Злато,Сребро и Скъпоценни метали - Технически анализ

[marin1]

Интересна графика -
за последните хиляда години
добитото сребро е 1429030 тона
[/IMG]

Христос Воскресе!
Много Здраве, Щастие и Късмет на всички тук!

Гледам голяма дискусия сте заформили днес
Ако може и аз да се включа
1. Стамба - това което си дал за добива е мн. интересно - ама колко е наличното???
Да приемем че добитото последните 1000 г. е налично (няма как да е така защото среброто не се рециклира в степен каквато се рециклира златото)
та "имаме някъде" 1.429.030 т. сребро
в същото време "складираното злато" е около 170.000 т.
ако разделим първото на второто се получава - прибл. - 1:9
ми да ви е честито!
2. Шема доста си задълбал в материята - ама доста неща ти се губят
- 1-ви жокер - знаеш ли колко е годишния добив на сребро - в България?
- 2-ри жокер - сребро рядко се добива самостоятелно. То е вторичен продукт при металургията на медта и оловото (не цинка - както си писал по-долу) 80% от световния добив на сребро се получава като вторично производство на горните два метала.
И пак по-долу сам си си отговорил - как така само на златото и среброто се вдига цената а на др. метали или пада или се задържа

Разбира се корекции ще има - това е неизбежно - но засега тренда е твърдо нагоре

[Shemata]

Друго интересно е, че:

за последните 10 години (2001-2010), продукцията на Сребро от мини скача всяка година с по 5%, спрямо предходната . А потреблението на сребро остава непроменено през тия 10 години (като изключим среброто с "инвестиционна" цел ).

т.е предлагането расте а търсенето е на едно и също ниво. На всичкото отгоре средната прозиводствена стойност на 1 унция сребро за 2009-а е била 5,30 $, докато за 2010 е 5,26$, т.е. среброто се произвежда с 4 цента по-евтино от предходната година .

Много интересно как едно нещо дето се произвежда за 5,26$ на унция се продава на борсата за 48$ ? .

хехех... едва ли може да съществува такъв марж на печалбата?

или в унции за последните
хиляда години са добити
45943314000000 сребро
грубо 46 трилиона унции

[stamba69]

или в унции за последните
хиляда години са добити
45943314000000 сребро
грубо 46 трилиона унции

[stamba69]

Интересна графика -
за последните хиляда години
добитото сребро е 1429030 тона

[Shemata]

Търсенето на сребро с не инвестиционна цел е основно в 2-и направления:

1) за индустриална цел
2) за Фотография


относно Потреблението на Сребро с индустриална цел за 2010 имам потребление на 480 млн унции сребро. Като през 2007 е било 493 млн и през 2008 494 млн. унци. Т.ч. потреблението на сребро за индустрията още не е настигнало нивата от 2007-2008.
Търсенето на сребро за фотография през 2010 е било 72 млн унции. Като за последните 10 години спада с 5-10% на година. През 2001-2002 е било 220 и 204 млн унции. Поради новите технологии търсенето на сребро за фотографията е паднало почти 3-и пъти за последните 10 години. Като се очаква да стане почти 10 млн унции до още 6-7 години (т.е. да спадне още 10 пъти от текущит 70 млн. на година)....

Т.ч. няма как да има растеж на търсенето на сребро за индустрията през следващите 5-6 години.

Т.ч. балона си е балон и то супер смешен и елементарен почвам да вярвам че наистина преди 300 години в Холандия са разменяли къщи и коне за една шепа луковици на лалета. Т..к. май хората въобще не мислят, а и поговорката "че на пазарите памета е къса" май се оказва 101% вярна. Ние току що изплувахме от едения балон на акции/ и имоти и май вече го забравихме и хората скачат на другия балон - сребро.

[Чърчил]

.....Друг факт е, че онлайн търговците отдавна са фалирали заради късите си позиции и непрестанно нарастващата цена ! Ако разбираш какво имам предвид - отдавна са продали на евтино и сега купуват на скъпо за да изпълнят физическите си доставки.

нали се сещаш в какъв етап е пазара когато се случва описаното от теб а колкото до нарастналите индустриални нужди от сребро скоро четах инфо че няма такова нещо....е верно има нарастване но не и 5 пъти за последните 2-3г колкото е скочила цената му...

