Първоначално изпратено от Alonso
Разгледай мнение
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
Възможности за инвестиция в Исторически парк АД
Collapse
X
-
-
Първоначално изпратено от 4i4o mitko Разгледай мнение
Около целия шум и аз си поиграх с цифрите. По проект се очаква накрая да имат 500 декара парк (иначе тук чета 170, там 300). С покупката и урегулирането на имотите го виждам около 1.2 млн лева. Сметнах цялата застроена площ от компонентите в бизнес плана 17000 квадрата е. Нормален зид, може би по-скъпа облицовка. Ще го докарам до 20+ милиона. Имаме и други неща та да речем 25-30 милиона. Тоест три пъти завишена цена от гледна точка на разходите (в плана е дадена цифрата от 2 по 25 милиона евро). От гледна точка на дяловете, при този риск и никакъв принос от основния акционер освен изпълнението не е нормално съотношението да е 35 - 65%. Нормално за хората с кеша е да държат 70-85% от дяловете. Тоест тук поне двоен удар също. В заключение, прилична цена би била не 180, а 30лв на акция.
Само ще спомена две червени лампи: 1. парите не влизат директно в дружеството както много хора коментираха; 2. от две години се влачат облигации с 20-40% лихва.
Самия бизнес план не знам дали ще се изпълни. Разгледах данните за Puy du Fou като най-близка алтернатива. 2.2 милиона посетители за 6 месеца сезон, 100 милиона приходи. Тоест 45 евро на калпак средно, 17000 посетители на ден средно. При 5 варианта за преспиване в парка с 1500 легла, кампер зона, 17 ресторанта и грандиозно шоу на 130 декара, което се заплаща отделно по около 28-30 евро на калпак, но е само в определени месеци. ИП са заложили на 5 година да реализират 34 евро на човек, при един хотел, не знам с колко легла, и един ресторант. Четох по диагонал, освен атракциите може и да има шоу. Очакват се средно 2200 посетители на ден, в пикови дни вероятно ще са 2-3 пъти повече. Паркинга е за 400 коли и 8 автобуса (пише си го...). За мен това са 2000 човека. Останалите паркират на пътя. 1000 автомобила в пикови дни.
Puy du Fou е на час и половина с влак от Париж и после рейсчета. Има и летище на час път с кола. Става за еднодневна екскурзия и от столицата и от огромен брой чужденци в Париж. ИП е до Варна. Няма сериозен вариант за преспиване в парка, а реално нощувки и вечери в ресторанта биха донесли максимален приход. Сложно за еднодневна екскурзия за 3/4 от страната. Остава Черноморието основно. Варненска област имат под 1.5 милиона туриста за летния сезон (или годината не помня), населението на областта също вероятно е около милион. Посещаващите над един път годишно са с карти и отстъпки. Общо 300-600к се очаква да посетят парка годишно.
В разходите също виждам пропуски. Да не задълбавам, но ще спомена, че за поддръжка на озеленяването на 500 декара парк са заделени...10к лв годишно. За мен тази сума е нералистична. Липсва една нула и един коефициент.
Като цяло идеята за парка ми харесва, ще го посетя с кеф. Но като инвестиция, след 3-та година като се видят реалните цифри ще си помисля.В Париж си мисля, че туристите са доста по-платежоспособни а атракцията, която цитираш не виждам дори да се доближава до ИП
Например дали ще има нещо подобно в ИП:
http://prntscr.com/mamg5i
Навремето имах желание да инвестирам в шоу подобно на това:
https://www.youtube.com/watch?v=zh5YU_SB_L8
та бях правил доста сметки и проучвания, които дори и не се доближават до сметките в цитираният бизнес план. Все пак те доста амбициозно, смятат да привличат други туристи а не обичайните парцаланковци, посещаващи България. И все пак им пожелавам успех. При 30 лева на акция и аз бих се замислил, но при положение, че не ми се налага да чакам 5 години да разгърнат потенциала си.Акъл ми дай, пари сам ще си спечеля.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Aleo Разгледай мнение
Напълно съм съгласен с теб, само бих добавил, че в целия бизнес план не присъства думата амортизация - а като приемем, че поне половината от ужким тези 100 милиона, трябва да са в ДМА и поне ще има 4-5% амортизация,от печалбата от 22 и нещо става на 20 милиона, а данък печалба? Нетно печалбата падна на 18 милиона, а трябват поне 25 милиона за дивидент .. след данъците.
