IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Зърнени Храни България (ZHBG)

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • А де!?

    Първоначално изпратено от Svrakata
    А въобще как се дават данни за нещо, което не е съществувало преди година?

    Първоначално изпратено от Лари
    Видяхте ли някъде обяснение защо за 2006 г. при около 5 млн за 9-месечието са направили около 24 млн годишна печалба, а за 2007 г. при около 6 млн за 9-месечието се очакват само 12 млн за годината?

    Коментар


    • А въобще как се дават данни за нещо, което не е съществувало преди година?

      Първоначално изпратено от Лари
      Видяхте ли някъде обяснение защо за 2006 г. при около 5 млн за 9-месечието са направили около 24 млн годишна печалба, а за 2007 г. при около 6 млн за 9-месечието се очакват само 12 млн за годината?
      Човек без идея е като риба без велосипед

      Коментар


      • Първоначално изпратено от Super Стар
        Смятайте момчета каквото искате , но стария ще играе здраво тука
        и лично и като институция
        Все пак смятайте колко е над 30% от зърнения бизнес в страната
        Не разчитайте на счетоводните данни, тях никой не ги знае като се има впредвид как е създадено дружеството ( сливане на 7 структури с неизвестни параметри )
        Тука оценката на компанията основно ще дойде от бъдещето.

        Това не е препоръка със сигурност това е свободно разсъждение по въпроса
        ами обясни му на Лари да не се чуди защо тогава печалбата за тази година ще е наполовина по-малка от миналогодишната
        Всеки може да спечели от борсата, но не всеки може да печели от борсата

        Коментар


        • Първоначално изпратено от Батя
          Първоначално изпратено от Super Стар
          Батя , нещо няма ли да кажеш ?
          Ами ще ти кажа.
          Батя ви повече от 2,50,
          за тази акция,
          няма да ви даде!


          Живи и здрави!
          Пак бъркаш , ама нейсе Жив и здарв

          Коментар


          • Първоначално изпратено от Investorrr
            Първоначално изпратено от Super Стар
            Смятайте момчета каквото искате , но стария ще играе здраво тука
            и лично и като институция
            Все пак смятайте колко е над 30% от зърнения бизнес в страната
            Не разчитайте на счетоводните данни, тях никой не ги знае като се има впредвид как е създадено дружеството ( сливане на 7 структури с неизвестни параметри )
            Тука оценката на компанията основно ще дойде от бъдещето.

            Това не е препоръка със сигурност това е свободно разсъждение по въпроса
            Super Стар, кажи им, колко трябва да струва Нефт и ГАЗ на база, капитализацията на Зърнените храни ))
            Няма връзка между двете неща

            Коментар


            • Първоначално изпратено от Super Стар
              Смятайте момчета каквото искате , но стария ще играе здраво тука
              и лично и като институция
              Все пак смятайте колко е над 30% от зърнения бизнес в страната
              Не разчитайте на счетоводните данни, тях никой не ги знае като се има впредвид как е създадено дружеството ( сливане на 7 структури с неизвестни параметри )
              Тука оценката на компанията основно ще дойде от бъдещето.

              Това не е препоръка със сигурност това е свободно разсъждение по въпроса
              Super Стар, кажи им, колко трябва да струва Нефт и ГАЗ на база, капитализацията на Зърнените храни ))

              Коментар


              • Първоначално изпратено от Батя
                Първоначално изпратено от Super Стар
                Батя , нещо няма ли да кажеш ?
                Ами ще ти кажа.
                Батя ви повече от 2,50,
                за тази акция,
                няма да ви даде!


                Живи и здрави!
                +1

                Коментар


                • Смятайте момчета каквото искате , но стария ще играе здраво тука
                  и лично и като институция
                  Все пак смятайте колко е над 30% от зърнения бизнес в страната
                  Не разчитайте на счетоводните данни, тях никой не ги знае като се има впредвид как е създадено дружеството ( сливане на 7 структури с неизвестни параметри )
                  Тука оценката на компанията основно ще дойде от бъдещето.

                  Това не е препоръка със сигурност това е свободно разсъждение по въпроса

                  Коментар


                  • Първоначално изпратено от Super Стар
                    Батя , нещо няма ли да кажеш ?
                    Ами ще ти кажа.
                    Батя ви повече от 2,50,
                    за тази акция,
                    няма да ви даде!


                    Живи и здрави!

                    Коментар


                    • Виж сега, писАХТЕ, смятАХТЕ не е сериозен подход в спора с някой, който не е писал такива неща.

                      Коментар


                      • Видяхте ли някъде обяснение защо за 2006 г. при около 5 млн за 9-месечието са направили около 24 млн годишна печалба, а за 2007 г. при около 6 млн за 9-месечието се очакват само 12 млн за годината?

                        Коментар


                        • Първоначално изпратено от blah blah
                          Първоначално изпратено от UpMagic
                          не мога да разбера защо се ядосвате ...

                          като не ви харесва, не участвайте ...

                          като гледам май много хора са се отказали ... вкл. и аз ...
                          Ядосвам се, защото това ППП показва отношението на емитента към инвеститорите.
                          при първото ППП на холдинга ... не смятахте така ...

                          до вчера писахте как това било най-доброто ППП ...

                          емитентът има право да си преценява сам ценовия диапазон и методът на ППП ...

                          като не ти харесва не участваш ...

                          можеш ли да участваш във всички ППП в БГ?

                          искаш ли да участваш във всички ППП в БГ?

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от UpMagic
                            не мога да разбера защо се ядосвате ...

                            като не ви харесва, не участвайте ...

                            като гледам май много хора са се отказали ... вкл. и аз ...
                            Ядосвам се, защото това ППП показва отношението на емитента към инвеститорите.

                            Коментар


                            • Факти и сравнения

                              Ако вземем минимума на рейнджа от 4.4лв, излиза капитализация от грубо 750мн лева. Като сложим отгоре към 80мн дългове, EV-то идва към 830мн. По сметките от анализа на ЦКБ, EBITDA за 07 е към 28мн, а за 08 идва към 40мн грубо, демек 30х и 21х съответно за двете години. Смятат също EBITDA марж от към 9% някъде за тия години.

                              За сравнение, Бънджи има консенсусен EBITDA марж от към 3.6% и 3.7%, а АДМ - около 6%. EV/Sales на Бънджи е около 0.5х за двете години, а ПЕ-то е 22х и 20х пъти. EV/EBITDA на Бънджи са съответно 13х и 11х за 07 и 08, а на АДМ - 9х и 8.6х. ПЕто на АДМ дори отива към 14х и 12х.

                              Изхождайки, че половината бизнес на Зърнени Храни се очаква да е биодизел, това обяснява по-високия марж, но не и цената, защото дружествата от тоя бранш в Европа се търгуват на по-ниски мълтипълс и от фууд продусерите, описани горе.

                              Да не говорим, че в бизнес плана амортизациите между 2009 и 2012 се увеличават с половин милион лева при увеличение на ДМА със 150мн лева.

                              интересно ще е да видим каква цена ще излезе на аукциона.
                              мнениеот не е препоръка

                              Коментар


                              • не мога да разбера защо се ядосвате ...

                                като не ви харесва, не участвайте ...

                                като гледам май много хора са се отказали ... вкл. и аз ...

                                Коментар

                                Working...
                                X