[Чърчил]

сега щом хората си решават свободно дали да купят от сребърния фонд или не - никой с нищо не им е виновен. за сега са на добра печалба и който не е много алчен може да излезе и да си я прибере. това че банката е къса също си е нейна работа пукането на такъв балон става обикновено след няколко седмични/месечни силни колебания около върха...също мисля че много скоро ще започне поради структурата на растежа

[Shemata]

Чърчил,
дай да не фантазираме :

"има и един малък % вероятност да държат в дълбока тайна някаква нова технология базирана на сребро.... "



виж... JPMorgan и HSBC са започнали да купуват всичкото инвестиционно сребро от 2006-а насам, като първо купуват 120 милиона унции от Уорън Бъфет (той го е купил на 6$ и мисля, че им ги продава на 10-12$ през 2006 год. JPMorgan за да надуят цената на среброто от 2006-а заедно с HSBC почват да купуват всички къси позиции върху инвестиционното сребро. Общо взето JPMorgan има пълен контрол над среброто и късите в САЩ, a HSBC има пълен контрол над среброто и късите в Англия и Хонг-конг. Т.е. те държат пълен контрол над основните 3-и борси в света, където се търгува Сребро - Metal Exchange Hong Kong, LME (London Metal Exchange) и разбира се в САЩ. HSBC като банка възникава покрай инвазията на Британия над Китай и затова все още HSBC има влияние над Хонг-Конг и тяхната борса за метали. Т.ч. JPMorgan и HSBC държат пълен контрол над инвестиционното среброто в света (около 80%). За цялата измама която подготвят са направили фонд "iShares Silver Trust" през 2006 година, който купува това сребро, този фонд се търгува на борсите и общо взето акумулира пари на хората по света и купуват сребро. Към края на март 31.03.2011 има 375 милиона трой унции сребро, като цялото по света е 440 млн трой унции. През 2010 август започват първите по среиозни атаки към JPMorgan и HSBC oт други фондове по света за манипулация цената на среброто, т.к. те държат всички къси и реално цената не може да падне, а и държат и самото сребро . Миналата година Декември започват остри нападки към JPMorgan и HSBC, че манипулират цената и биват завеждани първите големи дела срещу тях, че не отговарят на изискванията и регулациите на COMEX (Commodity Exchange) - Commodity Exchange Act and the
Racketeering Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, като JPMorgan успяват да се измъкнат от закона/регулацията (който не дава на никой играч да държи повече от 5% от някоя суровина) позовавайки се на това, че среброто което държат не е тяхно, а е за сметка на клиенти. Т.е тия JPMorgan и HSBC са акумулирали почти всичкото сребро по света, но не е тяхно а са го купили за сметка на пари на хората по света, които си влагат парите във фонда за купуване на сребро iShares Silver Trust. Т.е. в един момент те ще спукат балона и ще фалират хората (дребните инвеститори), които са си дали парите във фонда за купуване на сребро, а самите JPMorgan ще спечелят от 200 милиона къси унции по 40$ (среброто ще падне от 50$ на 10$ за 2-3 месеца) и ще направят 8 млрд$, същото е при HSBC, те държат другата част. 

Това е! Всеки да внимава!
Миналата година Русия е продала 44 млн унции сребро през Декември, като част от него е рециклирано сребро (т.е. рециклират други метали.. добиват от тях сребро и го продават за да се възползват от балона, а друга част е от „ГосРезерва” им. Т.е. от резерва на държавата. Събота и неделя говорих с един Portfolio Маnager от Индия,го питах има ли понятие дали Индия и Китай продава сега сребро... той ми каза, че нищо не може да знае, т.к. те ако продават няма да се резбере веднага... Но каза, че това което се пише в Западната преса, че Индийците купували яко сребро за наките и лична употреба и че заради това се увеличава търсенето на сребро е пълна глупост и манипулация. Човека ми каза, че в момента в Индия е почнала няква психоза на обикновения човек , а също и в Бангладеш, да си продава среброто, да кешират... като вика...който купува накити в момента ...то купува Злато, т.к. среброто е станало много скъпо и всеки предпочита за такива пари да си купи Злато. 
+ чисто статистически през 2010 Предлагането на сребро е скочили с 20% спрямо 2009. Като потреблението не се е изменило за последните 10 години (а купуването на накити „Jewelry” от сребро за последните 10 години е спаднало с 5%, като основно спада последните 3-и години). Предлагането на сребро надвишава търсенето през 2009 с 7%, а през 2010 с 20%. И всичко това свободно/излишно сребро са го купили JPMorgan и HSBC и са го нахакали във фонда iShares Silver Trust, който се търгува на борсата и купува за физическите лица по света сребро. Т.е. набутват среброто на обикновените хора. Аз мисля, че е супер нагло да правят такава схема и не мога да повярвам, че 21 век такава глупост може да бъде разрешена в света. Но това показва, че САЩ е една гангстерска държава и няма място на глобалната сцена като регулатор.

Би трябвало балона да се спука тази седмица (или съвсем скоро). Това трябва да стане или в Сряда след речта на Бернанке или най-късно в Петък пак след речта на Бернанке.

напълно съгласен за балона..но как хем държат 85% хем са къси. вероятно сметки на техни клиенти? има и един малък % вероятност да държат в дълбока тайна някаква нова технология базирана на сребро....