Щом като се чупят сметките на ниво теория, то какво ли ще е на практика.
Парите не влизат в дружеството, няма никаква отчетност, Михайлов каза, че са инвестирани десетки милиони лева и че са платени облигациите, а на ниво ГФО 2017 виждаме, няколко милиона активи, 2 милиона почти в облигации и отрицателен собствен капитал.
... И ще се спаси, възможно. Колкото...Поли Пантев ?
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от 4i4o mitko Разгледай мнение
Около целия шум и аз си поиграх с цифрите. По проект се очаква накрая да имат 500 декара парк (иначе тук чета 170, там 300). С покупката и урегулирането на имотите го виждам около 1.2 млн лева. Сметнах цялата застроена площ от компонентите в бизнес плана 17000 квадрата е. Нормален зид, може би по-скъпа облицовка. Ще го докарам до 20+ милиона. Имаме и други неща та да речем 25-30 милиона. Тоест три пъти завишена цена от гледна точка на разходите (в плана е дадена цифрата от 2 по 25 милиона евро). От гледна точка на дяловете, при този риск и никакъв принос от основния акционер освен изпълнението не е нормално съотношението да е 35 - 65%. Нормално за хората с кеша е да държат 70-85% от дяловете. Тоест тук поне двоен удар също. В заключение, прилична цена би била не 180, а 30лв на акция.
Само ще спомена две червени лампи: 1. парите не влизат директно в дружеството както много хора коментираха; 2. от две години се влачат облигации с 20-40% лихва.
Щом като се чупят сметките на ниво теория, то какво ли ще е на практика.
Парите не влизат в дружеството, няма никаква отчетност, Михайлов каза, че са инвестирани десетки милиони лева и че са платени облигациите, а на ниво ГФО 2017 виждаме, няколко милиона активи, 2 милиона почти в облигации и отрицателен собствен капитал.
Last edited by Aleo; 22.01.2019, 16:28.
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от Alonso Разгледай мнение
Ще следя с голям интерес развитието на проекта. Липсват данни за РЗП , но аз лично не мога да видя, как може такъв проект да излезе повече от 20 милиона. Към момента "акциите" , както виждам се търгуват по 180 лева, което прави ПК 180 000 000. Накратко създаваме един проект за 20 000 000, след което го докарваме до ПК 200 000 000, продаваме на родолюбците 35% от компанията за 70 000 000 и завършваме обекта. Вече сме 50 000 000 напред и си запазваме правото да получаваме 65% от бъдещата печалба в която евентуално би имал този обект. Дори и да предположим, че този бизнес план се изпълни, то той предлага P/E 10 и то след 5 години, АКО се реализира проекта и АКО се реализират приходите заложени в него. В задачата се пита защо да инвестирам в него, след като борсата към момента ми предлага компании с дългогодишна история и то на P/E 3-4-5 ? От друга страна проекта си е супер. Туризмът ни изпитва нужда от подобни проекти. Чудесна възможност за инвестиция за хора, любители на националните ценности и нематериални хора. Селена, би следвало да си е закупила поне 5 пакета до тук. Разбира се. може да изчакате да станат пакетите по 50 000 лева за да сте още по-полезни на делото и страната си
Само ще спомена две червени лампи: 1. парите не влизат директно в дружеството както много хора коментираха; 2. от две години се влачат облигации с 20-40% лихва.
Самия бизнес план не знам дали ще се изпълни. Разгледах данните за Puy du Fou като най-близка алтернатива. 2.2 милиона посетители за 6 месеца сезон, 100 милиона приходи. Тоест 45 евро на калпак средно, 17000 посетители на ден средно. При 5 варианта за преспиване в парка с 1500 легла, кампер зона, 17 ресторанта и грандиозно шоу на 130 декара, което се заплаща отделно по около 28-30 евро на калпак, но е само в определени месеци. ИП са заложили на 5 година да реализират 34 евро на човек, при един хотел, не знам с колко легла, и един ресторант. Четох по диагонал, освен атракциите може и да има шоу. Очакват се средно 2200 посетители на ден, в пикови дни вероятно ще са 2-3 пъти повече. Паркинга е за 400 коли и 8 автобуса (пише си го...). За мен това са 2000 човека. Останалите паркират на пътя. 1000 автомобила в пикови дни.
