Шелли груп АД (A4L)

[Key Ru]

...Кога ще отправяме враждебна оферта за изкупуване на онези шушляци от Епъл - преди или след като погълнем Амазон ...

+1

[Yordan_Nickolov]

Батя, аз нямам проблем да си призная - умните хора сме с онази гениална мисъл "че аз знам, че нищо не знам". Да, за момента шменти капелито си върви уверено - надуто е, но все още не до пръсване и най-важното: все още намират адепти, на които да шиткат, а когато трябва, се включва и прахосмукачката. За нашия пазар това е предостатъчно - подкрепяй в ключовите моменти и с оглед на абсолютните борсуци, дето са алтернатива за инвестиция, ще си топ. Въпросът е докога? Да, аз считах, че вече следва да е гръмнала пушката, но явно инфлация, цени на суровини и прочие забавят процеса. Гледаме мача и отново да кажа - дано аз да греша, колкото и рядко да ми се случва (засега само за първия избор на Тръмп съм бил откъм грешната страна), но все пак никой не е безгрешен. А с пич с астропрогнози аз лично не искам да играя. Всеки сам си преценЯ

Значи ставаме двама, които сме леко песимистично настроени тук. Краткосрочно нещата изглеждат супер, но дългосрочно при първите малко по-лоши резултати, всички ще се разбягат. И като цяло дали потенциален сплит би вдигнал още оборотите тук според вас?

[Грую Груев]

Груйчо, а кога ще е това накрая?!
Скоро ще станат 3 г. от онова увеличение на капитала на 3 лв., в което по своя воля реши да не се включиш, и малко след което започна да ревеш в темата какъв балон се надува и как "накрая" ще си изгубим парите.
Кога ще гръмне балона или пък... Ще си признаеш че си сгрешил и през цялото време си бил кон с капаци и/или хейтър?

Батя, аз нямам проблем да си призная - умните хора сме с онази гениална мисъл "че аз знам, че нищо не знам". Да, за момента шменти капелито си върви уверено - надуто е, но все още не до пръсване и най-важното: все още намират адепти, на които да шиткат, а когато трябва, се включва и прахосмукачката. За нашия пазар това е предостатъчно - подкрепяй в ключовите моменти и с оглед на абсолютните борсуци, дето са алтернатива за инвестиция, ще си топ. Въпросът е докога? Да, аз считах, че вече следва да е гръмнала пушката, но явно инфлация, цени на суровини и прочие забавят процеса. Гледаме мача и отново да кажа - дано аз да греша, колкото и рядко да ми се случва (засега само за първия избор на Тръмп съм бил откъм грешната страна), но все пак никой не е безгрешен. А с пич с астропрогнози аз лично не искам да играя. Всеки сам си преценЯ

[Батя]

...

Да видим кой ще е прав накрая - аз някакси съм се убедил, че бг собствениците са ъъъ, добре няма да го пиша. Но как беше - този път ще е различно. Дано и успех

Груйчо, а кога ще е това накрая?!
Скоро ще станат 3 г. от онова увеличение на капитала на 3 лв., в което по своя воля реши да не се включиш, и малко след което започна да ревеш в темата какъв балон се надува и как "накрая" ще си изгубим парите.
Кога ще гръмне балона или пък... Ще си признаеш че си сгрешил и през цялото време си бил кон с капаци и/или хейтър?

[Грую Груев]

Грую, не знам какво толкова не ти харесват обемите в Германия. Купуват си немците. На всички ни се иска да са по-големи обемите, ама всичко с времето си.

Изтъргувани обеми в Германия:

2021H2	***	96,110
2022H1	***	94,600
2022H2	***	134,500
2023H1	***	264,070

...
А сравненията с Епъл не знам що те влекат толкова. Откъдето и да ги погледнеш - все ще сме на по-атрактивни нива. Сравнението между моите сметки за Алтерко на базата на отчета за Q1 и цифрите за Apple в Yahoo Finance изглеждат така:
Шелли P/E 25.30, Apple P/E 31.88
Шелли P/S 4.76, Apple P/S 7.84
Шелли P/B 5.80, Apple P/B 31.88
Шелли EV/EBITDA 18.66, Apple EV/EBITDA 23.77
Шелли EV/Sales 4.56, Apple EV/Sales 7.82

Всички показатели са в полза на Алтерко, ама най-важното в едно такова абсурдно сравнение трябва да е растежа на бизнеса според мен. И въпреки разликата там - Шелито има по-атрактивни рейшота! Годишните приходи на Apple за 2022 спрямо 2019 растат с 51.56% или CAGR 14.87%. Годишните приходи на Shelly за 2022 спрямо 2019 растат с 342.07% или CAGR 64.12%.

