Доверие обединен холдинг (DUH / DOVUHL)

[tony1975]

№1 "Доверие обединен холдинг"

"Стойността на акцията ще зависи основно от два фактора: резултатите на придобитата молдовска банка Moldindconbank и параметрите при евентуалното увеличение на капитала."
Божидар Тодоров, "Алфа асет мениджмънт"



"Придобиването на Moldindconbank промени съществено перспективите пред холдинга, превръщайки го от губеща компания в една от най-печелившите на пазара. Това повиши значително и инвеститорския интерес, водейки до включването на холдинга в SOFIX. Единственото, което спира цената към момента, е потенциалното увеличение на капитала, за което все още няма ясни параметри, но продажбите на акции от страна на един от основните акционери показва, че най-вероятно това ще стане на цена, близка до настоящата. След успешното приключване на увеличението ще бъдат изпълнени поети ангажименти към Националната банка на Молдова, което ще доведе до потенциална зелена светлина за дивиденти от банката към "Доверие". Това съответно ще бъде и най-сериозният импулс за цената на акциите. Дивиденти към акционери също не са изключени в средносрочен план след намаляване на задлъжнялостта на холдинга към "Софарма".
Веселин Радойчев, ПФБК
"Една от най-евтините акции на БФБ благодарение на придобиването на банката в Молдова."



Цветослав Цачев, "Елана трейдинг"

[al4en]

Ей, сектанти!

Като стане 7-8 лв. пак ще си говорим

[melon]

Ей, сектанти!

[MrSi]

Силно се надявам тези дни да пробием нивото от 3.6 - 3.7.
Ще видим дали ся читави

[Батя]

Добре вървим!
Нормално е след Коледа, добрия старец вече да приключи с подаръците.. Каквито реално са продажбите на акциите ДОХ на тия нива.

[Scottie Pippen]

Стискам палци дано шоуто на 15.01.2021 е на живо!

[nik_naydenov]

По моите пресмятания: Печалба на акция (ЕPS) = 1,511 ла./акция; Отношение (Ratio P/E) = 2,11 . От показателите за последните 7-8 години се вижда голяма флуктуация след участоето в молдовската банка. Склонен съм да се присъединя към Батя, даже може да се каже, че що годе стабилна картина НЕ МОЖЕМ ДА ОЧАКВАМЕ ПРЕДИ 2 - 3 ГОД.
Имам акции, придобивани / разпродавани / придобивани.
Не е препоръка!

[Zaki]

В анализа на Карол EPS=10,1 и P/E=0,34.
При 18 736 хил. акции, нетна консолидирана печалба към Q3 от 15,5 млн.лв. и цена 3,30 лв. по мои сметки EPS=0,83 и P/E=3,98.

карол и анализ. маани бегай

[Батя]

В анализа на Карол EPS=10,1 и P/E=0,34.
При 18 736 хил. акции, нетна консолидирана печалба към Q3 от 15,5 млн.лв. и цена 3,30 лв. по мои сметки EPS=0,83 и P/E=3,98.

Р/Е винаги се смята на годишна база, от там идва разликата.. те взимат и печалбата от последното трим. 2019
Разбира се за съпоставимост е удачно да изчистиш от еднократни ефекти, какъвто в случая се явява печалбата от придобиване на контрол над Молдиндконбанк.
С думи прости, реалното Р/Е е някъде между 2-2,50 и предполага потенциал за поскъпване на акцията в пъти, след изчистване на въпросителните около увеличението на капитала.
Това е моето убеждение и съм заложил подобаващо на него!

[margen]

В анализа на Карол EPS=10,1 и P/E=0,34.
При 18 736 хил. акции, нетна консолидирана печалба към Q3 от 15,5 млн.лв. и цена 3,30 лв. по мои сметки EPS=0,83 и P/E=3,98.

При тях изчисленията са на база ttm (trailing twelve months).

[NIXXON]

В анализа на Карол EPS=10,1 и P/E=0,34.
При 18 736 хил. акции, нетна консолидирана печалба към Q3 от 15,5 млн.лв. и цена 3,30 лв. по мои сметки EPS=0,83 и P/E=3,98.

[NIXXON]

Стегнато инфо от Карол:

[tony1975]

Стегнато инфо от Карол:

[precakanoto]

Това си е типчна Donev game..... не търси някаква здрава логика, има си неква негова игра.... дето малко хора я разбират

Сега много хора все още пропускат, че чичо не е мажортар за една само компания а и не е фармацевт. Както стана дума някъде - той все пак е доктор по икономика и е нормално капиталовия пазар да си го влече. Поне така показва статистиката - има доста дружества, някои от които и листнати на бфб. Може би има най-голям брой дружества пряко листнати на бфб. Софарма имоти, софарма трейдинг, софарма, доверие холдинг, май пропускам и други. Така че е нормално в различни етапи да има разни стратегии за покупки и продажби от разните си дружества, вече не е някаква новост. В имотите например, в началните фази прилагаше успешна схема с увеличения-дивиденти-изплащане на дълг. Той си преценя какво,как, защо, но по-същественото е, че не си оставя дружествата да затъват. Възможно е и да желае да разшири спектъра акционери преди увеличение, за привличане на по-реален кеш. Както казваше и ддд някъде - важно е какво се брои на финала и тотала.

[mapadona]

Следя и това дружество, но нищо не разбирам!
Донев - мажоритарят пproдава, докладва го в x3news, но в същото време обявявя, че ще прави увеличение на капитала и то до 100 м. лв. - Не е ли инфалнтилно?
Ако вярваш в дружеството, то защо продаваш? въпрос номер 1
Ако ще правиш увеличение на капитала и то при балансова стойност 15 лв./акция как си планираш емисионата цена като продаваш на 3.40 лв.?
Имаш ли наистина нужда от финансиране след като Молдовската банка ще "ръси" дивидент в Доверие или дивидентът е под въпрос да се плати само и тогава ако акционерите дадат пари в банката, тя плати на собственика и той увеличи капитала, за да може банката да е капитализирана и да върне резултат към мажоритарният акционер???
За да обобщя:
Ако банката плати нещо то отива към собственика за да покрива заеми за покупката на самата банка
ако се направи увеличение на капитала то отива за покриване на изискванията за капитализация на банката и няма ръст на бизнеса - самоцел
ако се направи увеличение на капитала на собственика - Доверие - на цени 3.20- 3.30 това прецаква съществуващите акционери, които не знаят, че имат акции, но е добре за мажоритаря, който взима заем /пари от софарма и размива другите, в т.ч. пари на акционери в Софарма
Ползва чужд ресурс, плаща за "приватизация" на банка в бедна държава, после най-вероятно продава банката на "несвързано" лице на 1/3 от стойността и Доверие го д....а
дано да не съм права!

Това си е типчна Donev game..... не търси някаква здрава логика, има си неква негова игра.... дето малко хора я разбират