Puy du Fou е на час и половина с влак от Париж и после рейсчета. Има и летище на час път с кола. Става за еднодневна екскурзия и от столицата и от огромен брой чужденци в Париж. ИП е до Варна. Няма сериозен вариант за преспиване в парка, а реално нощувки и вечери в ресторанта биха донесли максимален приход. Сложно за еднодневна екскурзия за 3/4 от страната. Остава Черноморието основно. Варненска област имат под 1.5 милиона туриста за летния сезон (или годината не помня), населението на областта също вероятно е около милион. Посещаващите над един път годишно са с карти и отстъпки. Общо 300-600к се очаква да посетят парка годишно.
В разходите също виждам пропуски. Да не задълбавам, но ще спомена, че за поддръжка на озеленяването на 500 декара парк са заделени...10к лв годишно. За мен тази сума е нералистична. Липсва една нула и един коефициент.
Като цяло идеята за парка ми харесва, ще го посетя с кеф. Но като инвестиция, след 3-та година като се видят реалните цифри ще си помисля.Last edited by 4i4o mitko; 22.01.2019, 15:15.
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от Alonso Разгледай мнениеИвелин е прав за много неща. Едно от тях е, че не бива да хейтим, без да имаме по-добра алтернатива. Аз моята алтернатива я казах. Инвестирам на P/E 3 и след три години утроявам парите, след което даряваме печалбата за някакъв проект, който да не е кич и културна чалга, каквото и да значи това
Определено не е хейт да има някакви стандарти в нещата. Както има БДС в храните примерно.
И който иска да инвестира в каквото си иска. Никой не го спира, но все още изказването на свободно мнение не е забранено нали?
Доколкото схващам, иде реч за една стара идея за тематичен парк. Ако този американизиран патос проработи, нека да дерзаят. Тематични паркове бол. Намерили са ниша, сега си търсят и балъци. Само тези 600 000 посетителя на година ми се струват нереални. Остналото са го казали вече по-долу.
Last edited by Selena; 22.01.2019, 15:46.
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от Vatman Разгледай мнение
Сигурно се шегуваш, но съм длъжен (защото Талеб е на аватара ти) да те предупредя, че това са обикновени измамници и не си заслужава да изхабяваме клавишите на клавиатурите за такива субекти...
Коментар
-
Първоначално изпратено от Alonso Разгледай мнение
Ивелин е прав за много неща. Едно от тях е, че не бива да хейтим, без да имаме по-добра алтернатива. Аз моята алтернатива я казах. Инвестирам на P/E 3 и след три години утроявам парите, след което даряваме печалбата за някакъв проект, който да не е кич и културна чалга, каквото и да значи товаLocation: Terminal Island
Institution: FBI Correctional Facility
Jurisdiction: Unknown
- 2 Харесвания
Коментар
-
Първоначално изпратено от Selena Разгледай мнение
Не бъркай националните ценности с откровения кич и културна чалга. Справка - съседно Скопие и неговият център.Акъл ми дай, пари сам ще си спечеля.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Alonso Разгледай мнениеЩе следя с голям интерес развитието на проекта. Липсват данни за РЗП , но аз лично не мога да видя, как може такъв проект да излезе повече от 20 милиона. Към момента "акциите" , както виждам се търгуват по 180 лева, което прави ПК 180 000 000. Накратко създаваме един проект за 20 000 000, след което го докарваме до ПК 200 000 000, продаваме на родолюбците 35% от компанията за 70 000 000 и завършваме обекта. Вече сме 50 000 000 напред и си запазваме правото да получаваме 65% от бъдещата печалба в която евентуално би имал този обект. Дори и да предположим, че този бизнес план се изпълни, то той предлага P/E 10 и то след 5 години, АКО се реализира проекта и АКО се реализират приходите заложени в него. В задачата се пита защо да инвестирам в него, след като борсата към момента ми предлага компании с дългогодишна история и то на P/E 3-4-5 ? От друга страна проекта си е супер. Туризмът ни изпитва нужда от подобни проекти. Чудесна възможност за инвестиция за хора, любители на националните ценности и нематериални хора. Селена, би следвало да си е закупила поне 5 пакета до тук. Разбира се. може да изчакате да станат пакетите по 50 000 лева за да сте още по-полезни на делото и страната си
Коментар
-
Първоначално изпратено от Aleo Разгледай мнениеЧудно какво е това разминаване на ниво план:
https://i.imgur.com/uljPoSn.png
P.S. Някой виждали какво липса в сметките?Акъл ми дай, пари сам ще си спечеля.