Спирам, че нещо много се разписах тия дни!

Мерси, веднага ти сложих лайк - знаех си аз, че с моите 15 акциЙ тук ще стана мЕлионерче. Кога ще отправяме враждебна оферта за изкупуване на онези шушляци от Епъл - преди или след като погълнем Амазон

Винаги съм ти се кефил на стойностните постове, но в случая считам, че очакванията тук до много голяма степен повтарят тези при Монбат през 2007 - нали помниш тогава Куроператора какви децефи пляскаше как цената ще мине 40 кинта, Даниела беше ДВИ на годината многократно и отговаряше на всеки пост във форума, правеха се сплитове и се даваха регулярно дивиденти, компанията постоянно печелеше приза за най-добро корпоративно управление и т.н. Е, мина, ма 4 кинта - много хора изреваха на умрело, а Даниела, дето беше толкова активна, изведнъж изчезна, компанията взе, че купи ресторанта на собствениците си за едни много милиони, а пък собствениците даже се сдобиха с едни обвинения от прокуратурата (да, знам защо). И това е добрият вариант (според мен). Лошият е да си цъкаме астропрогнозките и после кой откъде е .

Да видим кой ще е прав накрая - аз някакси съм се убедил, че бг собствениците са ъъъ, добре няма да го пиша. Но как беше - този път ще е различно. Дано и успех

[Van Basten]

Нямаме данни за печалби и маржове за второто тримесечие, чакам ги с интерес след месец и нещо. Както при продажбите, така и при печалба и ЕБИТДА на ниво отчет през годините имаше много събития, които изкривяваха динамиката - продажби на бизнеса в Европа, после в Азия и т.н. Най-лесно да следиш брутната печалба само от IoT. Ще видим в отчета, но аз очаквам значително подобряване на маржа спрямо 2022г. (както видяхме в Q1) и нещо около 29млн за 6-месечието на тази година.

Period	***	Sales	***	Gross profit	***	Gross margin
2018Q1-Q2	***	1,841,000	***	983,000	***	53.4%
2019Q1-Q2	***	6,764,000	***	3,776,000	***	55.8%
2020Q1-Q2	***	14,243,000	***	8,092,000	***	56.8%
2021Q1-Q2	***	26,062,000	***	14,094,000	***	54.1%
2022Q1-Q2	***	35,724,000	***	18,234,000	***	51.0%
2023Q1-Q2	***	54,800,000	***	N/A	***	N/A

BSEtrader,

наистина и тези данни са впечатляващи, но можеш ли да споделиш откъде вземаш този Gross profit, че направо съм шокиран какво и как анализирам до момента ?

Сам ли го калкулираш (ако да - какво включваш и НЕ включваш) или ползваш някакви готови данни подадени от компанията ?

Защото си отворих работните файлове (и за всеки случай отново проверих и самите отчети на компанията) и за някои от периодите имам данни.
Миналата година, ТОЧНО по това време се бях засилил отново да влизам сериозно тук (именно поради тези прословути ръстове в приходите) и като излезе междинния отчет за полугодието, той направо ме поля със студена вода.

Сега, вярно че аз гледам НЕТНА печалба, която в крайна сметка е важната, но не мога да си обясня чак такова разминаване с Брутнните нива, които посочваш.

Та сравнението 30.06.2022 спрямо 30.06.2021 (както казах, не съм анализирал компанията толкова задълбочено и с по-стари данни), показва:
* Нетна печалба (30.06.2021): 6'855 хил.лв..... по твойте данни, брутната печалба е 14'094 хил.
* Нетна печалба (30.06.2022): 6'338 хил.лв..... по твойте данни, брутната печалба е 18'234 хил.

