите вървят нагоре +57% , но разходите растат с още по-бързи темпове и резултатът е спад на нетния маржин от 27% през 2021г на 18.6% през 2022г. Печалбата расте с едва 10% както и EBITDA в рекордна година на инфлация +20%.

Мениджмънтът ще трябва да отговаря на много въпроси на следващото ОС като например:

1. Защо разходите за персонал се вдигат от 7,6 на 16,4 млн /14,6 + 1,8 дължими в края на периода/ или 115%. Колко човека има наети през 2022 и колко е реалния ръст на заплатите?
2. Административните разходи общо скачат от 12 на 20 млн. или 67%.
3. Появяват се отписани вземания 1,2 млн и др.

Въобще ефективноста на мениджмънта е поставена под въпрос. Общата тенденция в IT компании по света и у нас е намаляване на разходите за труд, но тук не е така.

Показателите при сегашните стойност са:

P/E = 23
P/B = 5.2
P/S = 4.3
EV/EBITDA = 18

Личното ми мнение, е че компанията е надценена при сегашната цена от 22 лв/акция.
Очаквам с голямо любопитство анализа на германските колеги и как стигат до справедлива цена от 34 лв/акция.

Дълбок поклон към твойте финансови умения но с цялото ми уважение твоята ела. Дава между30%_50% отклонение...справка агрия ме убеждаваше цяла година как печалба над 100 мил лева а то се оказа греда прогноза но за агрия друг път ще ти бая истини!

та за алтерко:
ти ме прати при брайт кеп да търся финансиране за един от мойте три не борсови старт ъпа...та снощи имаше ивент на лаунчхъб бяха и илевън и всички... та брайткеп мацката при която ти ме прати са набрал ли 60 мил евро да инвестират ...тя ми обясни сега инвестираме на 5 пъти оборота а преди войната и инфлацията преди година инвестирахме на 10 пъти оборота... понеже за тях това е изгодно и смислено... хората имат 8екзита в Америка и жената е доста в час за което ти благодаря... та не знам моят мажоритар инстинктивно реагира и каза нямаме зор и без туй растем ще си чакаме 10 пъти оборота... та същата работа е с оценката на алтерко 10 пъти оборота е 55 лв на акция а 5 пъти е 27.5лв и понеже за мажоритарен дял винаги цената е по висока баден са ти дали нещо реалистично за момента34 лв... винаги се опитвам да слушам хората които реално действат и инвестират ане елките. Които седят в офиси и вкъщи ...за това на терен с доказателства...същото е и при агрия но за там друг път ще ти бая...реални неща

[the prophet]

Компанията се справя добре. Продажбите вървят нагоре +57% , но разходите растат с още по-бързи темпове и резултатът е спад на нетния маржин от 27% през 2021г на 18.6% през 2022г. Печалбата расте с едва 10% както и EBITDA в рекордна година на инфлация +20%.

Мениджмънтът ще трябва да отговаря на много въпроси на следващото ОС като например:

1. Защо разходите за персонал се вдигат от 7,6 на 16,4 млн /14,6 + 1,8 дължими в края на периода/ или 115%. Колко човека има наети през 2022 и колко е реалния ръст на заплатите?
2. Административните разходи общо скачат от 12 на 20 млн. или 67%.
3. Появяват се отписани вземания 1,2 млн и др.

Въобще ефективноста на мениджмънта е поставена под въпрос. Общата тенденция в IT компании по света и у нас е намаляване на разходите за труд, но тук не е така.

Показателите при сегашните стойност са:

P/E = 23
P/B = 5.2
P/S = 4.3
EV/EBITDA = 18

Личното ми мнение, е че компанията е надценена при сегашната цена от 22 лв/акция.
Очаквам с голямо любопитство анализа на германските колеги и как стигат до справедлива цена от 34 лв/акция.

[petyob]

никакви коментари за отчета? Викачите се покриха ... щяла да бъде много растяща, но това се отнасяло за разходите...

[the prophet]

... прочети кои са собствениците на тази банка ще ти стане любопитно... а цената за консултанският договор Волфганг е намалил на половина и е скромна петцифрена сума в евро...така е не дойде на събранието и си ден информиран... интересно как професионалистите от тази най именита банка оборват твоята теза изцяло и си слагат името под анализа и го разпращат на множеството си клиенти... не е препоръка...( просто съждения на един аграр от Плевен/Бяла Слатина)

Скоти, не се подценявай...знам, че си стар финансист

Проблемът е, че когато човек има дадена позиция е заслепен и не може да прави реална преценка.

