Велде България (бивше Лесопласт АД) (4L5 / LESPL)

[kubrat]

Мисля, че ще ти ги изгълтат като топъл хляб, ще си вземеш профитче Първа оферта продава е вече 41, при това само 10 папирчета А сме много далече от q3 Както спомена и падре - тук фри-флоута е пъти по-малък отъ фазерския, съответно толкова по-рехави са и офертите, и цената може да експлодира и доста над 49 Мисли си още отсега къде ще отидеш след като продадеш, защото може да ти се случи значително по-рано от q3. Според мен, следващата ракета може да се окаже гагарин. Не само защото батката я напусна и като се е ушил с репа може би трудно ще се върне, и донякъде може би поради липсата на достатъчен свеж капитал ами ми се струва, че просто ще й дойде времето там за q3 ))

Кандидат ракети колкото искаш- Гагарин, Свилоза, Биовет, Доверие, Унипак, но май е най-добре просто да си стои тук

[Black and white cat-foot]

Мисля, че ще ти ги изгълтат като топъл хляб, ще си вземеш профитче Първа оферта продава е вече 41, при това само 10 папирчета А сме много далече от q3 Както спомена и падре - тук фри-флоута е пъти по-малък отъ фазерския, съответно толкова по-рехави са и офертите, и цената може да експлодира и доста над 49 Мисли си още отсега къде ще отидеш след като продадеш, защото може да ти се случи значително по-рано от q3. Според мен, следващата ракета може да се окаже гагарин. Не само защото батката я напусна и като се е ушил с репа може би трудно ще се върне, и донякъде може би поради липсата на достатъчен свеж капитал ами ми се струва, че просто ще й дойде времето там за q3 ))

Първо да стане, после ще мисля къде да ходя Но за гагарин съм пас, банки и компании от групата на булгартабак не ги харесвам

[Анонимен33022]

Нааа консолидирания е почти същия, за Q1 добавя само 25 хиляди към печалбата. Иначе моите ги сложих на 49.99 Очаквам при добър отчет за Q3 след три месеца да успея да разтоваря

Мисля, че ще ти ги изгълтат като топъл хляб, ще си вземеш профитче Първа оферта продава е вече 41, при това само 10 папирчета А сме много далече от q3 Както спомена и падре - тук фри-флоута е пъти по-малък отъ фазерския, съответно толкова по-рехави са и офертите, и цената може да експлодира и доста над 49 Мисли си още отсега къде ще отидеш след като продадеш, защото може да ти се случи значително по-рано от q3. Според мен, следващата ракета може да се окаже гагарин. Не само защото батката я напусна и като се е ушил с репа може би трудно ще се върне, и донякъде може би поради липсата на достатъчен свеж капитал ами ми се струва, че просто ще й дойде времето там за q3 ))

[inta53]

Ще поздравя имащите и ще ги призова да почерпят

Аз не съм завистлив човек

И да не забравиш за съмненията си !!! - то не че аз съм си повярвал
- Най много от това се пазя !

[Black and white cat-foot]

Чакай те малко , че не мога да се кача, а няма дивиденти, отчет консолидиран също и за къде се разбързахте

Нааа консолидирания е почти същия, за Q1 добавя само 25 хиляди към печалбата. Иначе моите ги сложих на 49.99 Очаквам при добър отчет за Q3 след три месеца да успея да разтоваря

[inta53]

Ти ме разби с тази цена, радваш ме. Посмятах да видя какво излиза при 75 лева дето даваш
P/E 14.0, P/B 1.62, P/S 0.56, EV/EBITDA 8.85 ... да, прав си че и на тази цена пак не изглежда балон.
Ама все пак дай по-полека, нека отидем 40-45, да видим следващия отчет пък тогава ще си я преоценяваме пак стъпка по стъпка. Дано излезеш прав, но все пак пазар, конюнктура, така че всичко може да се промени.

Поздрави!

