IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD)

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Първоначално изпратено от onakilev Разгледай мнение
    Чехите, ако не обичат да делят, зашо да не си ги приберат, а да ги оставят на КЕВР/КЗК и т.н.?
    Сигурно и това ще стане,но ще отнеме известно време...... а може и с тази цел цената да се натиска надолу....

    Коментар


    • Първоначално изпратено от спекуланта Разгледай мнение
      Държащите тук не го ли правят с надеждата за дивидент......едва ли очакват разрастване на дружеството.Също така не е изобщо сигурно и догодина дали ще има такъв(чехите не обичат да делят) ,а тук има и пенсионни дружества с голямо участие с които трябва да се дели.Търгово предложение и делистване ще е доста трудно предвид разпределението на капитала.
      Чехите, ако не обичат да делят, зашо да не си ги приберат, а да ги оставят на КЕВР/КЗК и т.н.?
      Mнението не е препоръка за търговия с ЦК!

      Коментар


      • Първоначално изпратено от BSEtrader Разгледай мнение
        Някой може ли да ми обясни що тук паднахме с почти 15% от март насам, че на мен не ми е ясно. Разочаровани че СД не предлага дивидент или нещо не харесаха на отчета ли? Чак толкоз да е било сигурно да кажеш че ще има дивидент и да си толкова разочарован - не ми се вярва. За отчета също не виждам проблем, като сравнявам конс отчета с миналогодишния неконс (щото тогава още не бяха прехвърляли дейности към дъщерното) виждам 15.5% ръст на приходи, спад на нетната печалба, ама ЕБИТДА е нагоре 1.9%.

        Цените тук за мен са необясними защото говорим за дружество дето е безспорно и като бизнес, и като активи. Има доста компании дето като активи за супер, като бизнес куцат или обратното. Тук си гледам безподобното ЕВ/ЕБИТДА от 2.55, няма други такива според мен. Може да си помисли човек че тук имаме някакви изключителни резултати миналата година, а иначе са много по-слаби, ама не е така - вземам средна ЕБИТДА за 7 години назад и ЕВ/ЕБИТДА е 2.70
        Стойностните компании рано или късно хукват към по-реалните си нива, единствено не се знае кога (актуален пример АЛБХЛ).
        Държащите тук не го ли правят с надеждата за дивидент......едва ли очакват разрастване на дружеството.Също така не е изобщо сигурно и догодина дали ще има такъв(чехите не обичат да делят) ,а тук има и пенсионни дружества с голямо участие с които трябва да се дели.Търгово предложение и делистване ще е доста трудно предвид разпределението на капитала.

        Коментар


        • Първоначално изпратено от onakilev Разгледай мнение
          O.K., посочете само коефициент на отношение между секторите, регулирани от КЕВР/БНБ/Аг. по горите/АПИ. Мисля, че западните инвеститори използват коефициент 1 за секторите с определи GPS координати, лично мнение
          Те и без това са толкова много западните кандидати, че едва се разминават в навалицата))) Но както казах, моите коеф. са все още "плаващи", и различни от "западните". Нямам конкретна симпатия към някаква определена вече стойност. Може би е "+" а може да се окаже и "-", заради това, че сме на местна (за нас) почва))))
          Не е препоръка... !!!
          "Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany

          Коментар


          • Първоначално изпратено от precakanoto Разгледай мнение
            Според мен гледането на ев/ебитда и сравняваването й с тези на компании в други сектори и пазари е погрешно. трябва тези, регулирани от дкевр да се сравнавят смостоятелно и с категорията "пишем едно, правим друго")))
            O.K., посочете само коефициент на отношение между секторите, регулирани от КЕВР/БНБ/Аг. по горите/АПИ. Мисля, че западните инвеститори използват коефициент 1 за секторите с определи GPS координати, лично мнение
            Mнението не е препоръка за търговия с ЦК!

            Коментар


            • Първоначално изпратено от balarev Разгледай мнение
              То май няма нито пазар, нито логика, Енерго про продажби през повечето време се продаваше между 15 и 17 лева, пък сега дават 20 дивидент на акция.
              Възможно е, все пак е друго дружество/
              Нооо, тук въпроса е дали чез няма се окаже по-зле от енергото.... !?!?
              Не е препоръка... !!!
              "Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany

              Коментар


              • Първоначално изпратено от precakanoto Разгледай мнение
                Моята мисъл е съвсем друга, не оспорвам флуктуациите, вариациите, нито начина на смятане на ев/ебитда (а може би последното трябва да се преразгледа "секторно" .) Стигнах за себе си до извода, че тези подвластни на дкевр ще имат различни и доста по-ниски ев/ебитда от другите сектори и папири на бфб. Паживем-увидем Не им гледам вече нити активите нито ебитда в сравнение с други "нормални" стойности. Тези си пишат едни неща по отчетите, деквр одобрява и толкова))))) Такава е "играта" Може би трябва да се ползват някакви нормировъчни ев/ебитда коеф.. което все още ми е плаващ))) Непрогнозируеми стойности занапред, Политически заигравки и т.н.. Не ми са присърце подобни неща, подобно на треис. и мисля, че пазара ги оценя логично според своята си лгогика)))
                То май няма нито пазар, нито логика, Енерго про продажби през повечето време се продаваше между 15 и 17 лева, пък сега дават 20 дивидент на акция.

                Коментар


                • Първоначално изпратено от BSEtrader Разгледай мнение
                  Да рискът следващата година да стане нещо и да е по-лоша от предходната винаги съществува. Затова изглаждам със средни стойности за 7 години назад, говорим за зрял бизнес без бурен растеж. Ако взема по-голям период ЕБИТДА ще скочи още нагоре, че резултатите до 2007 бяха още по-добри и съм се спрял на 7 години. Прави си допускания разни ако искаш ама на мен ЕВ/ЕБИТДА 2.70 ми се вижда добро

                  На базата на активи не ми се говори направо, че е на 38% от BV
                  Моята мисъл е съвсем друга, не оспорвам флуктуациите, вариациите, нито начина на смятане на ев/ебитда (а може би последното трябва да се преразгледа "секторно" .) Стигнах за себе си до извода, че тези подвластни на дкевр ще имат различни и доста по-ниски ев/ебитда от другите сектори и папири на бфб. Паживем-увидем Не им гледам вече нити активите нито ебитда в сравнение с други "нормални" стойности. Тези си пишат едни неща по отчетите, деквр одобрява и толкова))))) Такава е "играта" Може би трябва да се ползват някакви нормировъчни ев/ебитда коеф.. което все още ми е плаващ))) Непрогнозируеми стойности занапред, Политически заигравки и т.н.. Не ми са присърце подобни неща, подобно на треис. и мисля, че пазара ги оценя логично според своята си лгогика)))
                  Last edited by precakanoto; 06.06.2016, 13:56.
                  Не е препоръка... !!!
                  "Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany

                  Коментар


                  • Първоначално изпратено от precakanoto Разгледай мнение
                    Според мен гледането на ев/ебитда и сравняваването й с тези на компании в други сектори и пазари е погрешно. трябва тези, регулирани от дкевр да се сравнавят смостоятелно и с категорията "пишем едно, правим друго")))
                    Да рискът следващата година да стане нещо и да е по-лоша от предходната винаги съществува. Затова изглаждам със средни стойности за 7 години назад, говорим за зрял бизнес без бурен растеж. Ако взема по-голям период ЕБИТДА ще скочи още нагоре, че резултатите до 2007 бяха още по-добри и съм се спрял на 7 години. Прави си допускания разни ако искаш ама на мен ЕВ/ЕБИТДА 2.70 ми се вижда добро

                    На базата на активи не ми се говори направо, че е на 38% от BV

                    Коментар


                    • Първоначално изпратено от BSEtrader Разгледай мнение
                      15%, заемът от свързано лице си е на супер нива, не съм ходил но бих гласувал ЗА ако бях на събранието - 15млн евро отворен да теглиш и внасяш когато имаш нужда, без такса за неизползвана част доколкото помня и лихва Юрибор+2%. Според мен тимаджии бяха против защото търсят някаква друга схема в стил Енерго про, защото отписване не може да стане без подкрепата на ПФ, а въпросът е те искат висока цена или нещо друго отстрани ...
                      А за КЕВР - там това си е част от бизнеса - искаш много, че да получиш малко.

                      Поздрави!
                      Според мен гледането на ев/ебитда и сравняваването й с тези на компании в други сектори и пазари е погрешно. трябва тези, регулирани от дкевр да се сравнавят смостоятелно и с категорията "пишем едно, правим друго")))
                      Не е препоръка... !!!
                      "Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany

                      Коментар


                      • Първоначално изпратено от 15% Разгледай мнение
                        Отпреди 2-3 месеца я загледах тази акция и започнах лекичко да влизам по време на този спад. Моето мнение е че пада, защото има разочарование относно заема към свързана фирма с ниска лихва /наслагва се някакво чувство, че хитреят по български/, последната закачка с КЕВР /отпреди няма месец мисля/ и евентуалната липса на дивидент. Въпреки всичко, не съм стресиран и си слагам бидчета спокойно.
                        15%, заемът от свързано лице си е на супер нива, не съм ходил но бих гласувал ЗА ако бях на събранието - 15млн евро отворен да теглиш и внасяш когато имаш нужда, без такса за неизползвана част доколкото помня и лихва Юрибор+2%. Според мен тимаджии бяха против защото търсят някаква друга схема в стил Енерго про, защото отписване не може да стане без подкрепата на ПФ, а въпросът е те искат висока цена или нещо друго отстрани ...
                        А за КЕВР - там това си е част от бизнеса - искаш много, че да получиш малко.

                        Поздрави!

                        Коментар


                        • Първоначално изпратено от precakanoto Разгледай мнение
                          +++
                          По-рано трябваше да се усетим.
                          След случката с Енерго про едва ли някой ще се върже, а и тези веднъж разпределиха 48 М. Компанията си е супер, братчето също, а и Еленко Божков е в забвение. Дано така си и остане.

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от Alee Разгледай мнение
                            Тия ще пробват да ни изпързалят здраво.
                            +++
                            По-рано трябваше да се усетим.
                            Не е препоръка... !!!
                            "Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany

                            Коментар


                            • Първоначално изпратено от BSEtrader Разгледай мнение
                              Някой може ли да ми обясни що тук паднахме с почти 15% от март насам, че на мен не ми е ясно. Разочаровани че СД не предлага дивидент или нещо не харесаха на отчета ли? Чак толкоз да е било сигурно да кажеш че ще има дивидент и да си толкова разочарован - не ми се вярва. За отчета също не виждам проблем, като сравнявам конс отчета с миналогодишния неконс (щото тогава още не бяха прехвърляли дейности към дъщерното) виждам 15.5% ръст на приходи, спад на нетната печалба, ама ЕБИТДА е нагоре 1.9%.

                              Цените тук за мен са необясними защото говорим за дружество дето е безспорно и като бизнес, и като активи. Има доста компании дето като активи за супер, като бизнес куцат или обратното. Тук си гледам безподобното ЕВ/ЕБИТДА от 2.55, няма други такива според мен. Може да си помисли човек че тук имаме някакви изключителни резултати миналата година, а иначе са много по-слаби, ама не е така - вземам средна ЕБИТДА за 7 години назад и ЕВ/ЕБИТДА е 2.70
                              Стойностните компании рано или късно хукват към по-реалните си нива, единствено не се знае кога (актуален пример АЛБХЛ).
                              Отпреди 2-3 месеца я загледах тази акция и започнах лекичко да влизам по време на този спад. Моето мнение е че пада, защото има разочарование относно заема към свързана фирма с ниска лихва /наслагва се някакво чувство, че хитреят по български/, последната закачка с КЕВР /отпреди няма месец мисля/ и евентуалната липса на дивидент. Въпреки всичко, не съм стресиран и си слагам бидчета спокойно.
                              Пътека се прави камък по камък!

                              Коментар


                              • Първоначално изпратено от BSEtrader Разгледай мнение
                                Някой може ли да ми обясни що тук паднахме с почти 15% от март насам, че на мен не ми е ясно. Разочаровани че СД не предлага дивидент или нещо не харесаха на отчета ли? Чак толкоз да е било сигурно да кажеш че ще има дивидент и да си толкова разочарован - не ми се вярва. За отчета също не виждам проблем, като сравнявам конс отчета с миналогодишния неконс (щото тогава още не бяха прехвърляли дейности към дъщерното) виждам 15.5% ръст на приходи, спад на нетната печалба, ама ЕБИТДА е нагоре 1.9%.

                                Цените тук за мен са необясними защото говорим за дружество дето е безспорно и като бизнес, и като активи. Има доста компании дето като активи за супер, като бизнес куцат или обратното. Тук си гледам безподобното ЕВ/ЕБИТДА от 2.55, няма други такива според мен. Може да си помисли човек че тук имаме някакви изключителни резултати миналата година, а иначе са много по-слаби, ама не е така - вземам средна ЕБИТДА за 7 години назад и ЕВ/ЕБИТДА е 2.70
                                Стойностните компании рано или късно хукват към по-реалните си нива, единствено не се знае кога (актуален пример АЛБХЛ).

                                Аз не продавам тук, а ще си пазарувам пак. Ако трябва ще си играем по нервите. Ми тъй де.
                                “Preparation. Discipline. Patience. Decisiveness”

                                Коментар

                                Working...
                                X