Първо, искам да разбера какво "изяжда" толкова от печалбата, че от Брутната да се стопява толкова до Нетната, и в крайна сметка да се виждат различни темпове на изменение (значително увеличение в единия случай и значителен спад (визирам като %) при анализ на бизнеса през Нетната печалба)?

Благодаря предварително !

[Gerasim_Burgaski]

Грую, не знам какво толкова не ти харесват обемите в Германия. Купуват си немците. На всички ни се иска да са по-големи обемите, ама всичко с времето си.

Изтъргувани обеми в Германия:

2021H2	***	96,110
2022H1	***	94,600
2022H2	***	134,500
2023H1	***	264,070

...
А сравненията с Епъл не знам що те влекат толкова. Откъдето и да ги погледнеш - все ще сме на по-атрактивни нива. Сравнението между моите сметки за Алтерко на базата на отчета за Q1 и цифрите за Apple в Yahoo Finance изглеждат така:
Шелли P/E 25.30, Apple P/E 31.88
Шелли P/S 4.76, Apple P/S 7.84
Шелли P/B 5.80, Apple P/B 31.88
Шелли EV/EBITDA 18.66, Apple EV/EBITDA 23.77
Шелли EV/Sales 4.56, Apple EV/Sales 7.82

Всички показатели са в полза на Алтерко, ама най-важното в едно такова абсурдно сравнение трябва да е растежа на бизнеса според мен. И въпреки разликата там - Шелито има по-атрактивни рейшота! Годишните приходи на Apple за 2022 спрямо 2019 растат с 51.56% или CAGR 14.87%. Годишните приходи на Shelly за 2022 спрямо 2019 растат с 342.07% или CAGR 64.12%.

Спирам, че нещо много се разписах тия дни!

Спри наистина
ще го пдлудиш
Благодаря

[BSEtrader]

Грую, не знам какво толкова не ти харесват обемите в Германия. Купуват си немците. На всички ни се иска да са по-големи обемите, ама всичко с времето си.

Изтъргувани обеми в Германия:

2021H2	***	96,110
2022H1	***	94,600
2022H2	***	134,500
2023H1	***	264,070

...
А сравненията с Епъл не знам що те влекат толкова. Откъдето и да ги погледнеш - все ще сме на по-атрактивни нива. Сравнението между моите сметки за Алтерко на базата на отчета за Q1 и цифрите за Apple в Yahoo Finance изглеждат така:
Шелли P/E 25.30, Apple P/E 31.88
Шелли P/S 4.76, Apple P/S 7.84
Шелли P/B 5.80, Apple P/B 31.88
Шелли EV/EBITDA 18.66, Apple EV/EBITDA 23.77
Шелли EV/Sales 4.56, Apple EV/Sales 7.82

Всички показатели са в полза на Алтерко, ама най-важното в едно такова абсурдно сравнение трябва да е растежа на бизнеса според мен. И въпреки разликата там - Шелито има по-атрактивни рейшота! Годишните приходи на Apple за 2022 спрямо 2019 растат с 51.56% или CAGR 14.87%. Годишните приходи на Shelly за 2022 спрямо 2019 растат с 342.07% или CAGR 64.12%.

Спирам, че нещо много се разписах тия дни!

[Key Ru]

Извинявай Вапцаров не е ли у Плевен дъ ГЕ?!

Това пък изобщо не го знам, както казах не ми е сред любимите творци и не съм запознат с биографията му. Според мен колегата визира произведението, защото е "Вяра"

[Scottie Pippen]

Колега, по-рано днес ми бе трудно да превключа от цифри (занимавам се с финансово планиране) на Вапцаров, който не ми е сред любимите творци. Аз наистина вярвам в компанията! Ще цитирам колегата Йордан Николов, който три поста по-надолу казва, че те са едни от малкото адекватни, за мен те са единствените адекватни на нашата борса! Волфганг Кирш вкарва голям професионализъм в компанията, ама няма да навлизам в детайли, че сигурно цяла нощ ще пиша... Що се отнася до мнението Ви за мен много добре разбирам, защо сте имали такова мнение и няма нужда от извинение, всичко е точно!