Чакай те малко , че не мога да се кача, а няма дивиденти, отчет консолидиран също и за къде се разбързахте

[Анонимен33022]

Дам, има някои инвестиции, които правят, за които не знам доколко намаляват разходите. Като например нови камиони.

И какво от това че фазера е влязъл в кризата без дългове и от свиване на разходите са го докарали до 1/10 от печалбите преди кризата!? А до кризата нали не са били толкова оптимизирани и ефективни пък са вадили такава голяма печалба тогава!?? По-съм склонно да заложа на дружество което увеличава приходите и печели пазар отколкото дружество което с години гледа как да свие разходите...(пенсионерската логика).. а пазарът му къде отива при това положение !?!

[Black and white cat-foot]

Вече започнах да се съмнявам в това колко го бива фазера и в оптимизацията. От 6 години оптимизират, оптимизрат и май само оптимизрат. А за полугодието - амортизациите им двойно по-големи от крехката печалба Оптимизация заради самата оптимизацията или за профит!? - Мерси от такива оптимизациии ))

Дам, има някои инвестиции, които правят, за които не знам доколко намаляват разходите. Като например нови камиони.

[Анонимен33022]

Така е, Фазера имат много здрав баланс и много ги бива в оптимизацията на разходите. Това, в което са зле, е намирането на пазари за продукцията и вече от няколко години едната им производствена линия не работи. Колкото и да оптимизират, намаляващи продажби водят до намаляваща печалба.

Лесопласт от друга страна успяват много добре да си увеличават приходите и доста добре изплащат заемите. Тези заеми иначе са при доста добри лихви - според отчета са между 3.4% и 4.2%. Притесняват ме само две неща - почти всички продажби са към компанията майка и имат едно вземане за 2 милиона което е вече на над половин година

Вече започнах да се съмнявам в това колко го бива фазера и в оптимизацията. От 6 години оптимизират, оптимизрат и май само оптимизрат. А за полугодието - амортизациите им двойно по-големи от крехката печалба Оптимизация заради самата оптимизацията или за профит!? - Мерси от такива оптимизациии ))

[Black and white cat-foot]

Най-силната страна на Фазерлес е баланса. Няма задължения за разлика от лесопласт + инвестициите са насочени основно в оптимизация на разходите (При високи приходи има високи маржове).

Лесопласт се представя добре към момента, но там бизнес модела е високи обеми и ниски маржове.

И двете дружества са читави, но стабилен баланс + високи маржове + дивидент е предпочитано от мен в дългосрочен план.

Лесопласт е също е добро дружество, дано да продължава с позитивното развитие.

Така е, Фазера имат много здрав баланс и много ги бива в оптимизацията на разходите. Това, в което са зле, е намирането на пазари за продукцията и вече от няколко години едната им производствена линия не работи. Колкото и да оптимизират, намаляващи продажби водят до намаляваща печалба.

Лесопласт от друга страна успяват много добре да си увеличават приходите и доста добре изплащат заемите. Тези заеми иначе са при доста добри лихви - според отчета са между 3.4% и 4.2%. Притесняват ме само две неща - почти всички продажби са към компанията майка и имат едно вземане за 2 милиона което е вече на над половин година

[Анонимен33022]

Ти ме разби с тази цена, радваш ме. Посмятах да видя какво излиза при 75 лева дето даваш
P/E 14.0, P/B 1.62, P/S 0.56, EV/EBITDA 8.85 ... да, прав си че и на тази цена пак не изглежда балон.
Ама все пак дай по-полека, нека отидем 40-45, да видим следващия отчет пък тогава ще си я преоценяваме пак стъпка по стъпка. Дано излезеш прав, но все пак пазар, конюнктура, така че всичко може да се промени.

Поздрави!