Нека видим рипорта с препоръката от 34 лв и тогава ще можем да коментираме конкретния анализ, защото няма значение собственоста на този никому неизвестен инвестиционен шоп. Погледнах цифрите за 1H22 видях приходи от 85 млн.евро , -37% спрямо година назад и не се впечатлих от профезионализма им за мащабите на Германия.

https://www.baaderbank.de/Investor-R...Financials-130

[Scottie Pippen]

може ли да погледнем анализа на BaaderBank някъде ?
Любопитно ми е как стигат до price target: 34.20 лв/акция = 615 млн. лв. или P/E 30 . Да не би Алтерко да са сключили договор с Тесла ?!?!
Прогнозирам рязък скок на маркетинг и консултантските разходи това тримесечие

... прочети кои са собствениците на тази банка ще ти стане любопитно... а цената за консултанският договор Волфганг е намалил на половина и е скромна петцифрена сума в евро...така е не дойде на събранието и си ден информиран... интересно как професионалистите от тази най именита банка оборват твоята теза изцяло и си слагат името под анализа и го разпращат на множеството си клиенти... не е препоръка...( просто съждения на един аграр от Плевен/Бяла Слатина)

[precakanoto]

може ли да погледнем анализа на BaaderBank някъде ?
Любопитно ми е как стигат до price target: 34.20 лв/акция = 615 млн. лв. или P/E 30 . Да не би Алтерко да са сключили договор с Тесла ?!?!
Прогнозирам рязък скок на маркетинг и консултантските разходи това тримесечие

Не четат Груйката в оригинал, затова се объркват хората

[the prophet]

може ли да погледнем анализа на BaaderBank някъде ?
Любопитно ми е как стигат до price target: 34.20 лв/акция = 615 млн. лв. или P/E 30 . Да не би Алтерко да са сключили договор с Тесла ?!?!
Прогнозирам рязък скок на маркетинг и консултантските разходи това тримесечие

[the prophet]

никой не споменава новото листване на Елмарк Инвест. Изглеждат ми като сериозен конкурент на Алтерко и Биодит.

https://www.bse-sofia.bg/bg/exchange...&to=2023-02-22

[tony1975]

[dimi71]

Ти сериозно ли вярваш на тази „история“, че очакваш и някой друг да повярва ?. Случва се, естествено, и е напълно възможно да дойде някоя дефектна бройка още от завода, но всичките да дойдат дефектни, че да ги върне и после пак да й изпратят отново всичките дефектни…! Твоята приятелка явно е с по-особено чувство за хумор.
Ти пипал ли си Shelly, ей така, да се докоснеш до продукта, да усетиш лично, какво е качеството на изработката, как е направено упътването, опаковката? Ако не си - пробвай. Тогава вече може и да имаш обосновано мнение, не разчитай за това на "приятелки". Те са за други работи
Абе хора, не се ли радвате, че България най-после има фирма/продукт, който е световно разпознаваем в IoT/Smart Home средите? Алтерко успяха да изградят Shelly като бранд и продължават да пускат нови продукти. Не се оказаха еднодневка. Имаме си продукт на световно ниво, колкото и нескромно да звучи. Сещате ли се за друга наша наложена по света марка? Щото аз в момента не мога...
В тази връзка, влизал ли си в Youtube да гледаш ревюта? Стотици са, на всякакви езици – гледал съм how-to-do и впечатления от Shelly на хора от Австралия, Германия, Щатите, Швеция, Норвегия, Южна Америка. Не съм попадал до момента на оплаквания от качеството, дори напротив.
По-долу Груев беше писал, че се произвеждат в Китай. И какво лошо има в това – целия свят го прави. По-евтино е, и ако искаш големи печалби, това е начина (поне за момента). И айфон се произвежда там – това прави ли го китайска пръчка? И не – Shelly не са ребрандирани продукти. Нямат аналог, с такъв малък форм-фактор, с такова ниво на интеграция, без нужда от хъб и т.н. Можеш да потърсиш, ако наистина те интересува.

Имам акции. Още, когато бяха малко над 2 лева Не съм спирал да допълвам, и ще продължа да го правя, когато имам възможност..

