Неохим АД (NEOH)

[p_trade]

Доволно тази година 15,6 млн ... а уж е писаха лоша за земеделието ...Тук потенциала е много по голям като се има предвид по мои сметки 4е маржа им е 40-45% със тези цени на газа за всеки лев над 180 млн продажби . Ако бяха повторили 2019 като продажби пе4албата можеше да е 30 млн.. За мен ли4но много интересно силно първо тримесе4ие предстои и да видим дали едни 30% процента дивидент ще им се откъсне от сърцето и да вземем едни 2лв .

[p_trade]

Ако знаеш цените на газа, знаеш ли цените на торовете тази година?

Дори не е доцена на тора ....по скоро от слабите продажби защото газта не е фиксиран разход , иначе маржа не е лош 21 мил 10 мил разходи за материали ...но фиксираните разходи изяждат всичко ....Миналата година са имали доста повече продажби затова изглежда.така въпреки че и цената явно е надолу . Както казах тук яката печалба идва от продажбите над 40 -45 мил

[BSEtrader]

като газта е по-евтина, не трябва ли маржовете да са по-добри спрямо 2019? FIFO?

Ако знаеш цените на газа, знаеш ли цените на торовете тази година?

[Phoenixheart]

Имало е разбира се! И резултатите са съпоставими.

2019 Q3 Нетна печалба -10,512млн
2020 Q3 Нетна печалба -10,075млн

2019 Q3 ЕБИТДА -7,677млн
2020 Q3 ЕБИТДА -6,993млн

като газта е по-евтина, не трябва ли маржовете да са по-добри спрямо 2019? FIFO?

[p_trade]

да не би миналата година да не е имало планов ремонт?

Хамалската да ти го кажа горе долу 40-45 мил продажби на тримесе4ие са им мъртвата то4ка за момента ....

[BSEtrader]

да не би миналата година да не е имало планов ремонт?

Имало е разбира се! И резултатите са съпоставими.

2019 Q3 Нетна печалба -10,512млн
2020 Q3 Нетна печалба -10,075млн

2019 Q3 ЕБИТДА -7,677млн
2020 Q3 ЕБИТДА -6,993млн

[Phoenixheart]

Запознай се малко с Неохим и тяхната сезонност ...това тримесе4ие по4ти не са работили заради ежегодният ремонт ( 1,5 м до 2м) и явно намалено търсене заради КОВИД ( само 21 мил продажби откоито около 10 мил разходи за материали ) .При съответните фиксирани разходи като заплати ( 6м), услуги , амортизация и незавършено производство ..и излизат на загуба . Ако имаха още 35-40 мил продажби което е нормално в нормален период картинката ще е друга както предишните 6м .

да не би миналата година да не е имало планов ремонт?

[p_trade]

А третото тримесечие? Имат 10.1 милиона загуба спрямо 10.5 милиона преди година

Запознай се малко с Неохим и тяхната сезонност ...това тримесе4ие по4ти не са работили заради ежегодният ремонт ( 1,5 м до 2м) и явно намалено търсене заради КОВИД ( само 21 мил продажби откоито около 10 мил разходи за материали ) .При съответните фиксирани разходи като заплати ( 6м), услуги , амортизация и незавършено производство ..и излизат на загуба . Ако имаха още 35-40 мил продажби което е нормално в нормален период картинката ще е друга както предишните 6м .

[p_trade]

Подобен беше и победния път на Гагарин ( не Юрий Алексеевич, а едноименното дружество)
Осланяйки се на наличната автокорелация тук, предполагам, че при каквато и добра новина и отчет може да очаквам ....кеширането им
Ама то и Костолани беше казал нещо много близко Страхотен наблюдател ще се окаже

Без препоръка към спекулите

Е в едноименното има едни 100 килограма пове4е мажоритара който е известен ликвидатор ......тук все пак когато са били на пе4алба са раздавали дивидент и един от най големите производители в Европа е с 20 % в капитала ....за кеширането зависи колко добра е новината ......на БФБ такава е само тази за дивидент в последно време ..

[precakanoto]

Толкова е ...при по консервативен подход отива към 3,5 ..Имайки се предвид миналта година бяха на -20 милки загуба сега очаквано е съсвем различно въпреки че са свалили цените за да компенсират спада на търсенето и спирането за месец и половина за планов ремонт . Естествено и 1 да стане EV/EBITDA ако не разпределят дивидент др година все тая . Аз съм с доста бройки средна 23 лв и имам време да изчакам...

ПС : Имат доста кеш събран и то след като са си покрили всички дългове ..

Подобен беше и победния път на Гагарин ( не Юрий Алексеевич, а едноименното дружество)
Осланяйки се на наличната автокорелация тук, предполагам, че при каквато и добра новина и отчет може да очаквам ....кеширането им
Ама то и Костолани беше казал нещо много близко Страхотен наблюдател ще се окаже

Без препоръка към спекулите

[Phoenixheart]

А третото тримесечие? Имат 10.1 милиона загуба спрямо 10.5 милиона преди година

[p_trade]

Аз изкарвам 2,74. Ако цената остане такава, мисля че рейшото още ще пада

Толкова е ...при по консервативен подход отива към 3,5 ..Имайки се предвид миналта година бяха на -20 милки загуба сега очаквано е съсвем различно въпреки че са свалили цените за да компенсират спада на търсенето и спирането за месец и половина за планов ремонт . Естествено и 1 да стане EV/EBITDA ако не разпределят дивидент др година все тая . Аз съм с доста бройки средна 23 лв и имам време да изчакам...

ПС : Имат доста кеш събран и то след като са си покрили всички дългове ..

[BSEtrader]

Колко е ЕV/ЕБИТДА ?

Аз изкарвам 2,74. Ако цената остане такава, мисля че рейшото още ще пада

[p_trade]

много сме тихи тук

"всеки да си прави сметките за цяла година с тоя марж ако се запазят цените на газа"

Ми кажи ти ....как ти се струва от4ета .Ок ли ти е пе4албата ? Колко е ЕV/ЕБИТДА ?

[Phoenixheart]

много сме тихи тук

"всеки да си прави сметките за цяла година с тоя марж ако се запазят цените на газа"