Ако се запазят текущите резултати до края на годината (без да отчитаме ръстове или спадове) то

при цена 75лв на велде, п/е-то му става 8,1

при цена 50лв на фазера, п/е-то му е ..55,5

както се казва - лоша работа, ))
не че фазера е лош, лошото е когато се окаже че се намираме в момент, когато п/е-то му се е оказало по-голямо от цената на картончето ))

[inta53]

[QUOTE=Silver Fox;1059855267]Най-силната страна на Фазерлес е баланса. Няма задължения за разлика от лесопласт + инвестициите са насочени основно в оптимизация на разходите (При високи приходи има високи маржове).
.............






Колко да е силна ?- FzL закрита 05,2012r. + 1300,- от 52,00-/58,00 - за мен си даде своето и с нищо не ме привлича !
Докато тук си имам и от 29/28,00 през 2009/10 и през 12/13,00 минахме, а завода беше пълен с продукция, но от две години показват промяна, а може и да съм поредното камилче, но съм се окопал си мисля....
Тя ми е от спекулантския сектор, чийто таргет не е дошъл, ако зорлем не я отпишат .


31,12,2012r ********** ********* 31,12,2014r ********** 31,07,2015г
1450x1,4358 = 2082 Eltos закр. 19,03,14r.+ 500 *** 2150x0,86246 1855
231x6,5419 = 1511 ERH 1480x1,0589 = 1670 *** 2980x1,5933 = 4748
270x19,789 = 5343 LesPl 340x20,61 = 7007 *** 432x22,9203 = 9901

[Silver Fox]

http://x3news.com/download/?id=289564
печалба H1 231 хил

http://x3news.com/download/?id=277808
печалба Q1 344 хил

231-344=-113

Най-силната страна на Фазерлес е баланса. Няма задължения за разлика от лесопласт + инвестициите са насочени основно в оптимизация на разходите (При високи приходи има високи маржове).

Лесопласт се представя добре към момента, но там бизнес модела е високи обеми и ниски маржове.

И двете дружества са читави, но стабилен баланс + високи маржове + дивидент е предпочитано от мен в дългосрочен план.

Лесопласт е също е добро дружество, дано да продължава с позитивното развитие.

[inta53]

Ти ме разби с тази цена, радваш ме. Посмятах да видя какво излиза при 75 лева дето даваш
P/E 14.0, P/B 1.62, P/S 0.56, EV/EBITDA 8.85 ... да, прав си че и на тази цена пак не изглежда балон.
Ама все пак дай по-полека, нека отидем 40-45, да видим следващия отчет пък тогава ще си я преоценяваме пак стъпка по стъпка. Дано излезеш прав, но все пак пазар, конюнктура, така че всичко може да се промени.

Поздрави!

И аз барабар Петко с мъжете "ъпАри"! Но сам казваш , че все още са ЗЕМНИ- мах прогнозите ми??? -мисля че не е необходимо да посочвам пример компании с чийто подобаващо оценяване от пазара се спряга ретур на предходния топ, а и събарянето му - ама ред по ред - не ургулишката.
Твоите ще са стигнати още при консолидираният , защото дават много малко отклонения за последните две години и по мое мнение си бяха свързани с вътрешни обновявания и оптимизация - Да не подведа някой - НЕ Е ПРЕПОРЪКА а голи надежди !!! Тук и без това си публикуват едни от първите конс. о-ти, предполагам до 20,08. - дилема да няма !

[BSEtrader]

Ако я видиш след три тримесечия на 75,00 какво ли ще кажеш тогава ???

Ти ме разби с тази цена, радваш ме. Посмятах да видя какво излиза при 75 лева дето даваш
P/E 14.0, P/B 1.62, P/S 0.56, EV/EBITDA 8.85 ... да, прав си че и на тази цена пак не изглежда балон.
Ама все пак дай по-полека, нека отидем 40-45, да видим следващия отчет пък тогава ще си я преоценяваме пак стъпка по стъпка. Дано излезеш прав, но все пак пазар, конюнктура, така че всичко може да се промени.

Поздрави!