Моят портфейл в момента е следния.... а вашия ?

[BigBear]

Портфейл на Форума 2024

[User121]

Старт на годината така:
BREF - 22.69%
DUH - 15.75%
AGH - 13.85%
IPSP - 9.72%
BPF - 8.50%
BACB - 8.16%
BSE - 8.14%
FIB - 7.67%
SFA - 5.08%
BGAG - 0.44%

[Felbuzz]

Какво мислиш за Райфайзен? Изглежда ми сравнително евтино дори без бизнеса в Русия и Беларус

Не съм ги гледал последните месеци, но лятото наистина бяха доста евтини дори като изключиш Русия и Беларус. Мисля че и сега са атрактивни, като евентуално излизане от Русия би им позволило да правят обратни изкупувания които при сегашните цени ще качат акциите. Това което ме спря да си купя е че опциите им бяха с много широки спредове, реално глупава причина, може би ще си взема малко за диверсификация

[Black and white cat-foot]

Честита нова година на всички! С пожелания за много здраве и добра доходност през 2025 г.
Аз през миналата година солидно доразпродадох банките и за 2025 г. съм заложил основно на АДСИЦ, като очаквам освен добрите дивиденти да започнат да носят и капиталови печалби предвид стабилизиращите се/падащи лихви. Все пак имам и малко Societe Generale & Deutsche Bank като инвестиционни банки които разчитат повече на такси и няма да пострадат от спада в нетния лихвен доход.
Като доходност се получи към 7.7%, новата позиция която си добавих за 2025 г. е Vonovia където очаквам възстановяване след изборите в Германия и тежката криза на имотния пазар, а и цените на имотите (през пазарната цена) са като в София при положение че наемите са с около 40% под пазарните, въпреки че заради регулации няма да могат да ги качат с повече от 4% годишно. Още си държа и Wereldhave Belgium където наемната доходност е почти 9% като след ливъридж и капиталовата печалба може да се получи малка двуцифрена доходност през 2025 г.
Въпреки добрите перспективи пред АДСИЦ /теоретично могат да докарат възвръщаемост като банки с по-нисък риск през 2025 г./ еуфорията на пазарите - всичко е на многогодишни рекорди, всякакви монети летят във въздуха, ме карат да очаквам отрезвяване през 2025 г. и не е изключено да има спадове.
Имам и съвсем малък портфейл в долари който предвид силния ръст в САЩ се представя по-добре, но пък личните ми очаквания за по-слаб долар ме държат настрана да го увеличавам сериозно. Там отново имам АДСИЦ с висока наемна доходност от типа на CBL, ONL, CHCT, MPW, и RLJ
Желая ви много успехи и не забравяйте да споделяте печалбите с останалите които не са имали вашия късмет, нюх, или точни прогнози

Какво мислиш за Райфайзен? Изглежда ми сравнително евтино дори без бизнеса в Русия и Беларус

[mancev]

Портфейл към 01.01.2025г.
British American Tobacco - 28,80%
Imperial Brands - 16,03%
Shell - 15,47%
Софарма имоти АДСИЦ - 7.63%
Equinor - 6,32%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - 3,06%
LTC Properties - 2,30%
OMV - 2,08%
GSK - 1,71%
Хидравлични елементи и системи АД - 1,45%
Софарма трейдинг АД - 1,43%
Philip Morris International - 1,41%
Стара планина холд АД - 1,32%
Корадо България АД- 1,28%
Telenor - 1,20%
Enagas - 1,19%
Телематик Интерактив България - 0,85%
Fortum - 0,81%
Total Energies - 0,75%
М+С хидравлик АД - 0,63%
Scandinavian Tobacco Group - 0,49%
Eni - 0,47%
RTL Group - 0,45%
Адванс Терафонд АДСИЦ - 0,44%
Medical Properties Trust - 0,42%
Българска фондова борса АД - 0,38%
Ready Capital - 0,34%
Елана агрокредит АД - 0,30%
Браво пропърти фонд АДСИЦ - 0,21%
Българска роза АД - 0,18%
Индустриален Капитал Холдинг АД - 0,17%
Елхим-Искра - 0,11%
Монбат АД - 0,08%
Неохим - 0,08%
София комерс заложни къщи - 0,07%
Арома АД - 0,05%
Алкомет - 0,04%
Какво се промени в портфейла пред годината. British American Tobacco се откъсна доста напред, тъй като имаше допълвания на бройки, което беше допълнено с нелош ръст в цената. Imperial brands изпревари Shell, най-вече заради съществения си ръст в цената, докато цената при петролната компания си остана почти същата. Софарма имоти също се изкачва една позиция нагоре, най-вече заради спада при Equinor. LTC Properties си запазват 6-тата позиция, като и тя отбелязва нелош ръст в цената, запазвайки месечните си дивидентни плащания. Какво добавях през 2024-та? Новите ми компании са OMV, Enagas, Fortum, Scandinavian Tobacco Group и RTL Group. Всеки може да види теглата им в портфейла. Добавих малко акции и на Телематик Интерактив и още няколко компании на БФБ със символични бройки в деня на акции. От компаниите по-надолу, добре се представиха Phillip Morris, а разочароваха Ready Capital. При останалите компании не виждам нещо съществено, което може да бъде отбелязано. Какво очаквам през 2025-та? Очакам поредната трудна година за световната икономика, и е много вероятно това да се отрази и на индексите и цената на акциите. Аз лично смятам още повече да диверсифицирам портфейла, с малки части от компаниите които бяха предложени от групата в по-предната група. На БФБ внимание насочвам към Неохим и новата гейминг компания. В световен план ще се продължава основно с енергийни компании. Желая на всички в групата да бъдат живи и здрави, и много успехи през новата година.
Постът ми не е препоръка за търговия с ценни книжа, а изразява лични очаквания и прогнози. Всеки сам си решава в какво е най-добре да инвестира в личен план, и минали събития не са гаранция за бъдещи такива.

