darkfinance:
Български партньор на ИКЕА планира да направи IPO в близките месеци. Великотърновското Дървообработване ВТ АД ще предложи на инвеститорите 1 104 856 нови акции, като при успех на емисията ще бъде дадена възможност за записване на допълнително количество до 250 хил. стари акции.
Към момента капиталът на компанията е разпределен в малко над 3.3 млн. ценни книжа. Мажоритарни собственици и управители на дружеството са Алексей Кънчев и Атанас Василев.
Дружеството оперира на пазара на дървесина през последните 40 години. Произвежда висококачествени изделия в мебелното производство предимно за външни пазари. Тъй като продукцията му е относително скъпа за България, тя се експортира за Япония, Канада, Скандинавските страни.
От 2002 година Дървообработване ВТ АД поддържа търговски отношения с шведския мебелен концерн ИКЕА. Първоначално българският производител доставя плотове от масивна дървесина, рафтове, пейки. През 2007 година беше реализиран проект, в резултат на който дружеството започна производството и на крайни изделия. Преди дни в медиите бе оповестено, че реномираният мебелен производител купува терен в София за строителството на първия си хипермаркет у нас.
Само за периода януари-септември 2007 година, 52% от приходите на великотърновското предприятие са реализирани от продажби за ИКЕА. От една страна тази обвързаност с чуждестранния клиент е отчетена като рисков фактор в проспекта за публично предлагане на дружеството, но от друга страна се посочват тенденциите към диверсификация на клиентите и производствата, които Дървообработване ВТ АД планира да развие.
С приходите от настоящото предлагане ще бъде закупена по-високо производителна техника. Ще бъде изградена инсталация за производство на екобрикети, за внедряването на която са необходими 500 хил. лева. Компанията възнамерява да се включи в бизнеса с производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници като използва остатъчната дървесина, а добитият чрез тези способи ток е планирано да бъде изкупуван от Националната електрическа компания. Отделно, 200 хил. лева ще бъдат изразходвани за асфалтиране и изграждане на вътрешнозаводски пътища. Средствата от увеличението на капитала ще дадат възможност и за погасяване на част от кредит към ИКЕА, падежът на който изтича през 2011 година.
Първичното публично предлагане ще се счита за успешно при записване на 2/3 от новата емисия, тоест при пласиране на 736 571 акции. Цената на предлагане предстои да бъде определена в посока на най-подходящото равнище над балансовата стойност на книжата, която към 30 септември 2007 година е 2.80 лева.
Ръководството на Дървообработване ВТ АД има желание за постигане на по-голям free float, което се взема предвид при определянето на стратегията за провеждане на това IPO, каза Красимир Тахчиев /на снимката/ от Първа финансова брокерска къща – упълномощен инвестиционен посредник на предлагането.
Практиката, на която залагаме при всички наши клиенти, е задаването на широк хоризонт от поне 30% между минималната и максималната цена в диапазона, който ще бъде предложен на инвеститорите.
Съгласно желанията на емитента до 50% от емисията новоиздадени акции ще бъде разпределена между непрофесионални инвеститори. Ще се стремим броят на разпределените акции на един инвеститор да не надвишава 5% от общия брой акции на дружеството. Така ще се гарантира и по-голяма ликвидност на емисията на вторичен пазар.
Все още обмисляме кога е най-подходящото време за провеждане на първичното публично предлагане, тъй като Комисията за финансов надзор вече одобри проспекта.
Целта ни е предлагането да е структурирано така, че интересът към Дървообработване ВТ АД да бъде висок и да се получи презаписване на предложената емисия, каза още Тахчиев.
Български партньор на ИКЕА планира да направи IPO в близките месеци. Великотърновското Дървообработване ВТ АД ще предложи на инвеститорите 1 104 856 нови акции, като при успех на емисията ще бъде дадена възможност за записване на допълнително количество до 250 хил. стари акции.
Към момента капиталът на компанията е разпределен в малко над 3.3 млн. ценни книжа. Мажоритарни собственици и управители на дружеството са Алексей Кънчев и Атанас Василев.
Дружеството оперира на пазара на дървесина през последните 40 години. Произвежда висококачествени изделия в мебелното производство предимно за външни пазари. Тъй като продукцията му е относително скъпа за България, тя се експортира за Япония, Канада, Скандинавските страни.
От 2002 година Дървообработване ВТ АД поддържа търговски отношения с шведския мебелен концерн ИКЕА. Първоначално българският производител доставя плотове от масивна дървесина, рафтове, пейки. През 2007 година беше реализиран проект, в резултат на който дружеството започна производството и на крайни изделия. Преди дни в медиите бе оповестено, че реномираният мебелен производител купува терен в София за строителството на първия си хипермаркет у нас.
Само за периода януари-септември 2007 година, 52% от приходите на великотърновското предприятие са реализирани от продажби за ИКЕА. От една страна тази обвързаност с чуждестранния клиент е отчетена като рисков фактор в проспекта за публично предлагане на дружеството, но от друга страна се посочват тенденциите към диверсификация на клиентите и производствата, които Дървообработване ВТ АД планира да развие.
С приходите от настоящото предлагане ще бъде закупена по-високо производителна техника. Ще бъде изградена инсталация за производство на екобрикети, за внедряването на която са необходими 500 хил. лева. Компанията възнамерява да се включи в бизнеса с производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници като използва остатъчната дървесина, а добитият чрез тези способи ток е планирано да бъде изкупуван от Националната електрическа компания. Отделно, 200 хил. лева ще бъдат изразходвани за асфалтиране и изграждане на вътрешнозаводски пътища. Средствата от увеличението на капитала ще дадат възможност и за погасяване на част от кредит към ИКЕА, падежът на който изтича през 2011 година.
Първичното публично предлагане ще се счита за успешно при записване на 2/3 от новата емисия, тоест при пласиране на 736 571 акции. Цената на предлагане предстои да бъде определена в посока на най-подходящото равнище над балансовата стойност на книжата, която към 30 септември 2007 година е 2.80 лева.
Ръководството на Дървообработване ВТ АД има желание за постигане на по-голям free float, което се взема предвид при определянето на стратегията за провеждане на това IPO, каза Красимир Тахчиев /на снимката/ от Първа финансова брокерска къща – упълномощен инвестиционен посредник на предлагането.
Практиката, на която залагаме при всички наши клиенти, е задаването на широк хоризонт от поне 30% между минималната и максималната цена в диапазона, който ще бъде предложен на инвеститорите.
Съгласно желанията на емитента до 50% от емисията новоиздадени акции ще бъде разпределена между непрофесионални инвеститори. Ще се стремим броят на разпределените акции на един инвеститор да не надвишава 5% от общия брой акции на дружеството. Така ще се гарантира и по-голяма ликвидност на емисията на вторичен пазар.
Все още обмисляме кога е най-подходящото време за провеждане на първичното публично предлагане, тъй като Комисията за финансов надзор вече одобри проспекта.
Целта ни е предлагането да е структурирано така, че интересът към Дървообработване ВТ АД да бъде висок и да се получи презаписване на предложената емисия, каза още Тахчиев.
Коментар