Извинявай Вапцаров не е ли у Плевен дъ ГЕ?!

[Key Ru]

Ще цитирам един голям писател от твоята област, когото уважавам за творчеството му, нищо че е комуне:

Но ето, да кажем,
вий вземете, колко? –
пшеничено зърно
от моята вера,
бих ревнал тогава,
бих ревнал от болка
като ранена
в сърцето пантера.

Какво ще остане
от мене тогава? –
Миг след грабежа
ще бъда разнищен.
И още по-ясно,
и още по-право –
миг след грабежа
ще бъда аз нищо.

Може би искате
да я сразите
моята вяра
във дните честити,
моята вяра,
че утре ще бъде
живота по-хубав,
живота по-мъдър?

А как ще щурмувате, моля?
С куршуми?
Не! Неуместно!
Ресто! – Не струва! –
Тя е бронирана
здраво в гърдите
и бронебойни патрони
за нея
няма открити!
Няма открити!


Погледни си пак мултипълите при Епъл и тук или помоли БСЕ Трейдъра да ти ги сравни. С добро го казвам - за теб имах съмнения, че си от трол дружинката, но се оказа пич, за което си ревизирам мнението и поднасям извиния, а Трейдъра винаги си е бил топ коментатор

Колега, по-рано днес ми бе трудно да превключа от цифри (занимавам се с финансово планиране) на Вапцаров, който не ми е сред любимите творци. Аз наистина вярвам в компанията! Ще цитирам колегата Йордан Николов, който три поста по-надолу казва, че те са едни от малкото адекватни, за мен те са единствените адекватни на нашата борса! Волфганг Кирш вкарва голям професионализъм в компанията, ама няма да навлизам в детайли, че сигурно цяла нощ ще пиша... Що се отнася до мнението Ви за мен много добре разбирам, защо сте имали такова мнение и няма нужда от извинение, всичко е точно!

[Gerasim_Burgaski]

Щом има Човешки ресурси които позволяват и толерират хора със сънна апнея да си спят на работа защо НЕ? Колегите му да духат супата, нали си взема заплатата? Какъв е проблемът? Хем спиш хем ти плащат

Той и на борсата Грую е толкова заспал колкото на работа,виж в стани богат се представи доста по-добре.

[riddle*]

Оценителите в банките дремят на бюрата на края на месеца вземат заплатата....................... А иначе се опитват да дават акъл на големите инвеститори

Щом има Човешки ресурси които позволяват и толерират хора със сънна апнея да си спят на работа защо НЕ? Колегите му да духат супата, нали си взема заплатата? Какъв е проблемът? Хем спиш хем ти плащат

[Yordan_Nickolov]

Последните числа по спомен, които съм засичал бяха 20 на 28, та има място за още нагоре докато ги стигнем... . Да, 20 може да изглежда много в момента, ама като започне да прави по над 100млн. печалба, 491 млн капитализация, реална ли би била? Просто днешната цена е такава, защото утрешните резултати няма да отговарят на днешната цена.

Като цяло аз смятам, че към момента са леко надценени. Да, страхотна компания са, вървят смело и стремително нагоре и се развиват много добре. Слонът в стаята обаче са другите участници на пазара - всеки, който е задълбавал знае къде и какви са проблемите и при кои играчи. На техния фон Шели изглеждат изключително примамливи и всички са на клона. За мен основният проблем с останалите е комуникацията с инвеститорите и създаването на съдържание, което да има смисъл и да може човек лесно да се ориентира какво и как правят те и накъде се движат. При толкова ниско ликвиден пазар показателите са важни, но много по-важни са и нещата, които правят акционерите. Понеже те са едни от малкото, които правят това изключително адекватно, всички се бутат там и поради това смятам, че може би ръстът на цената на акцията леко изпреварва развитието на компанията.

[Key Ru]

Последните числа по спомен, които съм засичал бяха 20 на 28, та има място за още нагоре докато ги стигнем... . Да, 20 може да изглежда много в момента, ама като започне да прави по над 100млн. печалба, 491 млн капитализация, реална ли би била? Просто днешната цена е такава, защото утрешните резултати няма да отговарят на днешната цена.