[Felbuzz]

Честита нова година на всички! С пожелания за много здраве и добра доходност през 2025 г.
Аз през миналата година солидно доразпродадох банките и за 2025 г. съм заложил основно на АДСИЦ, като очаквам освен добрите дивиденти да започнат да носят и капиталови печалби предвид стабилизиращите се/падащи лихви. Все пак имам и малко Societe Generale & Deutsche Bank като инвестиционни банки които разчитат повече на такси и няма да пострадат от спада в нетния лихвен доход.
Като доходност се получи към 7.7%, новата позиция която си добавих за 2025 г. е Vonovia където очаквам възстановяване след изборите в Германия и тежката криза на имотния пазар, а и цените на имотите (през пазарната цена) са като в София при положение че наемите са с около 40% под пазарните, въпреки че заради регулации няма да могат да ги качат с повече от 4% годишно. Още си държа и Wereldhave Belgium където наемната доходност е почти 9% като след ливъридж и капиталовата печалба може да се получи малка двуцифрена доходност през 2025 г.
Въпреки добрите перспективи пред АДСИЦ /теоретично могат да докарат възвръщаемост като банки с по-нисък риск през 2025 г./ еуфорията на пазарите - всичко е на многогодишни рекорди, всякакви монети летят във въздуха, ме карат да очаквам отрезвяване през 2025 г. и не е изключено да има спадове.
Имам и съвсем малък портфейл в долари който предвид силния ръст в САЩ се представя по-добре, но пък личните ми очаквания за по-слаб долар ме държат настрана да го увеличавам сериозно. Там отново имам АДСИЦ с висока наемна доходност от типа на CBL, ONL, CHCT, MPW, и RLJ
Желая ви много успехи и не забравяйте да споделяте печалбите с останалите които не са имали вашия късмет, нюх, или точни прогнози

[Black and white cat-foot]

Хаха, една година не е особено показателна та чак за мениджър
Иначе поздравления. По добре си от мен тази година, макар че подозирам съществена разлика в мащабите, която няма как да не окаже влияние . Аз завършвам с 23.5% доходност 2024-та и също съм много доволен предвид обстоятелствата.

122% от юли 2022, без нито една инвестиция в тех компании

[sinbad]

"Всяка година, през която не съм умрял, я смятам за изключително успешна!!!" Джак Никълсън
За портфейла!? Също доволен, седя си в PET и TIB, и само си добавям!
Успех пожелавам на всички, който може да прави пари, да прави, който не може, да се постарае!

[Батя]

доволен съм, имайки предвид че мислех че строя консервативен портфейл. ако някой търси портфолио мениджър

Хаха, една година не е особено показателна та чак за мениджър
Иначе поздравления. По добре си от мен тази година, макар че подозирам съществена разлика в мащабите, която няма как да не окаже влияние . Аз завършвам с 23.5% доходност 2024-та и също съм много доволен предвид обстоятелствата.

[Black and white cat-foot]

доволен съм, имайки предвид че мислех че строя консервативен портфейл. ако някой търси портфолио мениджър

[terziеv]

защо се се е сринала цената на тея?

Няма реална причина, освен изтегляне на капитала в други посоки и през пасивни фондове. Иначе тия са за нефтопродукти предимно, не за суров петрол и почти няма заплаха от нови кораби. Ама нали спираме с нафта, не знаем ситуацията в чрвено море накъде ще отиде, Китай дали ще потребява... С други думи и тука имаме цикличност, но определено не сме в тази част на цикъла, която показва цената.

- добавка - по принцип не е най-добрата употреба на капитал заради ниската ликвидност, ама пък нямаш данък от играта тука.

[Black and white cat-foot]

Миси. Като съм тръгнал с неликвидно еврогуано без опции, мушнаф и няколкостотин парчета Д'amico.

защо се се е сринала цената на тея?

[Black and white cat-foot]

Миси. Като съм тръгнал с неликвидно еврогуано без опции, мушнаф и няколкостотин парчета Д'amico.

какво стана с Teekay?

[terziеv]

успех съакционере

Миси. Като съм тръгнал с неликвидно еврогуано без опции, мушнаф и няколкостотин парчета Д'amico.

[Black and white cat-foot]

Сложих поръчка на 104. Стоп на 0.91 обаче

успех съакционере