Първоначално изпратено от onakilev
Разгледай мнение
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD)
Collapse
X
-
Първоначално изпратено от спекуланта Разгледай мнениеДържащите тук не го ли правят с надеждата за дивидент......едва ли очакват разрастване на дружеството.Също така не е изобщо сигурно и догодина дали ще има такъв(чехите не обичат да делят) ,а тук има и пенсионни дружества с голямо участие с които трябва да се дели.Търгово предложение и делистване ще е доста трудно предвид разпределението на капитала.Mнението не е препоръка за търговия с ЦК!
Коментар
-
Първоначално изпратено от BSEtrader Разгледай мнениеНякой може ли да ми обясни що тук паднахме с почти 15% от март насам, че на мен не ми е ясно. Разочаровани че СД не предлага дивидент или нещо не харесаха на отчета ли? Чак толкоз да е било сигурно да кажеш че ще има дивидент и да си толкова разочарован - не ми се вярва. За отчета също не виждам проблем, като сравнявам конс отчета с миналогодишния неконс (щото тогава още не бяха прехвърляли дейности към дъщерното) виждам 15.5% ръст на приходи, спад на нетната печалба, ама ЕБИТДА е нагоре 1.9%.
Цените тук за мен са необясними защото говорим за дружество дето е безспорно и като бизнес, и като активи. Има доста компании дето като активи за супер, като бизнес куцат или обратното. Тук си гледам безподобното ЕВ/ЕБИТДА от 2.55, няма други такива според мен. Може да си помисли човек че тук имаме някакви изключителни резултати миналата година, а иначе са много по-слаби, ама не е така - вземам средна ЕБИТДА за 7 години назад и ЕВ/ЕБИТДА е 2.70
Стойностните компании рано или късно хукват към по-реалните си нива, единствено не се знае кога (актуален пример АЛБХЛ).
Коментар
-
Първоначално изпратено от onakilev Разгледай мнениеO.K., посочете само коефициент на отношение между секторите, регулирани от КЕВР/БНБ/Аг. по горите/АПИ. Мисля, че западните инвеститори използват коефициент 1 за секторите с определи GPS координати, лично мнениеНе е препоръка... !!!
"Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany
Коментар
-
Първоначално изпратено от precakanoto Разгледай мнениеСпоред мен гледането на ев/ебитда и сравняваването й с тези на компании в други сектори и пазари е погрешно. трябва тези, регулирани от дкевр да се сравнавят смостоятелно и с категорията "пишем едно, правим друго")))Mнението не е препоръка за търговия с ЦК!
Коментар
-
Първоначално изпратено от balarev Разгледай мнениеТо май няма нито пазар, нито логика, Енерго про продажби през повечето време се продаваше между 15 и 17 лева, пък сега дават 20 дивидент на акция.
Нооо, тук въпроса е дали чез няма се окаже по-зле от енергото.... !?!?Не е препоръка... !!!
"Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany
Коментар
-
Първоначално изпратено от precakanoto Разгледай мнениеМоята мисъл е съвсем друга, не оспорвам флуктуациите, вариациите, нито начина на смятане на ев/ебитда (а може би последното трябва да се преразгледа "секторно" .) Стигнах за себе си до извода, че тези подвластни на дкевр ще имат различни и доста по-ниски ев/ебитда от другите сектори и папири на бфб. Паживем-увидем Не им гледам вече нити активите нито ебитда в сравнение с други "нормални" стойности. Тези си пишат едни неща по отчетите, деквр одобрява и толкова))))) Такава е "играта" Може би трябва да се ползват някакви нормировъчни ев/ебитда коеф.. което все още ми е плаващ))) Непрогнозируеми стойности занапред, Политически заигравки и т.н.. Не ми са присърце подобни неща, подобно на треис. и мисля, че пазара ги оценя логично според своята си лгогика)))
Коментар
-
Първоначално изпратено от BSEtrader Разгледай мнениеДа рискът следващата година да стане нещо и да е по-лоша от предходната винаги съществува. Затова изглаждам със средни стойности за 7 години назад, говорим за зрял бизнес без бурен растеж. Ако взема по-голям период ЕБИТДА ще скочи още нагоре, че резултатите до 2007 бяха още по-добри и съм се спрял на 7 години. Прави си допускания разни ако искаш ама на мен ЕВ/ЕБИТДА 2.70 ми се вижда добро
На базата на активи не ми се говори направо, че е на 38% от BVLast edited by precakanoto; 06.06.2016, 13:56.Не е препоръка... !!!
"Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany
Коментар
-
Първоначално изпратено от precakanoto Разгледай мнениеСпоред мен гледането на ев/ебитда и сравняваването й с тези на компании в други сектори и пазари е погрешно. трябва тези, регулирани от дкевр да се сравнавят смостоятелно и с категорията "пишем едно, правим друго")))
На базата на активи не ми се говори направо, че е на 38% от BV
Коментар
-
Първоначално изпратено от BSEtrader Разгледай мнение15%, заемът от свързано лице си е на супер нива, не съм ходил но бих гласувал ЗА ако бях на събранието - 15млн евро отворен да теглиш и внасяш когато имаш нужда, без такса за неизползвана част доколкото помня и лихва Юрибор+2%. Според мен тимаджии бяха против защото търсят някаква друга схема в стил Енерго про, защото отписване не може да стане без подкрепата на ПФ, а въпросът е те искат висока цена или нещо друго отстрани ...
А за КЕВР - там това си е част от бизнеса - искаш много, че да получиш малко.
Поздрави!Не е препоръка... !!!
"Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany
Коментар
-
Първоначално изпратено от 15% Разгледай мнениеОтпреди 2-3 месеца я загледах тази акция и започнах лекичко да влизам по време на този спад. Моето мнение е че пада, защото има разочарование относно заема към свързана фирма с ниска лихва /наслагва се някакво чувство, че хитреят по български/, последната закачка с КЕВР /отпреди няма месец мисля/ и евентуалната липса на дивидент. Въпреки всичко, не съм стресиран и си слагам бидчета спокойно.
А за КЕВР - там това си е част от бизнеса - искаш много, че да получиш малко.
Поздрави!
Коментар
-
Първоначално изпратено от precakanoto Разгледай мнение+++
По-рано трябваше да се усетим.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Alee Разгледай мнениеТия ще пробват да ни изпързалят здраво.
По-рано трябваше да се усетим.Не е препоръка... !!!
"Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany
Коментар
-
Първоначално изпратено от BSEtrader Разгледай мнениеНякой може ли да ми обясни що тук паднахме с почти 15% от март насам, че на мен не ми е ясно. Разочаровани че СД не предлага дивидент или нещо не харесаха на отчета ли? Чак толкоз да е било сигурно да кажеш че ще има дивидент и да си толкова разочарован - не ми се вярва. За отчета също не виждам проблем, като сравнявам конс отчета с миналогодишния неконс (щото тогава още не бяха прехвърляли дейности към дъщерното) виждам 15.5% ръст на приходи, спад на нетната печалба, ама ЕБИТДА е нагоре 1.9%.
Цените тук за мен са необясними защото говорим за дружество дето е безспорно и като бизнес, и като активи. Има доста компании дето като активи за супер, като бизнес куцат или обратното. Тук си гледам безподобното ЕВ/ЕБИТДА от 2.55, няма други такива според мен. Може да си помисли човек че тук имаме някакви изключителни резултати миналата година, а иначе са много по-слаби, ама не е така - вземам средна ЕБИТДА за 7 години назад и ЕВ/ЕБИТДА е 2.70
Стойностните компании рано или късно хукват към по-реалните си нива, единствено не се знае кога (актуален пример АЛБХЛ).Пътека се прави камък по камък!
Коментар
-
Първоначално изпратено от BSEtrader Разгледай мнениеНякой може ли да ми обясни що тук паднахме с почти 15% от март насам, че на мен не ми е ясно. Разочаровани че СД не предлага дивидент или нещо не харесаха на отчета ли? Чак толкоз да е било сигурно да кажеш че ще има дивидент и да си толкова разочарован - не ми се вярва. За отчета също не виждам проблем, като сравнявам конс отчета с миналогодишния неконс (щото тогава още не бяха прехвърляли дейности към дъщерното) виждам 15.5% ръст на приходи, спад на нетната печалба, ама ЕБИТДА е нагоре 1.9%.
Цените тук за мен са необясними защото говорим за дружество дето е безспорно и като бизнес, и като активи. Има доста компании дето като активи за супер, като бизнес куцат или обратното. Тук си гледам безподобното ЕВ/ЕБИТДА от 2.55, няма други такива според мен. Може да си помисли човек че тук имаме някакви изключителни резултати миналата година, а иначе са много по-слаби, ама не е така - вземам средна ЕБИТДА за 7 години назад и ЕВ/ЕБИТДА е 2.70
Стойностните компании рано или късно хукват към по-реалните си нива, единствено не се знае кога (актуален пример АЛБХЛ).
Аз не продавам тук, а ще си пазарувам пак. Ако трябва ще си играем по нервите. Ми тъй де.“Preparation. Discipline. Patience. Decisiveness”
Коментар
Коментар