ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD)

[Innocent]

Я каква изгодна оферта предлагали в ЛаФките По-ниски сметки за ток в „Lafka“ – Труд

Слочаенос? Не мисла!

Колега първо "Новината" е от 18.05.2016г., т.е не е нещо ново. Второ преговорите все още не са приключили, т.е не е сигурно на 100% че ЧЕЗ ще бъде закупена от "неизвестната" българо - индийска компания. От информацията публикувана предимно в чешката преса научаваме,че с всеки изминал ден цената на ЧЕЗ се повишава, т.е водят се активни преговори с всички допуснати участници. Negotiations, which were attended by other Czechs, Jaromír Tesař and his company Energo-Pro, have not yet finished. Както написа един наш колега - Енерго Про едва ли ще се откажат от "златната кокошка на финала". Трето - звучи ми супер несериозно фирма която почти няма никакъв опит в бранша, доставя електроенергия за България, Македония, Сърбия и Албания от недалечната 2012г. С приходи от 52 млн. лв. и нетната печалба от 1.2 млн. лв. да закупи ключова част от енергийната система на държава членка на ЕС и НАТО. Става въпрос за електроразпределението в икономически най-активната част на страната - централния и западния район ..."Зaмecтниĸ-пpeдceдaтeлят нa пapлaмeнтaтнaтa eнepгийнa ĸoмиcия Baлeнтин Hиĸoлoв пpизoвa cлyжбитe дa пpoyчaт бъдeщия coбcтвeниĸ нa ЧEЗ, зaщoтo EPΠ-тo e вaжнo зa нaциoнaлнaтa cигypнocт. Бизнecът нa чeшĸaтa ĸoмпaния зacягa нaд 2 млн. дoмaĸинcтвa y нac". В началото на декември има ОС надявам се до тогава да има повече информация за сделката. Силно се надявам да не греша ... Ако все пак греша всички знаем какво се случи след избора на "момчето чудо" за шеф на ДАНS и високите сметки на тока ...

http://byznys.ihned.cz/c1-65947470-c...i-za-hranicemi

[onakilev]

Зад тия неизвестни индуси КОЙ мислите седи ?
Знаем вече че тим и бобоковите имат интерес в тая област, както и самия ТОЙ както видяхме при тец варна. Пък и доста кеш има напоследък, а и пиб дружките са му зад гърба.
Други идеи ?

KОЙ, Бат' Сали ))))

[6i60]

Зад тия неизвестни индуси КОЙ мислите седи ?
Знаем вече че тим и бобоковите имат интерес в тая област, както и самия ТОЙ както видяхме при тец варна. Пък и доста кеш има напоследък, а и пиб дружките са му зад гърба.
Други идеи ?

Я каква изгодна оферта предлагали в ЛаФките По-ниски сметки за ток в „Lafka“ – Труд

Слочаенос? Не мисла!

[pipbel]

Зад тия неизвестни индуси КОЙ мислите седи ?
Знаем вече че тим и бобоковите имат интерес в тая област, както и самия ТОЙ както видяхме при тец варна. Пък и доста кеш има напоследък, а и пиб дружките са му зад гърба.
Други идеи ?

[BSEtrader]

Именно, затова и считам тук другия подход с капитала за по-подходящ.
Иначе и аз имах мисъл за електрото, но докато течееееее таз мисъл влака си пътува.
Успех на всички и от мен.

Напълно съм съгласен за това. Със сигурност ще е по-близо до истината.

[emgeko]

Да смяташ ЕБИТДА на базата на еднократни ефекти ми се струва доста странно начинание, като гледам за предходните 9 години средното ЕБИТДА на Чез Електро е 3.7млн лв, т.е. тази година ще направят повече от предните 9 взети заедно, ами не ми се струва разумно да стъпиш на 2017.

п.п. Иначе признавам че преди няколко дни взех и аз 1 акция в Електро, че ми се намираше някакъв кеш.

Именно, затова и считам тук другия подход с капитала за по-подходящ.
Иначе и аз имах мисъл за електрото, но докато течееееее таз мисъл влака си пътува.
Успех на всички и от мен.

[dex]

Да смяташ ЕБИТДА на базата на еднократни ефекти ми се струва доста странно начинание, като гледам за предходните 9 години средното ЕБИТДА на Чез Електро е 3.7млн лв, т.е. тази година ще направят повече от предните 9 взети заедно, ами не ми се струва разумно да стъпиш на 2017.

