Спиди АД (SPDY / 0SP)

[p_trade]

Прости сметки с калема, но без кръчмаря /как за си ги правя винаги/:
1.Сега приходите на румънската компания са 40-45 мил годишно или пазарен дял от 4-5% при общ пазар в Румъния 1 милиард.
2.Може би до 2020г ще заемат пазарен дял от 15% примерно.
3.До тогава пазарът ще бъде 1,25 милиарда някъде - евентуално.
4.Приходите то продажби значи ще бъдат 225 мил лева.
5.Друго важно нещо е да вдигнат рентабилността. Да я докарат малко под тази на Спиди в БГ - около 12%, значи чиста печалба 27 мил лева.
6.При амортизации около 8 мил лева годишно тогава, ЕБИТДА ще бъде 35 мил лева.
7.При 8*ЕБИТДА = 280 мил лева.

Не помня колко точно бяха дадени, ама към 56 мил май беше. Сигурно ще се вложат още 30-40 мил собствени. Общо около 90 мил дадени.
За Спиди ще остане 190 мил.

Това го написах съвсем без да гледам данните, а по спомени и ме поправете ако греша. Да видим какво ще излезе накрая на акция за Спиди от това нещо като управление.
Или 36лв на акция.
Рисковете са:
1.Дали ще постигнат този пазарен дял и продажби.
2.Дали ще направят рентабилността такава.

По надолу говорехме за тези румънски продажби , как ги ги изкара 40 мил ??? ....

[fortiss]

Прости сметки с калема, но без кръчмаря /как за си ги правя винаги/:
1.Сега приходите на румънската компания са 40-45 мил годишно или пазарен дял от 4-5% при общ пазар в Румъния 1 милиард.
2.Може би до 2020г ще заемат пазарен дял от 15% примерно.
3.До тогава пазарът ще бъде 1,25 милиарда някъде - евентуално.
4.Приходите то продажби значи ще бъдат 225 мил лева.
5.Друго важно нещо е да вдигнат рентабилността. Да я докарат малко под тази на Спиди в БГ - около 12%, значи чиста печалба 27 мил лева.
6.При амортизации около 8 мил лева годишно тогава, ЕБИТДА ще бъде 35 мил лева.
7.При 8*ЕБИТДА = 280 мил лева.

Не помня колко точно бяха дадени, ама към 56 мил май беше. Сигурно ще се вложат още 30-40 мил собствени. Общо около 90 мил дадени.
За Спиди ще остане 190 мил.

Това го написах съвсем без да гледам данните, а по спомени и ме поправете ако греша. Да видим какво ще излезе накрая на акция за Спиди от това нещо като управление.
Или 36лв на акция.
Рисковете са:
1.Дали ще постигнат този пазарен дял и продажби.
2.Дали ще направят рентабилността такава.

[fortiss]

от консолидираният отчет (излязъл месец преди крайния срок), машини са Спиди:

Ръст на консолидираните продажби с 62% на годишна база до 28 млн. лв.
Ръст на EBITDA с 31% до 5,34 млн. лв., а знаете, че екзита през 2020 г. е уговорен на 8 x EBITDA

ЕБИТДА е по-голяма с около 25% от тази на Софарма Трейдинг, при положение, че капитализацията на Трейдинга е 177,6 млн. лв. срещу 169 млн. лв. на Спиди

При Трейдинга растеж почти няма, печалбата и продажбите са нагоре със само по 6%.


М+С Хидравлик е дроб сърма. Има спад с 16% на нетната печалба до около 3 млн. лв. Продажбите хлътват с 5%. А пазарната капитализация е 211 млн. лв.

Не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Имам в 2 от посочените компании.

Спиди имат да подобряват ефективността в Румъния, защото печалбите от там са доста малки. Това беше основния мотив французите да продадат румънското си поделение.

[Императорът]

ЯХО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О.

[oslo]

от консолидираният отчет (излязъл месец преди крайния срок), машини са Спиди:

Ръст на консолидираните продажби с 62% на годишна база до 28 млн. лв.
Ръст на EBITDA с 31% до 5,34 млн. лв., а знаете, че екзита през 2020 г. е уговорен на 8 x EBITDA

ЕБИТДА е по-голяма с около 25% от тази на Софарма Трейдинг, при положение, че капитализацията на Трейдинга е 177,6 млн. лв. срещу 169 млн. лв. на Спиди

При Трейдинга растеж почти няма, печалбата и продажбите са нагоре със само по 6%.


М+С Хидравлик е дроб сърма. Има спад с 16% на нетната печалба до около 3 млн. лв. Продажбите хлътват с 5%. А пазарната капитализация е 211 млн. лв.

