Тука дали след два няма да кажат че са приключили обратното изкупуване.
-
-
до човека с модела
Много ти е нисък WACC при това debt/equity дето си го заложил, а от монбат някой да е дал таргет debt/equityКоментар
-
Хаде, бе, като дойде 3тата световна 2010г, танковете и бтр-ите без акумулатори ли ще карат, или какво?
Вие все едно за края на света се готвите...Коментар
-
Ami az sam pisal, che ne smiatam che managementa shte moje da izpulni ochakvaniata za EBITDA i pechalba. Za oborot moje bi po-skoro da za 2008 i malko po-malko za 2009.Първоначално изпратено от БатяНе знам къде точно бъркаш в модела, но да залагаш нетна печалба от 23 млн. за т.г. при положение че миниджмънта вече няколко пъти потвърди че ще постигне прогнозата си за 31,5 млн.!! За 2009 г. залагаш 28, а прогнозата (също потвърдена въпреки забавянето в Сърбия) е за 46 млн. Е много големи разминавания. Ако се отчетат мисля че справедливата цена ще е доста над изплютата от модела ти 9,33 лв.
От друга страна сега властван емоцията, а не толкова фундаменталния анализ. Но обърне ли се сентимента.... Монбат ще е цар
Inache prognozata im za pechalba prez 2009 e za 55mln BGN, koeto mi e interesno kak sa go smetnali.
Neka vidim Q3 kakvo shte pokaje, prosto v purvata polovina na godinata profitabilnosta im e bila mnogo po-niska ot zalojenata, a tova oznachava do kraia na godinata da navaksvat. Ne znam kak shte uvelichat dohodnostta pri uslovie, che energonositelite v Q3 biaha po-skupi, a i ikonomicheskata koniunktura se vloshi.Коментар
-
Оглеждам се доста. Не поставям под съмнение думите ти, нито пък се съгласявам с тях. Просто "garantiran" е доста силна думичка...Първоначално изпратено от e$tradeКоментар
-
poogledaj se malko okolo teb :lol:Първоначално изпратено от МишокКоментар
-
Ne vzimaite taka bezrezervno prognozite na managment-a, a i pe4albata kum koiqto e guidance-q e before tax.Първоначално изпратено от БатяНе знам къде точно бъркаш в модела, но да залагаш нетна печалба от 23 млн. за т.г. при положение че миниджмънта вече няколко пъти потвърди че ще постигне прогнозата си за 31,5 млн.!! За 2009 г. залагаш 28, а прогнозата (също потвърдена въпреки забавянето в Сърбия) е за 46 млн. Е много големи разминавания. Ако се отчетат мисля че справедливата цена ще е доста над изплютата от модела ти 9,33 лв.
От друга страна сега властван емоцията, а не толкова фундаменталния анализ. Но обърне ли се сентимента.... Монбат ще е царНе е препоръка за покупко/продажба, а просто мнение! Поздрави на КаФеНе!Коментар
-
И с какво гарантираш?Първоначално изпратено от e$tradeКоментар
-
It is recession looming all over the world, with chances to become depression - kakwi sa tezi optimisti4ni o4akwaniq za rezultati na Monbat???
FAIL - garantiran.Коментар
-
Не знам като как ще е след това, но сега царят е гол!Първоначално изпратено от БатяНо обърне ли се сентимента.... Монбат ще е цар
Седерастите, сините талибани, соросоидите и НПО простетата са безочливо нагла зомбирана сган!Коментар
-
Не знам къде точно бъркаш в модела, но да залагаш нетна печалба от 23 млн. за т.г. при положение че миниджмънта вече няколко пъти потвърди че ще постигне прогнозата си за 31,5 млн.!! За 2009 г. залагаш 28, а прогнозата (също потвърдена въпреки забавянето в Сърбия) е за 46 млн. Е много големи разминавания. Ако се отчетат мисля че справедливата цена ще е доста над изплютата от модела ти 9,33 лв.
От друга страна сега властван емоцията, а не толкова фундаменталния анализ. Но обърне ли се сентимента.... Монбат ще е цар
Коментар
-
Ami kato gledam Q1 i Q2, prosto ne znam kak shte si izpulniat prognozata za godinata otkam EBITDA. V business plan-a im e BGN 39.7m za 2008 (margin 23.2% kam netto oborot i 21.4% kam obshtia oborot), a do Q2 sa napravili samo BGN 17.7m (margin 18.8% kam netto prodajbi kato dori prez Q2 tozi margin e 17.2%). Kato gledam kakva e bila sezonnosta prez 2007, Q3 i Q4 obiknovenno sa s po-slabi marjove ot Q1 i zatova smiatam, che firmata niama da moje da stigne do EBITDA ot BGN 39.7m.Първоначално изпратено от oil_coil
Za prodajbite mislia, che shte gi postignat, no razhodite im shte sa po-visoki ot ochakvanoto v nachaloto na godinata. Prez Q1 i Q2, razhodite im za "obichaina deinost" sa 65% ot oborota i prosto ne vijdam kak shte padnat s min 5%, za da postignat margin ot nad 23%. Po-skoro shte napravi okolo BGN 32m (EBITDA margin 18.6%).
Za 2009 prognozata sushto e tvurde optimistichna.
Za 2008 mislia, che shte postignat oborota, koito planirat (BGN 171.6m), no za 2009 ne smiatam, che shte mogat da rastat s 28%, po-skoro optimistichno s okolo 20%.
Kato cialo, mislia che akciata pri normalen pazar bi struvala pone 30-40% po-skupo. Sega obache ne e normalen pazar i cenata e takava kakvato e.
Dinamichno razvivashta se compania kato tazi, makar i da e industrialna, bi triabvalo da turguva kam 10.0x EV/EBITDA.
Ne e preporuka!
Коментар
-
Batq o6te li dyrji6 towa dyrwo?Коментар
-
Ех тролчета, тролчета и днес ви остана празна торбичката. Карай ще наваксате безпаричието с дуене във форумите
Коментар
-
Първоначално изпратено от tandemМастъре ако ти кацне един бръмбар на главата какво ще направиш бе ?
Коментар
Коментар