п.п. Иначе признавам че преди няколко дни взех и аз 1 акция в Електро, че ми се намираше някакъв кеш.

ЕБИТДА като цяло не е най-добрия показател за сравнение на двете дружества. Според мен "други" ще са

[balarev]

63к на акция май идва така

Да. Чак толкова не вярвам да бъде, ама знам ли, дружеството е с огромни приходи, кеш, печалба и никакви кредити,а и тези ОСА през декември ми напомнят на сделката за ОББ АД. След двадесетина дни ще разберем. Успех на всички.

[BSEtrader]

Да смяташ ЕБИТДА на базата на еднократни ефекти ми се струва доста странно начинание, като гледам за предходните 9 години средното ЕБИТДА на Чез Електро е 3.7млн лв, т.е. тази година ще направят повече от предните 9 взети заедно, ами не ми се струва разумно да стъпиш на 2017.

п.п. Иначе признавам че преди няколко дни взех и аз 1 акция в Електро, че ми се намираше някакъв кеш.

[dex]

Това ново съотношение много ми харесва. Ама много, много.

63к на акция май идва така
Размечта се, Баларев

[balarev]

Възможно е да си прав, през EBITDA съотношенията ги изкарвам 60:35:5 за forward 2017, но поради неравномерността на тренда през годините при нея в двете дружества заради постоянните еднократни ефекти, провизии, регулаторни промени и т.н. реших да стъпя върху капитала.

Това ново съотношение много ми харесва. Ама много, много.

[emgeko]

Даваш за Електрото 150 мил. при положение, че има 121 млн. кеш и доста сериозна печалба дори без еднократните ефекти. Аз го смятам с по-голямо тегло, но... нищо не е сигурно докато не излезе нещо официално

Възможно е да си прав, през EBITDA съотношенията ги изкарвам 60:35:5 за forward 2017, но поради неравномерността на тренда през годините при нея в двете дружества заради постоянните еднократни ефекти, провизии, регулаторни промени и т.н. реших да стъпя върху капитала.

[dex]

Горе-долу и аз нещо такова изкарвам в разни прости сметки без кръчмар, приемайки, че цената за 67% от капитала на Електрото и Разпределението и за 100% от капитала на Трейда и Орешец (~ 523 млн. лв. общ капитал към края на Q3 2017) е около 312 млн. евро. Бара груп изобщо не го слагам в сметките, тъй като са на минус. 77,4% от покупната цена давам на 3CZ, 16,4% на 1CZ и 6,2% за другите две дружества, колкото са теглата на всяко дружество в общия обявен за продажба капитал по мои сметки към края на септември. Получавам 366 лв за акция на 3CZ и 29 873 лв. за акция на 1CZ. Разбира се възможни са пропорциите да бъдат съвсем различни при сключване на сделката, ако има такава изобщо.

Не е препоръка за покупко-продажба на акции на цитираните дружества. Имам от 3CZ.

Даваш за Електрото 150 мил. при положение, че има 121 млн. кеш и доста сериозна печалба дори без еднократните ефекти. Аз го смятам с по-голямо тегло, но... нищо не е сигурно докато не излезе нещо официално

[emgeko]

Една стара чешка поговорка гласи, че дните в годината били 365 ... лв / акция

Горе-долу и аз нещо такова изкарвам в разни прости сметки без кръчмар, приемайки, че цената за 67% от капитала на Електрото и Разпределението и за 100% от капитала на Трейда и Орешец (~ 523 млн. лв. общ капитал към края на Q3 2017) е около 312 млн. евро. Бара груп изобщо не го слагам в сметките, тъй като са на минус. 77,4% от покупната цена давам на 3CZ, 16,4% на 1CZ и 6,2% за другите две дружества, колкото са теглата на всяко дружество в общия обявен за продажба капитал по мои сметки към края на септември. Получавам 366 лв за акция на 3CZ и 29 873 лв. за акция на 1CZ. Разбира се възможни са пропорциите да бъдат съвсем различни при сключване на сделката, ако има такава изобщо.

Не е препоръка за покупко-продажба на акции на цитираните дружества. Имам от 3CZ.

[SoHo]

Много е интересно как ще се разпредели цената между придобиваните активи.. Точно това затруднява сметката и оставя голямо поле за интерпретации..

Така е ! За мен над счетоводната в отчета на майката и за двата ЧЕЗа но няма как да знаем.