[valk]

Чудно ми е тези които пишат че балона ще се спука скоро колко пари са искарали до момента от сребро или злато през тези бичи години ако са били като цитираният гении Бъфет дето е продавал на 12-13 долара определено са били топ спекулантите на деситилетието, а относно цената ако се направи съпоставка с осемдесета да това е началото на балон, който обаче може да се раздуе преспокойно и до 150 долара много заваси дали го играещ на физическо притежание на спот или на опция и по кое време си влезнал да вече е опасно да се влиза, но ако си влезнал е рано да скъсяваш

[Чърчил]

Stamba69,

тук няма мания . Виж че нищо друго не расте. Цените на другите суровини, които са производствени даже падат.

Това се чисто и просто манипулация на JPMorgan.
Към края на март имат по баланс 375 млн унции сребро (или 84% от цялото инвестиционно сребро по света). Като са почнали да го купуват от 2006. Изкупили са всичкото сребро за последните 5 години. Като през 2006 г. купуват от Уорън Бъфет 120 млн унции на 12 -13$ и той излиза изцяло от среброто. Миналата година в края на годината Русия си продаде голяма част от среброто ... държавното + рециклирано получено от цинк и т.н. Продадоха 44 млн унции и тия от JPMorgan им го купиха.
Т.ч. да видим кога ще спукат балона. Доколкото може да се вярва на www.Bloomberg.com като източник през последните месеци излезна новина, че JPMorgan държат 200 млн къси унции. .Което е близо 44% от всички къси върху инвестиционно сребро, а останалите са в HSBC . По статистика JPMorgan и HSBC държат 85% от късите в света. Като даже ние спекуланти или трейдъри търгуваме през тяхните ETF. . Т.ч да ги видим кога ще спукат балона. По моя сметка JPMorgan и HSBC ще спечелят по 8 млрд $ като излезнат на 10-12$ от късите си.

напълно съгласен за балона..но как хем държат 85% хем са къси. вероятно сметки на техни клиенти? има и един малък % вероятност да държат в дълбока тайна някаква нова технология базирана на сребро....

[Shemata]

Почти всичко пада . (аз не знам какво търгуваш, сигурно единствено среброто гледаш)

виж:

метали
- цинк, паладий, мед, алуминий (цените им падат)
- памук, дървен материал и т.н. (цените им падат, вече 2-а месеца)
- храни - жито, царевица, месо, захар и т.н. всичко стои на цени от преди 6-8 месеца (нямат никва промяна)

единствено Златото има скок за последните 6 месеца с около 7% и разбира се лудоста манипулирана от JPMorgan на среброто .

т.ч. всичко пада

Напълно невярно. Всичко друго което не расте се обезценява спрямо какво? Пари! Те пък открай време в дълъг план се обезценяват спрямо какво? Злато и сребро. Дори да има корекция, не е балон, а може би моментна краткосрочна спекулация.

[LANDLORD 31]

Stamba69,
. Виж че нищо друго не расте.

Напълно невярно. Всичко друго което не расте се обезценява спрямо какво? Пари! Те пък открай време в дълъг план се обезценяват спрямо какво? Злато и сребро. Дори да има корекция, не е балон, а може би моментна краткосрочна спекулация.

[Shemata]

Stamba69,

тук няма мания . Виж че нищо друго не расте. Цените на другите суровини, които са производствени даже падат.

Това се чисто и просто манипулация на JPMorgan.
Към края на март имат по баланс 375 млн унции сребро (или 84% от цялото инвестиционно сребро по света). Като са почнали да го купуват от 2006. Изкупили са всичкото сребро за последните 5 години. Като през 2006 г. купуват от Уорън Бъфет 120 млн унции на 12 -13$ и той излиза изцяло от среброто. Миналата година в края на годината Русия си продаде голяма част от среброто ... държавното + рециклирано получено от цинк и т.н. Продадоха 44 млн унции и тия от JPMorgan им го купиха.
Т.ч. да видим кога ще спукат балона. Доколкото може да се вярва на www.Bloomberg.com като източник през последните месеци излезна новина, че JPMorgan държат 200 млн къси унции. .Което е близо 44% от всички къси върху инвестиционно сребро, а останалите са в HSBC . По статистика JPMorgan и HSBC държат 85% от късите в света. Като даже ние спекуланти или трейдъри търгуваме през тяхните ETF. . Т.ч да ги видим кога ще спукат балона. По моя сметка JPMorgan и HSBC ще спечелят по 8 млрд $ като излезнат на 10-12$ от късите си.

Манията по лалетата
http://www.elliottwave.com/freeupdat...f-Trouble.aspx

[stamba69]

Манията по лалетата
http://www.elliottwave.com/freeupdat...f-Trouble.aspx

[stamba69]

Схема -може и да си прав
но това което пише в
дебелите книги е ,че когато
обема расте при покачване на цената
значи болшинството от
пазарните участници са съгласни
с покачването
С две думи трябва да видим
дивергенция между цена и обем
и тогава тренда ще се обърне