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от georgnank Разгледай мнениеДокато някой говорят древни инсиноаций орлетата очакват откриването на Исторически Парк. След Бизнес Парк София Бизнес Парк Варна София Тек Парк бе време да се постъпи към създаването на Исторически Парк Неофит Рилски. Исторически Парк е невиждана до днес симбийоза на величието на българите с предприемваческият и визията на Апостала и старейшините лично подбрани от Него. Орлетата предвкусват триумфът след откриването на ИП. Този триумф ще разбишка теорийте на томаневерниците и ще бъде осетен по банковите авоари на всеки осмелил да се довери на старейшините и техният Апостол. Кадрите от БНТ потвърждават правдивите визий че начинанието ще носи по 25 милиона печалба на година през 2022 година. Не се чудете как инвестиция от акций за 36 хиляди бимберици закупени през Февруари 2018 претърпяват следната ситуация 01.07.2018 цената им нараства на 42 хиляди бимберици след 31.12.2018 г. ще се увеличи на 50 хиляди бимберици.
Могъщите траки са наричали такива сделки . Имате шанс за сделка от видът орле за кокошка само ако се доверите огромният експертен потенциал
Представям ви момчето-милионер. Един от първите които изживя трансформърсът от кокошка в орле. И взе че забогатя и стана известен. Третият в йерархията след Ивелин и Пламен. Какъв по добър съвет за абиторентите от да изхарчат парите за абиторенската за златни карти, акций и
Last edited by Pyramid; 22.01.2019, 10:40.
- 1 like
Коментар
-
Докато някой говорят древни инсиноаций орлетата очакват откриването на Исторически Парк. След Бизнес Парк София Бизнес Парк Варна София Тек Парк бе време да се постъпи към създаването на Исторически Парк Неофит Рилски. Исторически Парк е невиждана до днес симбийоза на величието на българите с предприемваческият и визията на Апостала и старейшините лично подбрани от Него. Орлетата предвкусват триумфът след откриването на ИП. Този триумф ще разбишка теорийте на томаневерниците и ще бъде осетен по банковите авоари на всеки осмелил да се довери на старейшините и техният Апостол. Кадрите от БНТ потвърждават правдивите визий че начинанието ще носи по 25 милиона печалба на година през 2022 година. Не се чудете как инвестиция от акций за 36 хиляди бимберици закупени през Февруари 2018 претърпяват следната ситуация 01.07.2018 цената им нараства на 42 хиляди бимберици след 31.12.2018 г. ще се увеличи на 50 хиляди бимберици.При цялостно изграждане и достигане на пълен работен капацитет на “Исторически парк” през 2022 година цената на акциите се очаква да надхвърли 90 000 лева Проектирането и изграждането на подобен обект изисква огромен експертен потенциал и отнема над 15 години. Това налага дългосрочно планиране и е предпоставка за устойчиви приходи от ефективното експлоатиране на създадената бизнес ниша.орле за кокошка
Представям ви момчето-милионер. Един от първите които изживя трансформърсът от кокошка в орле. И взе че забогатя и стана известен. Третият в йерархията след Ивелин и Пламен. Какъв по добър съвет за абиторентите от да изхарчат парите за абиторенската за златни карти, акций и
Last edited by georgnank; 21.01.2019, 22:50.
Коментар
Коментар