Не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Имам в 2 от посочените компании.

[Императорът]

Мисля тук едно сплитченце напримерно около 1:8 е нелоша идея.

[p_trade]

Сега го про4етох .....не разбрах иронията в предишния ти пост мъдрецо като и поста на осло ......

[fantasy_gt]

Виж какво си написал по горе само и недей да оргиналничиш ..видях линка в интернет където не пишеше че е за периода ....но ако е така както казваш и са платили тези пари за 4М приходи на година е някаква невероятна набутка ...и това потвърждава това което казах по рано

Чукча май е само писател, а не читател.
ПРОЧЕТИ ДОБРЕ КАКВО СЪМ НАПИСАЛ.
А то е цитат на някой си oslo, писал преди месец същата глупост, която и ти - за един месец н'ам си колко приходи и печалба, а за година .....
Направо оргазъм получи човека.

Смятах до копирам глупостите му в Бисери и вицове, но сега вече си мисля, че никой няма да разбере какво е смешното.

Четете, както постовете на другите, така и литература за това, което (си мислите че) правите. Ако бяхте шарани, щяха с бастун да ви хващат...

[p_trade]

Ако смятат растежа както го прави oslo, нищо чудно че цената е такава. Не ми се търси, за да го цитирам, но беше нещо такова:
"Саво за месец и нещо румънската придобивка е помогнала за 35% ръст на Спиди като цяло. Представете си колко ще е за една година..."

Виж какво си написал по горе само и недей да оргиналничиш ..видях линка в интернет където не пишеше че е за периода ....но ако е така както казваш и са платили тези пари за 4М приходи на година е някаква невероятна набутка ...и това потвърждава това което казах по рано

[fantasy_gt]

Ми толкова е разликата между неконсолидирания и консолидирания .

Според МСС 27 консолидираните финансови отчети, включително ОПР, се съставят на принципа "ред по ред" към датата на изготвяне.

Това означава, че приходите на румънските дружества са наистина към 4 млн лева и печалба от 300 хил, но ЗА ЦЯЛАТА 2014 г.!

Как оцелявате на БФБ бе хора?

[p_trade]

Погледнах отчетите към 31.12.2014 и ...
Само ми кажи, ти наистина ли смяташ, че дъщерните са докарали 4 млн приходи и 300 хил печалба за 40 дни???

Ми толкова е разликата между неконсолидирания и консолидирания .

[fantasy_gt]

Друг път ги препрочитай малко нещата от 19.11.2014 до 31.12.2014 са прибавени 4млн към приходите от наи силния месец за румънците, но трябва да се каже 4е това е генерирало само 300К печалба което ще направи около 3млн допълнително 2015 , дори и с тях P/Е ще стои към 15 . Просто тук се иска много синергия и доста голям ръст и в двете държави

Погледнах отчетите към 31.12.2014 и ...
Само ми кажи, ти наистина ли смяташ, че дъщерните са докарали 4 млн приходи и 300 хил печалба за 40 дни???

[fantasy_gt]

Друг път ги препрочитай малко нещата от 19.11.2014 до 31.12.2014 са прибавени 4млн към приходите от наи силния месец за румънците, но трябва да се каже 4е това е генерирало само 300К печалба което ще направи около 3млн допълнително 2015 , дори и с тях P/Е ще стои към 15 . Просто тук се иска много синергия и доста голям ръст и в двете държави

Ти изобщо прочете ли какво написах?

И как впрочем пресметна колко са приходите и печалбата от 19.11 до 31.12?!? Имаш седмични данни за българските и румънските компании?!?

[p_trade]

Ако смятат растежа както го прави oslo, нищо чудно че цената е такава. Не ми се търси, за да го цитирам, но беше нещо такова:
"Саво за месец и нещо румънската придобивка е помогнала за 35% ръст на Спиди като цяло. Представете си колко ще е за една година..."

Друг път ги препрочитай малко нещата от 19.11.2014 до 31.12.2014 са прибавени 4млн към приходите от наи силния месец за румънците, но трябва да се каже 4е това е генерирало само 300К печалба което ще направи около 3млн допълнително 2015 , дори и с тях P/Е ще стои към 15 . Просто тук се иска много синергия и доста голям ръст и в двете държави

[fantasy_gt]

Като погледнем тази акция се търгува 12хЕБИТДА и към 20 пъти пе4албата ......, при тази капитализация трябва да имате огромни очаквания за растеж .

Ако смятат растежа както го прави oslo, нищо чудно че цената е такава. Не ми се търси, за да го цитирам, но беше нещо такова:
"Саво за месец и нещо румънската придобивка е помогнала за 35% ръст на Спиди като цяло. Представете си колко ще е за една година..."