Успех на всички, които виждат потенциал тук.

За тези пък, които не виждат – лошо няма, успех с техните фаворити.

Живи и здрави!

Радвам се, разбира се, но и с тревога гледам как печалбата се сви до 988 х. лв. Затова, моля Ван Бастен, ако има време и желание да ми звънне или пише на Вайбър, защото виждам, че е от малкото които могат да четат отчети. 0887703722.

[inta53]

Открийте пред Коледните прилики и разлики в настоящето, но се въздържайте от решения по "дорисуване" по чертичките,
поне до преминаването над "черно-зелените черти"

https://postimg.cc/2bq3sXJ8

https://www.infostock.bg/infostock/control/graphics/A4L

[petrg5s]

Абе хора, не се ли радвате, че България най-после има фирма/продукт, който е световно разпознаваем в IoT/Smart Home средите? Алтерко успяха да изградят Shelly като бранд и продължават да пускат нови продукти. Не се оказаха еднодневка. Имаме си продукт на световно ниво, колкото и нескромно да звучи. Сещате ли се за друга наша наложена по света марка? Щото аз в момента не мога...

Как да се радват когато шитните които държат, потъват ли потъват и ще им се пукнат сърчицата от злоба

[I4S]

приятелка, живееща в Германия сподели, че се излъгала да поръча от тази фирма и след като са забавили 10 дена поръчката са доставили дефектни устройства! естествено се е оплакала и върнала нещата, доставили други пак неработещи и на края си взела парите обратно. Само споделям отзив на потребител.

Ти сериозно ли вярваш на тази „история“, че очакваш и някой друг да повярва ?. Случва се, естествено, и е напълно възможно да дойде някоя дефектна бройка още от завода, но всичките да дойдат дефектни, че да ги върне и после пак да й изпратят отново всичките дефектни…! Твоята приятелка явно е с по-особено чувство за хумор.
Ти пипал ли си Shelly, ей така, да се докоснеш до продукта, да усетиш лично, какво е качеството на изработката, как е направено упътването, опаковката? Ако не си - пробвай. Тогава вече може и да имаш обосновано мнение, не разчитай за това на "приятелки". Те са за други работи
Абе хора, не се ли радвате, че България най-после има фирма/продукт, който е световно разпознаваем в IoT/Smart Home средите? Алтерко успяха да изградят Shelly като бранд и продължават да пускат нови продукти. Не се оказаха еднодневка. Имаме си продукт на световно ниво, колкото и нескромно да звучи. Сещате ли се за друга наша наложена по света марка? Щото аз в момента не мога...
В тази връзка, влизал ли си в Youtube да гледаш ревюта? Стотици са, на всякакви езици – гледал съм how-to-do и впечатления от Shelly на хора от Австралия, Германия, Щатите, Швеция, Норвегия, Южна Америка. Не съм попадал до момента на оплаквания от качеството, дори напротив.
По-долу Груев беше писал, че се произвеждат в Китай. И какво лошо има в това – целия свят го прави. По-евтино е, и ако искаш големи печалби, това е начина (поне за момента). И айфон се произвежда там – това прави ли го китайска пръчка? И не – Shelly не са ребрандирани продукти. Нямат аналог, с такъв малък форм-фактор, с такова ниво на интеграция, без нужда от хъб и т.н. Можеш да потърсиш, ако наистина те интересува.

Имам акции. Още, когато бяха малко над 2 лева Не съм спирал да допълвам, и ще продължа да го правя, когато имам възможност..

Успех на всички, които виждат потенциал тук.

За тези пък, които не виждат – лошо няма, успех с техните фаворити.

Живи и здрави!

[precakanoto]

приятелка, живееща в Германия сподели, че се излъгала да поръча от тази фирма и след като са забавили 10 дена поръчката са доставили дефектни устройства! естествено се е оплакала и върнала нещата, доставили други пак неработещи и на края си взела парите обратно. Само споделям отзив на потребител.

Абе тази твоя приятелка.. сигурна ли си че адекватно е диагностицирала дефектността ?
щото между над казано, (,все пак сте борсов играчор от време оно) не ви ли гложди съмнението от типа "съмнявай се във всяко съмнение" а както е казал доктор Хаус - "всички лъжат" и следователно къде ли е истината!? (без съответната на нивото препоръка*)